À propos des groupes de tâches

Les groupes de tâches sont un type de groupe de dimension. Un groupe de dimension est un ensemble particulier de membres dans une dimension. Vous pouvez sélectionner manuellement les membres du groupe ou configurer des filtres pour les sélectionner automatiquement.

Par exemple, vous pouvez créer un groupe de tâches pour les projets d’un type particulier et un autre groupe pour les projets avec un statut particulier.

Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Les groupes de dimensions définies par l’utilisateur sont gérés différemment des dimensions standard. Pour plus d’informations, consultez Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.

Dimensions - ce qu’elles sont et comment elles fonctionnent

Si vous n’êtes pas familiarisé avec les dimensions, regardez la vidéo suivante qui explique comment les dimensions peuvent vous aider à obtenir des informations sur les données de votre projet.

Vidéo : Que sont les dimensions et comment fonctionnent-elles ?

conditions de paiement de la construction

Les cotes de tâches et les groupes de tâches sont fréquemment utilisés dans les projets de construction. L’application Construction nécessite un abonnement distinct.

Pour plus d’informations sur l’activation d’un abonnement Construction, contact votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

L’industrie de la construction utilise une terminologie spécifique qui peut différer de la terminologie de Sage Intacct. Comprendre comment les conditions de paiement de Sage Intacct s’alignent sur les conditions de paiement de l’industrie de la construction.

Vous pouvez changer la terminologie de Sage Intacct pour correspondre aux conditions de paiement de l’industrie de la construction. Par exemple, vous pouvez modifier projet à Emploi.

Groupes de tâches dans les rapports et les tableaux de bord

La définition d’un groupe vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tout groupe que vous créez apparaît sous la forme d’un choix de filtre supplémentaire. Les groupes de tâches vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :

  • Sélectionnez manuellement un ensemble de membres du groupe.
  • Filtrez pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que les tâches pour des projets, des fournisseurs ou des emplacements spécifiques.
  • Contrôlez l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes du rapport.
  • Tirez parti des inventaires de dimension pour comptabiliser automatiquement les écritures de journal statistique.

Où vous pouvez utiliser des groupes de dimensions

Les groupes de dimensions peuvent être utilisés pour filtrer dans les solutions de reporting suivantes :

  • Rapports financiers préparatoires
  • Graphiques financiers
  • Rapports du Grand livre
  • Tableaux de bord
L’utilisation des dimensions dans les tableaux de bord est limitée aux composants des cartes de performance, des rapports et des graphiques financiers, ainsi qu’aux rapports Grand livre standard.
Où utiliser les groupes de dimensions
Fonctionnalité Permet le filtrage par groupe de dimension ? Description

Rapports et graphiques financiers

Oui

S’applique aux rapports et aux graphiques des listes suivantes :

  • Grand livre > Tous >Rapports financiers >Rapports financiers
  • Grand livre > Tous >Information financière >Graphiques financiers

Lorsque vous définissez un rapport ou un graphique, vous pouvez spécifier les filtres dans le cadre de la définition de rapport ou demander au utilisateur le filtre lors de rapport’exécution.

Rapports standard du Grand livre

Oui

S’applique aux états répertoriés dans le menu Grand livre, tels que le rapport Journaux ou le rapport Balance de vérification.

Lorsque vous exécutez un rapport Grand livre, vous pouvez sélectionner les filtres à utiliser. Vous pouvez également créer un rapport préfiltré en mémorisant le rapport avec les filtres de votre choix.

Autres rapports

Non

Actuellement, les rapports en dehors de la Grand livre ne prennent pas en charge les groupes de dimensions.

  • Rapports d’application standard en dehors du Grand livre
  • Rapports créés à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW)
  • Rapports créés à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW)
  • Rapports créés à l’aide de l’Explorateur visuel interactif (IVE)

Tableaux de bord

Oui (limité)

Les composants du tableau de bord peuvent être préfiltrés pour un groupe de dimensions ou vous pouvez autoriser l’utilisateur à filtrer l’ensemble du tableau de bord.

Le filtrage est limité aux composants des cartes de performance, des rapports et graphiques financiers, ainsi que des rapports Grand livre standard. En savoir plus sur filtrage du tableau de bord.

Structures du rapport sur la dimension

Les structures de rapport de dimension vous permettent d’utiliser des dimensions sur les lignes ou les colonnes des états financiers. L’exemple suivant montre une structure de rapport d’établissement simple nommée Sud, qui contient un groupe d’établissement nommé Bureaux Sud.

  1. Les groupes de dimensions sont des regroupements personnalisés qui ont un sens pour votre société.
  2. Les structures de rapport de dimension peuvent contenir un ou plusieurs groupes de dimensions.
  3. La structure du rapport de dimension vous permet d’ajouter la dimension à un rapport.

Illustration montrant une structure de rapport de dimension avec 1 groupe de dimension et le rapport résultant.

Lorsque vous ajoutez un groupe de dimension, vous avez la possibilité de créer automatiquement une structure de rapport de dimension.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les groupes de dimensions et les structures, consultez les pages d’aide suivantes :