Ajouter un tableau de bord

Il existe trois façons d’ajouter un tableau de bord.

• Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, vous pouvez ajouter un tableau de bord à partir de la bibliothèque.

• S’il existe un tableau de bord similaire à ce dont vous avez besoin, vous pouvez le cloner, puis le mettre à jour en fonction de vos besoins.

• Repartez de zéro et ajoutez tous les composants dont vous avez besoin.

Ajouter un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, celui-ci contient une bibliothèque de tableaux de bord prédéfinis que vous pouvez installer et utiliser immédiatement. La bibliothèque de tableaux de bord contient des modèles que vous pouvez exécuter tels quels ou les installer et les configurer en fonction de vos besoins.

Certains tableaux de bord nécessitent l’installation de groupes de comptes, de graphiques ou de rapports financiers supplémentaires pour s’afficher correctement.

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité de la Informations sur la société page (Compagnie > Coup monté > Configuration > Compagnie).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la Modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

Installer un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

Le Bibliothèque de tableaux de bord Affiche les tableaux de bord prêts à l’emploi mis à la disposition de votre société.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
2. Sélectionnez l’icône Créer , puis sélectionner Créer à partir de la bibliothèque.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste des tableaux de bord.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
2. Choisir Bibliothèque de tableaux de bord.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste des tableaux de bord.

Une fois qu’un tableau de bord a été installé à partir de la bibliothèque de tableaux de bord, il est ajouté à la liste standard des tableaux de bord disponibles (Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord). Vous pouvez utiliser le tableau de bord tel quel ou le personnaliser en fonction de vos besoins. Modifier les propriétés du composant contient des détails.

Cloner un tableau de bord

Vous ne pouvez pas modifier les tableaux de bord d’une autre personne, mais vous pouvez les cloner, puis modifier le clone.

1. Atteindre Tableaux > Tout >Tableaux et ouvrez le tableau de bord pour l’utiliser comme modèle.
2. En haut à droite, sélectionnez Clone .
3. Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, saisissez une nouvelle Titre.
4. Configurez le tableau de bord cloné ou copié à partir de la Apparence, Filtreset Autorisations Onglets.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Vous voulez des données différentes pour votre rapport ? Ce graphique à colonnes est-il plus utile s’il montre une tendance de quatre trimestres ? Choisir Éditer pour qu’un composant de rapport ou de graphique puisse être modifié à la volée.

Créer un tableau de bord à partir de zéro

Si vous préférez partir d’une page blanche, vous pouvez ajouter un tableau de bord vide, puis ajouter vos composants.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Tableaux.
2. Utilisez les onglets Apparence, Filtres et Permissions pour configurer le nouveau tableau de bord.
3. Ajoutez les composants souhaités.
4. Sélectionnez Enregistrer.