Modifier ou supprimer une correspondance de transaction pour une transaction automatisée

Tant qu’un transaction automatisé est en statut de brouillon, vous pouvez modifier ou supprimer le document source à partir duquel il est converti. Cela est utile lorsque l’intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/ML) ne trouve pas de correspondance ou sélectionne la mauvaise.

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Transactions automatisées : Lister Achats Transactions d’achats : Afficher, Modifier
Configuration	Automatisez les transactions avec la correspondance des documents activée. Définitions de transaction mappées pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou téléchargés.

Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.
Sélectionnez Modifier à côté de la transaction que vous souhaitez modifier.
Si le fournisseur n’a pas été correctement apparié pour cette transaction, sélectionnez nouveau Fournisseur.
Sélectionnez Changement sous le champ Converti de.
La fenêtre contextuelle Sélectionner la transaction d’achat s’ouvre et répertorie toutes les transactions de ce fournisseur qui sont disponibles pour le rapprochement. Pour les listes longues, filtrez les résultats en saisissant une valeur en haut d’une colonne.
Sélectionnez la transaction source à utiliser comme nouvelle correspondance.
Intacct récupère les postes de la transaction source dans la transaction brouillon. Les sous-totaux définis dans la définition de transaction cible sont également intégrés dans le brouillon.
Si vous avez modifié la définition de transaction avant de modifier la correspondance de la transaction, notez que les lignes copiées à partir de la transaction source ne sont pas liées à la source. Ils ne sont pas convertis.
Comparez les postes et les sous-totaux de la pièce jointe à la transaction mise à jour et mettez à jour les valeurs au besoin.
Par exemple, supposons que vous rapprochiez une facture fournisseur d’une commande d’achat pour 500 articles. La facture fournisseur indique une livraison partielle de 200 articles. Mettez à jour la quantité à 200 avant d’enregistrer la traite ou la comptabilisation.
Vérifiez les détails de la transaction restante.
Sélectionnez Brouillon ou Poste pour enregistrer vos modifications.