Changer de devise et explorer les données financières
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Par défaut, les valeurs de la section Résumé financier du Résumé du projet sont affichées dans la devise de tenue de compte. Lorsque vous changez une autre devise, les valeurs sont immédiatement mises à jour dans la devise sélectionnée.
Si vous disposez des bonnes autorisations, vous pouvez explorer les données financières. Les détails du rapport Grand livre sont dans la devise de tenue de compte.
| Abonnement |
L’un des abonnements suivants est requis :
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|---|---|
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Disponibilité régionale |
Toutes les régions Construction : ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, CANADA, ZA, AUSTRALIE |
| Type d’utilisateur |
Entreprise Responsable de construction Responsable projet |
| Permissions |
Projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Les utilisateurs doivent disposer de permissions pour accéder aux données contenues dans le projet. Des permissions explicites pour exécuter le rapport Grand livre (GL) sont requises pour explorer et afficher les données du rapport. |
À propos de l’onglet Résumé du projet
L’onglet Résumé du projet, sur la page d’informations du projet, fournit un aperçu de la performance financière d’un projet.
L’onglet Résumé du projet affiche des détails sur les revenus, les projections de projet, les heures et les dépenses qui vous permettent d’évaluer les performances d’un projet.
- Aller à Projets > Tous > Projets.
- Recherchez le projet dans la liste et sélectionnez le lien Nom du projet.
- Sur la page d’informations du projet, sélectionnez l’icône Résumé du projet tab.
Résumé financier
La section Résumé financier de l’onglet Résumé du projet récapitule les données financières de tous les projets mondiaux du niveau général. Au niveau général, le montant de la facturation prévu, le montant du coût et la durée sont considérés comme des projections pour l’ensemble du projet. Par défaut, les projections sont affichées dans la devise de tenue de compte.
D’où proviennent les chiffres du résumé financier ?
Les valeurs de la section Résumé financier sont basées sur les groupes de comptes que vous avez sélectionnés lors de la configuration de l’application Projets.
Vous pouvez vérifier ou modifier les groupes de comptes de la manière suivante.
- Aller à
- Trouvez l’icône Résumé du projet section.
Par exemple, le montant des salaires totaux est calculé à l’aide des comptes du groupe de comptes que vous avez sélectionné pour les salaires. - Pour spécifier les libellés, sélectionnez Utilisez les noms de groupe de compte « Afficher en tant que » au lieu des libellés ci-dessus.
Cela vous permet d’utiliser le champ Paiements pour un autre indicateur financier, tel que les coûts indirects.
Sélectionner et afficher les devises
Vous pouvez trouver le Afficher la devise menu déroulant dans le menu déroulant Sommaire financier de l’onglet Résumé du projet. La devise de tenue de compte du projet est affichée par défaut. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner et afficher les informations du résumé financier dans la devise de votre choix.
Le menu Afficher la devise est vide jusqu’à ce que vous sélectionniez une autre devise. L’exemple suivant montre que la devise par défaut est le dollar américain (USD).
Lorsque vous sélectionnez une devise, cette sélection de devise est appliquée exclusivement aux données de résumé financier. L’exemple suivant est celui d’un projet comportant de nombreux emplacements.
Explorer les données du résumé financier
Le résumé financier présente des informations à jour sur des indicateurs financiers clés tels que votre marge brute, votre revenu net, vos revenus différés, le coût des marchandises vendues et vos dépenses salariales. Vous pouvez sélectionner un lien pour accéder aux données du résumé financier dans le rapport Grand livre (GL).
Lorsque vous sélectionnez un lien dans les données du résumé financier, une boîte de dialogue Rapport Grand livre s’affiche. Les données de solde GL source sont affichées dans la devise de tenue de compte de la transaction d’initial.
Voici un exemple de données de rapport du Grand livre pour toutes les dettes des États-Unis d’Amérique.
Si un projet a été créé au niveau général, mais attribué spécifiquement à une entité, les champs pour les facturations prévues, le coût et la durée sont en lecture seule s’ils sont affichés au niveau de l’entité.
Si un projet a été créé au niveau de l’entité et que vous affichez le résumé du projet au niveau de l’entité, vous verrez les données de projet pour cette entité uniquement. Vous pouvez entrer des montants pour les facturations prévues, le coût et la durée. Si vous affichez le projet au niveau général, ces champs sont en lecture seule.
Conseils de résolution des problèmes
Des permissions explicites pour exécuter le rapport Grand livre (GL) sont requises pour explorer et afficher les données du rapport. Pour plus d’informations sur les autorisations d’utilisateur qui vous sont attribuées, contactez votre administrateur Sage Intacct.
Les utilisateurs peuvent se voir attribuer des permissions pour afficher ou effectuer des transactions uniquement dans certaines entités ou certains services. Les restrictions d’exploration du résumé financier empêchent les utilisateurs de voir les données d’un projet codé pour un service ou une entité en dehors des autorisations qui leur sont attribuées.
Pour plus d’informations sur les autorisations d’utilisateur qui vous sont attribuées, contactez votre administrateur Sage Intacct.
En savoir plus sur les autorisations
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les autorisations des utilisateurs et leur fonctionnement dans Sage Intacct, consultez l’aide et la vidéo suivantes :
