Groupes de règles d’approbation de la valeur

Utilisez des groupes de règles pour spécifier les règles d’approbation de la valeur à appliquer pour chaque service lorsque vous spécifiez une approbation de la valeur d’un service. Vous pouvez créer un groupe de règles pour les types de règle Approbation de la valeur - Département ou Approbation de la valeur - Service des transactions dans une stratégie d’approbation des achats.

À propos des groupes de règles

Un groupe de règles vous permet de définir une seule fois un ensemble de règles d’approbation de valeur, puis de spécifier l’utilisation de cet ensemble de règles dans plusieurs stratégies d’approbation d’achat. Un groupe de règles contient :

• La règle d’approbation de la valeur par défaut pour tout service qui n’a pas sa propre règle d’approbation de la valeur spécifique
• toute règle supplémentaire d’approbation de la valeur pour tous les départements qui ont besoin de leurs propres règles spécifiques

L’utilisation de plusieurs groupes de règles vous permet de concevoir les politiques d’approbation qui répondent le mieux aux besoins de votre organisation. Étant donné que vos groupes de règles peuvent avoir différentes règles d’approbation de la valeur par défaut ou différentes règles d’approbation de la valeur pour le même service, vous n’êtes pas limité à utiliser les mêmes règles d’approbation de la valeur pour tous vos types de transactions d’achat.

Les modifications apportées aux groupes de règles n’affectent pas les transactions d’achat qui se trouvent actuellement dans le cycle d’approbation. Les modifications prennent effet chaque fois qu’un transaction d’achat est soumis, qu’il s’agisse d’un nouveau soumis, d’un refus ou d’un transaction approuvé qui a été modifié et que le configuration d’achat nécessite un nouveau cycle de approbation si un transaction approuvé est modifié.

Ajouter un groupe de règles

Vous pouvez ajouter un groupe de règles lorsque vous ajoutez une nouvelle politique d’approbation ou modifiez une politique existante. Vous devez d’abord ajouter la règle d’approbation de valeur par défaut, puis, si nécessaire, les règles d’approbation de valeur pour des services spécifiques.

Ajouter un groupe de règles et la règle d’approbation de la valeur par défaut

1. Aller à Achats > Configuration > Plus > Politiques d’approbation. La page Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Recherchez une ligne qui inclut un type de règle de Approbation de la valeur - Ministère ou Approbation de la valeur - Département des transactions puis sélectionnez Modifier.
3. Pour une ligne avec un type de règle Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction, sélectionnez le liste déroulant Groupe de règles, puis sélectionnez Ajouter. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
4. Entrez un Nom de groupe de règles.
5. Indiquez si la règle d’approbation de la valeur par défaut s’applique à tout service ne disposant pas de sa propre règle d’approbation de valeur. Pour chaque approbateur que vous souhaitez :
   • Dans le Type de règle colonne Sélectionnez un approbateur. Pour qu’un utilisateur nommé apparaisse dans le liste de l’Utilisateur ou groupe d'utilisateurs, il doit avoir permissions pour liste les transactions d’achat qui doivent approbation.
   • Saisissez Valeur à partir de et Valeur jusqu’à pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

   Voir Description des champs pour plus de détails.

6. Sélectionnez Enregistrer. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.

Une fois que vous avez ajouté la règle d’approbation de valeur par défaut, vous pouvez ajouter des règles d’approbation de valeur pour des services spécifiques.

Ajouter un groupe de règles d’approbation de valeur pour un service spécifique

1. Aller à Achats > Configuration > Plus > Politiques d’approbation. La liste Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Sélectionnez Voir en regard du nom de la stratégie que vous souhaitez mettre à jour à l’aide d’un groupe de règles. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.
3. Recherchez la ligne où se trouve le type de règle Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction et sélectionnez le lien dans la colonne Groupe de règles. La page groupe de règles d’approbation de la valeur s’affiche.
4. Sélectionnez Modifier.
5. Dans la section, Par défaut pour Règles propres à chaque service, sélectionnez Ajouter. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.
6. Sélectionnez un ID de service.
7. Ajoutez une description facultative.
8. Dans la section Cycle et limites d’approbation, configurez des plages de valeurs pour chaque approbateur :
   • Dans le Type de règle colonne Sélectionnez un approbateur. Pour qu’un utilisateur nommé apparaisse dans le champ Utilisateur ou groupe d'utilisateurs, il doit avoir permissions pour liste les transactions d’achat qui doivent approbation.
   • Saisissez Valeur à partir de et Valeur jusqu’à pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

   Voir Description des champs pour plus de détails.

9. Sélectionnez Enregistrer. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît. Une ligne pour le service apparaît maintenant dans la table des règles spécifiques au service.
10. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque règle d’approbation de la valeur que vous souhaitez ajouter pour un service spécifique.
11. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez modifier les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles lorsque vous ajoutez une nouvelle stratégie d’approbation ou modifiez une stratégie existante.

