Activer la retenue de garantie pour les définitions de transaction des clients

Vous pouvez activer la retenue de garantie sur les définitions de transaction de Comptes clients afin que les commandes client et les factures de Ventes de commandes incluent des champs de retenue de garantie dans les pages de commande et de facture appropriées. Les administrateurs de contrats et les commis à la facturation peuvent ensuite saisir le pourcentage de retenue de garantie pertinent pour chaque article.

Abonnement
  • Projets, Module : Calcul des coûts du projet
  • Comptes clients
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction
Permissions
  • Liste : permet la visibilité de la retenue de garantie
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : contrôle qui peut activer la retenue de garantie
Conseil
  • Activez la retenue de garantie sur tous les documents de votre flux de travail (de la commande à la facture finale).
  • Désactiver la retenue de garantie si les définitions de transaction incluent :
    • Sous-totaux répartis
    • Rupture de stock en cas de conversion partielle
    • Factures avec renouvellements activés
    • Lorsque la conversion d’élément est sélectionnée
  1. Aller à Ventes > Mise en place > plus, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Définitions de transaction.
  2. Entrez les informations souhaitées dans les champs appropriés. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle pour enregistrer la définition de transaction.
  3. Si cette transaction est comptabilisée, entrez les informations de comptabilisation applicables.
  4. Si vous souhaitez définir les permissions de document, les permissions d’utilisateur et de groupe, ou les deux pour cette définition de transaction, saisissez les informations de sécurité.
  5. Multi-entités uniquement : Si vous souhaitez spécifier des paramètres d’entité pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur l’entité.
  6. Cochez la case à côté de Activer la retenue de garantie.
  7. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de la définition de transaction, sélectionnez Enregistrer.