Créer un groupe de tâches

Un tâche est une unité de travail à effectuer pour un projet. Un Groupe de tâche est un type de dimension. Un groupe de tâches simplifie le processus de capture des données de tâches pour les projets lorsque vous saisissez des transactions. Un groupe de tâches est lié à un projet spécifique de la même manière qu’une tâche est liée à un projet. Cela signifie que vous devez d’abord identifier un projet pour pouvoir créer un groupe de tâches.

Si vous ne connaissez pas les dimensions, la vidéo suivante présente les dimensions et comment elles peuvent vous aider à obtenir une meilleure visibilité des finances de votre projet :

Abonnement
  • Abonnement au projet, Calcul des coûts du projet ou Module de calcul des coûts et de facturation du projet
  • Dimension du projet activée (dans le Grand livre)
  • Abonnement Construction (active la dimension tâche)
Type d’utilisateur
  • Entreprise avec privilèges d’administrateur
  • Responsable projet
Permissions
  • Entreprise : tous
  • Chef de projet : créer, modifier
Étape précédente Configurer des projets
Le secteur de la construction utilise une terminologie spécifique qui peut différer de celle de Sage Intacct. Comprendre comment les termes de Sage Intacct s’alignent sur ceux du secteur de la construction.

Vous pouvez alors modifier la terminologie Sage Intacct pour correspondre aux termes de l’industrie de la construction. Par exemple, vous pouvez modifier projet À travail.

Ajouter un groupe de tâches

Avant de commencer à créer un groupe de tâches, vous devez avoir configuré une dimension de tâche pour le projet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer les dimensions de tâche.

  1. Atteindre Projets > configuration > tâches > groupes.
  2. Sur la page Groupe de tâches, sélectionnez Créer dans la barre de menus en haut à droite.
  3. Sur la page Informations sur le groupe de tâches, saisissez un ID du groupe de tâches et Nom. Vous pouvez éventuellement saisir un Description.
  4. Sélectionner une Type de groupe, Ordre de triet Trier le champ dans les menus déroulants respectifs.
  5. Vous pouvez éventuellement saisir le nombre de Nombre maximum de correspondances et ajoutez Structures de dimension en cochant la case.
  6. Vous pouvez spécifier un Filtre, Opérateuret Valeur, puis définissez l’icône Conditions du filtre.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

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