Activer la retenue de garantie pour les définitions de transaction des clients

Vous pouvez activer la retenue de garantie sur les définitions de transaction de l’application Comptes clients afin que les commandes de vente et les factures de l’application Ventes incluent des champs de retenue de garantie dans les pages de commande et de facture pertinentes. Les administrateurs de contrat et les commis à la facturation peuvent ensuite saisir le pourcentage de retenue de garantie approprié pour chaque article.

Abonnement
  • ProjetsModule: Calcul des coûts du projet
  • Comptes clients
Type d’utilisateur
  • Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions
  • Liste : permet d’obtenir une visibilité sur la retenue de garantie
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut activer la retenue de garantie
Conseil
  • Activez la retenue de garantie sur tous les documents de votre flux de travail (de la commande à la facture finale).
  • Désactivez la retenue de garantie si les définitions de transaction incluent :
    • Sous-totaux ventilés
    • Commande en souffrance en cas de conversion partielle
    • Factures avec renouvellements activés
    • Lorsque la conversion d’élément est sélectionnée
  1. Atteindre > Commandes clients Coup monté > pluset sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Définitions de transaction.
  2. Saisissez les informations souhaitées dans les champs applicables. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle pour enregistrer la définition de transaction.
  3. Si cette transaction est comptabilisée, saisissez les informations de comptabilisation applicables.
  4. Si vous souhaitez définir des permissions de document, des permissions d’utilisateur et de groupe, ou les deux pour cette définition de transaction, saisissez les informations de sécurité.
  5. Multi-entités uniquement : Si vous souhaitez spécifier des paramètres d’entité pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur l’entité.
  6. Cochez la case à côté de Activer la retenue de garantie.
  7. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations sur la définition de transaction, sélectionnez Sauvegarder.