Modifier ou supprimer une correspondance de transaction pour une transaction automatisée

Tant qu’un transaction automatisé est en statut de brouillon, vous pouvez modifier ou supprimer le document source à partir duquel il est converti. Cela est utile lorsque l’intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/apprentissage automatique) ne trouve pas de correspondance ou sélectionne la mauvaise correspondance.

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Transactions automatisées : Lister Achats Transactions d’achats : Afficher, Modifier
Configuration	Automatisez les transactions avec la mise en correspondance des documents. Définitions de transaction mappées Pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou chargés.

Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.
Sélectionnez Modifier en regard de la transaction que vous souhaitez modifier.
Si la fournisseur n’a pas été correctement mise en correspondance pour cette transaction, sélectionnez Nouveau Fournisseur.
Sélectionnez Changement sous le champ Converti de.
La fenêtre contextuelle Sélectionner la transaction d’Achats s’ouvre ; répertoriant toutes les transactions de ce fournisseur qui sont disponibles pour la mise en correspondance. Pour les listes longues, filtrez les résultats en saisissant une valeur en haut d’une colonne.
Sélectionnez la transaction source à utiliser comme nouvelle correspondance.
Intacct transfère les éléments de la transaction source dans la transaction provisoire. Les sous-totaux définis dans la définition de transaction cible sont également intégrés au brouillon.
Si vous avez modifié la définition de transaction avant de modifier la correspondance de la transaction, notez que les lignes copiées à partir de la transaction source ne sont pas liées à la source. Ils ne sont pas convertis.
Comparez les éléments et les sous-totaux de la pièce jointe à la transaction mise à jour et mettez à jour les valeurs si nécessaire.
Par exemple, supposons que vous mettez en correspondance une facture fournisseur avec une commande d’achat pour 500 articles. La facture fournisseur indique une livraison partielle de 200 articles. Mettez à jour la quantité sur 200 avant d’enregistrer le brouillon ou de la comptabilisation.
Vérifiez les détails de la transaction restante.
Sélectionnez Brouillon ou Publier pour enregistrer vos modifications.