1. Aller à Achats > Configuration > Plus > Politiques d’approbation. La liste Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Sélectionnez Modifier en regard du nom de la stratégie que vous souhaitez mettre à jour à l’aide d’un groupe de règles. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.
3. Rechercher un élément de campagne dont le type de règle est Approbation de la valeur - Ministère ou Approbation de la valeur - Département des transactions.
4. Sélectionnez la liste déroulante du groupe de règles, sélectionnez le groupe de règles que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Voir icône. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
5. Sélectionnez Modifier.
6. Pour modifier la règle d’approbation de la valeur par défaut qui s’applique à tout service n’ayant pas de règle spécifique,
   1. Dans le Par défaut pour le service sans règles spécifiques apporter les modifications nécessaires aux approbateurs et aux montants. Pour plus de détails, rendez-vous sur descriptions des champs.

7. Pour modifier une règle d’approbation de la valeur pour un service spécifique :

   1. Dans le Règles propres à chaque ministère , recherchez le service et sélectionnez l’icône Crayon icône. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.
   2. Dans le Acheminement et limites d’approbation , apportez les modifications nécessaires aux approbateurs et aux montants. Pour plus de détails, rendez-vous sur Description des champs.
   3. Sélectionnez Enregistrer.
8. Lorsque vous avez terminé toutes vos modifications, sélectionnez Enregistrer.

Afficher les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Pour afficher les règles d’approbation de valeur d’un groupe de règles, procédez comme suit pour modifier une règle d’approbation de valeur dans le groupe de règles. Pour éviter d’apporter des modifications involontaires, sélectionnez Annuler ou Fait lorsque vous quittez les pages Règle d’approbation de la valeur et Groupe de règles d’approbation de la valeur.

Supprimer une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez uniquement supprimer une règle d’approbation de la valeur définie pour un service spécifique.

1. Aller à Achats > Configuration > Plus > Politiques d’approbation. La liste Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Sélectionnez Modifier en regard du nom de la stratégie que vous souhaitez mettre à jour à l’aide d’un groupe de règles. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.
3. Rechercher un élément de campagne dont le type de règle est Approbation de la valeur - Ministère ou Approbation de la valeur - Département des transactions.
4. Sélectionnez le liste déroulant groupe de règles, puis le groupe de règles à partir duquel vous souhaitez supprimer une valeur approbation règle, puis sélectionnez Voir. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
5. Sélectionnez Modifier.
6. Dans le Règles spécifiques au service , recherchez le service doté de ses propres règles spécifiques que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l’icône Corbeille.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs :

Les tableaux suivants décrivent chaque article de la page groupe de règles d’approbation de la valeur.

Descriptions des champs de la page Groupe de règles d’approbation de la valeur

Champ	Description
Nom du groupe de règles	Le nom du groupe de règles.
Type de règle	Il s’agit d’un champ en lecture seule qui indique que les règles d’approbation de valeur s’appliquent aux types de règle d’approbation de valeur basés sur le service, notamment : Approbation de valeur : Service Approbation de valeur : Département Transaction

Par défaut pour les services sans règles spécifiques

Par défaut pour les services sans descriptions des champs de règles spécifiques

Champ	Description
Type de règle	Type d’utilisateur auquel envoyer la demande d’approbation : Gestionnaire d’employés, Chef de service, Niveau utilisateur, Niveau groupe d’utilisateurs
Utilisateur ou groupe d’utilisateurs	Un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs nommé doit avoir permissions pour liste les transactions d’achat qui doivent approbation. Pour attribuer permissions, modifiez le permissions du utilisateur ou du membre du groupe dans le application Achats et sélectionnez Approuver les transactions d’achat. En savoir plus sur l’attribution de permissions.
Valeur de	Le montant minimum pouvant être approuvé. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier un Valeur de qui est supérieur à zéro ; Tout montant inférieur à une valeur non nulle est automatiquement approuvé. Si votre société est activée pour plusieurs devises de base et que vous avez sélectionné une devise d’approbation de valeur, la devise d’approbation est affichée dans le texte au-dessus du tableau avec les approbateurs et les limites d’approbation. Pour définir la devise d’approbation, reportez-vous à la section Préférences d’entité section de Gérer plusieurs entités.
Valeur à	Le montant maximum pouvant être approuvé. Pour le dernier approbateur, laissez Valeur jusqu’à vide, ce qui garantit que tout montant en devise de transaction supérieur au montant minimum du dernier approbateur est toujours approuvé.

Règles spécifiques au service

Descriptions des champs de règles spécifiques au service

Champ	Description
ID de service et Nom de service	L’ID et le nom du service avec sa propre règle d’approbation de la valeur.
Description	La note facultative qui a été saisie pour la règle d’approbation de la valeur du service lorsque la règle a été ajoutée ou modifiée.