Générer les factures de projet avec le rapport de pré-facturation

Le rapport de pré-facturation vous permet d’examiner les éléments facturables qui seraient inclus sur les factures de projet si vous génériez des factures avec les options actuellement sélectionnées sur la page Générer les factures. Cela vous permet de vérifier les articles et les montants facturables avant de générer les factures.

Les transactions par carte de crédit liées au projet marquées comme facturables et associées à un projet ou à un client apparaissent automatiquement dans la facturation du projet.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le rapport de pré-facturation :

Examinez les articles facturables pour plusieurs projets à la fois. Vous pouvez facilement générer le rapport pour tous les projets, ou utiliser des filtres tels que Chef de projet ou Type de projet pour affiner davantage la facturation que vous souhaitez examiner.
Créez un rapport d’exception indiquant les articles non approuvés ou les articles dont le prix est vide.
Consultez les détails pertinents pour chaque élément, tels que le type de article (saisie de la feuille de temps, dépense, CF/bon de commande article), quantité, prix et total.
Consultez les montants sous-totaux par client et projet, et sous-totaux au sein d’une projet par type de article (saisie de feuille de temps, dépense, facture fournisseur, commande d’achat ou transaction GL).
Exportez ou imprimez le rapport pour pouvoir l’analyser ou le partager.

Accès utilisateur pour le rapport de pré-facturation

La façon dont vous accédez au rapport de pré-facturation dépend du type de permissions de utilisateur qui vous ont été attribuées.

Si l’option Générer des factures ou Rapport de pré-facturation ne s’affiche pas dans le menu Projets, demandez à votre administrateur de l’ajouter à votre application. Si vous utilisez une société de consolidation globale (IGC), sélectionnez une entité de votre société pour afficher le Générer les factures Option de menu.

Utilisateurs professionnels

Aller à Projets > Tous > factures > générer des factures.

Sélectionnez Rapport de pré-facture fournisseur en haut de la page.

Responsables projet

Aller à Projets > Tous > les factures > les rapport pré-facture fournisseur.

Abonnement	Coûts et facturation des projets
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction Seuls les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur et de types de utilisateur Construction Manager peuvent générer projet factures. Les chefs de projet peuvent générer des factures de projet provisoires à partir du rapport de pré-facturation. En savoir plus projet types utilisateur.
Permissions	Générer les factures Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de préfacturation fournisseur Modifier et supprimer : permet au type d’utilisateur Chef de projet d’ajouter, de modifier ou de supprimer uniquement ses propres factures de projet. L’utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur et les types d’utilisateur Responsable de Construction peuvent modifier les factures créées par d’autres types d’utilisateurs.

Abonnement

Coûts et facturation des projets

Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction

Seuls les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur et de types de utilisateur Construction Manager peuvent générer projet factures. Les chefs de projet peuvent générer des factures de projet provisoires à partir du rapport de pré-facturation. En savoir plus projet types utilisateur.

Permissions

Générer les factures

Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de préfacturation fournisseur
Modifier et supprimer : permet au type d’utilisateur Chef de projet d’ajouter, de modifier ou de supprimer uniquement ses propres factures de projet. L’utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur et les types d’utilisateur Responsable de Construction peuvent modifier les factures créées par d’autres types d’utilisateurs.

Générer un rapport de pré-facturation facture

Ouvrez la pré-facture et sélectionnez un Modèle de facture.
Ce champ est mémorisé.
Saisir un Date de facture et Date de comptabilisation dans le grand livre.
Vous pouvez saisir la date d’aujourd’hui pour chacun d’entre eux ou une date différente pour le Date Comptabilisation dans le grand livre si vous devez comptabiliser à une période de facturation précédente. La date par défaut est celle d’aujourd’hui.
Vous ne parvenez pas à saisir ces dates séparément ? Aller à Comptes clients > Tous > Configurer > Configurationet Activez le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de l’écriture.
Examinez votre Options de facturation et apporter des modifications si nécessaire.
Par exemple, si vous êtes un société multi-devise, vous pouvez déterminer le devise de facturation à partir du projet ou du client, ou en sélectionnant manuellement un devise de facturation.

Vous pouvez également utiliser la commande Filtres pour réduire la portée du rapport de pré-facturation.
Par exemple, vous pouvez limiter le rapport par type de projet, chef de projet, plage de dates, établissement, service, etc.

Étant donné que ces filtres s’appliquent également aux modes Aperçu et Générer les factures, il existe une section distincte pour Filtres supplémentaires pour le rapport de pré-facturation.

Filtres supplémentaires pour les descriptions des options de rapport de pré-facture fournisseur
Option	Description
Afficher uniquement les articles dont les prix sont vides	Affichez les articles facturables dont les prix sont manquants, avant de générer les factures du projet. Sélectionner cette option et sélectionner Rapport de pré-facturation Filtre le rapport des articles facturables pour n’afficher que les articles sans prix.
Statut de l’approbation	Choisir d’afficher Uniquement approuvées, Uniquement non approuvéesou Tous : approuvés et non approuvés transactions. Les transactions non approuvées, telles que les commandes achat, les rapports dépense et les feuilles de temps, sont des transactions qui n’ont pas été comptabilisées dans le grand livre et qui sont soit à l’état de brouillon, soit soumises, soit refusées statut. Par défaut, seules les transactions approuvées sont affichées.

Sélectionnez Rapport de pré-facturation.