Lier les pièces jointes du document source aux factures du projet

Les transactions de dépenses (appelées Documents sources) contiennent souvent des pièces jointes, telles que des bordereaux d’achat, des factures payées, des chèques annulés ou des reçus. Les pièces jointes du document source sont automatiquement liées à la facture de projet correspondante. Avant de générer une facture, vous pouvez Consulter les documents sources et leurs pièces jointes.

À propos des modèles d’e-mail

Un modèle d’e-mail vous permet d’envoyer des pièces jointes à des documents, tels que des reçus de rapport de dépenses, lors de l’envoi d’une facture par e-mail. Le modèle d’e-mail que vous créez détermine si vous pouvez inclure des pièces jointes de document source à la facture de projet. Par défaut, les factures générées par les projets n’ont pas de pièces jointes.

Les factures générées par les projets sont liées à des documents sources, tels que des feuilles de temps, des rapports de dépenses et des factures. Lorsque vous créez un modèle d’e-mail, vous pouvez définir les options suivantes pour joindre les documents à la facture :

  • Inclure toutes les pièces jointes du document dans l’e-mail pour inclure des documents joints à la transaction, tels que des reçus, dans l’e-mail que vous envoyez à partir d’une transaction. Vous pouvez modifier la transaction et ajouter des pièces jointes avant de l’envoyer par e-mail.
  • Incluez toutes les pièces jointes des documents sources dans l’e-mail pour inclure toutes les pièces jointes du document source liées à une facture de projet lors de l’envoi de la facture par e-mail. Cette option vous permet d’inclure toutes les pièces jointes de tous les documents sources liés.

Conditions préalables

Avant de lier un document source à une facture, assurez-vous d’effectuer les tâches suivantes.

Pour qu’une facture par e-mail PGI ou OE comprenne des pièces jointes, le client doit disposer d’un modèle d’e-mail approprié.
  1. Définir un modèle d’e-mail.
  2. Créer les rapports de dépenses nécessaires.

Lier les pièces jointes du document source aux factures

Effectuez les tâches suivantes pour lier les pièces jointes du document source aux factures.

  1. Prévisualiser la facture de projet et les pièces jointes disponibles.
  2. Générer une facture de projet.
  3. Afficher les détails de la facture.
  4. Envoyer une facture de projet par e-mail avec des pièces jointes.
  5. Afficher l’historique des e-mails.