Ajouter un rapport à un tableau de bord—CRW

Un rapport personnalisé peut être ajouté à un tableau de bord une fois qu’il a été mémorisé, comme tout autre rapport.

N’ajoutez pas de rapports volumineux à un tableau de bord utilisé comme page d’accueil, en particulier s’il s’agit de la page d’accueil de plusieurs personnes. Les rapports volumineux peuvent ralentir un tableau de bord, surtout si le tableau de bord est utilisé par plusieurs personnes en même temps.

Par exemple, supposons que vous ayez un tableau de bord qui est la page d’accueil pour 10 personnes. Au début de leur journée de travail, ils consultent tous le même tableau de bord en même temps. Si ce tableau de bord inclut un rapport volumineux, chacune de ces 10 personnes pourrait constater que le tableau de bord est lent.

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Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise ou Admin
Permissions Rapports personnalisés : Lister, afficher, modifier, ajouter, supprimer

Créer un rapport personnalisé

Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un rapport personnalisé. Pour plus d’informations, consultez l’Assistant de création de rapport personnalisé.

Mémoriser un rapport personnalisé

Vous enregistrez d’abord un rapport personnalisé, puis vous pouvez l’ajouter à un tableau de bord.

  1. Aller à Rapports > Tous les > Rapports avancés > personnalisés.
  2. Recherchez le rapport que vous souhaitez enregistrer et sélectionnez Exécuter.

  3. Lorsque le rapport s’affiche, sélectionnez Mémoriser dans le coin supérieur droit.

    Vous pouvez être invité à fournir des informations sur l’exécution.

  4. Nommez le rapport et entrez éventuellement une description unique pour référence future. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du même nom que le rapport enregistré.
  5. Sélectionnez l’icône Public pour rendre le rapport public, ou laissez-le désélectionné pour le garder privé.
    Rapports qui ne le sont pas Public n’est accessible qu’au propriétaire du rapport et aux utilisateurs administrateurs disposant des autorisations appropriées. La publication d’un rapport permet à tout utilisateur disposant des permissions appropriées de voir et de modifier le rapport.
  6. Sélectionnez D’accord.

Ajouter le rapport en tant que composant de tableau de bord

Lors de l’ajout du composant de tableau de bord, sélectionnez Rapport comme le Type de composant puis sélectionnez votre rapport enregistré. En savoir plus sur Ajout, modification et suppression de composants de tableau de bord.

Lorsqu’un rapport personnalisé est ajouté à un tableau de bord, les données affichées dans le rapport sont automatiquement actualisées en fonction du filtrage tableau de bord sélectionné.

Si le filtre du tableau de bord À ce jour est activé, le rapport personnalisé s’exécute à la date spécifiée dans le filtre du tableau de bord.

Pour les rapports personnalisés, la raison la plus courante est que le composant n’inclut pas la dimension filtrée. Le champ utilisé comme filtre dans le tableau de bord doit également figurer dans le rapport.

Par exemple, supposons que le tableau de bord dispose d’un filtre défini pour la dimension Département. Pour que le tableau de bord filtre cette valeur, le rapport personnalisé doit avoir une valeur dans l’ID de service.