Modifier ou supprimer une correspondance de transaction pour une transaction automatisée

Tant qu’une transaction automatisée est à l’état de brouillon, vous pouvez modifier ou supprimer le document source à partir duquel elle est convertie. Cela est utile lorsque l’intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/ML) ne trouve pas de correspondance ou sélectionne la mauvaise.

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Transactions automatisées : Lister Achats Transactions d’achats : Afficher, Modifier
Configuration	Automatiser les transactions avec la mise en correspondance des documents activée. Définitions de transaction mappées pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou chargés.

Atteindre Achat > Tout > Transactions automatisées.
Choisir Éditer en regard de la transaction que vous souhaitez modifier.
Si le fournisseur n’a pas été correctement mis en correspondance pour cette transaction, sélectionnez nouveau Vendeur.
Choisir Changement sous le champ Converti de.
La fenêtre contextuelle Sélectionner une transaction d’achat s’ouvre ; elle répertorie toutes les transactions de ce fournisseur qui peuvent être mises en correspondance. Pour les listes longues, filtrez les résultats en saisissant une valeur en haut d’une colonne.
Sélectionnez la transaction source à utiliser comme nouvelle correspondance.
Intacct récupère les éléments de la transaction source dans le brouillon de transaction. Les sous-totaux définis dans la définition de transaction cible sont également inclus dans le brouillon.
Si vous avez modifié la définition de transaction avant de modifier la correspondance de transaction, notez que les lignes copiées à partir de la transaction source ne sont pas liées à la source. Ils ne sont pas convertis.
Comparez les éléments et les sous-totaux de la pièce jointe à la transaction mise à jour et mettez à jour les valeurs si nécessaire.
Par exemple, supposons que vous rapprochiez une facture fournisseur à une commande d’achat pour 500 articles. La facture fournisseur indique une livraison partielle de 200 articles. Mettez à jour la quantité à 200 avant d’enregistrer le brouillon ou de comptabiliser.
Vérifiez les détails de transaction restants.
Choisir Brouillon ou Publier pour enregistrer vos modifications.