Partager un tableau de bord par e-mail

Les tableaux de bord vous aident à surveiller et à accéder aux aspects les plus importants de votre entreprise. Ils fournissent un aperçu de votre société, personnalisé pour les besoins de rôles spécifiques. Cela permet aux utilisateurs de voir facilement les informations qui les concernent.

D’autres pourraient également bénéficier des informations d’un tableau de bord. Vous pouvez facilement partager une version PDF d’un tableau de bord avec une personne extérieure à votre groupe ou société.

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Société
Disponibilité régionale

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Type d’utilisateur Tous
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Tableau de bord : Liste, Afficher

Composants de l’application : Liste, Afficher

Envoyer par e-mail une version PDF d’un tableau de bord

Vous pouvez enregistrer n’importe quel tableau de bord au format PDF, puis l’envoyer par e-mail à une personne extérieure à votre groupe ou société.

Les liens vers les tableaux de bord apparaissent sous forme de liens dans le PDF, mais vous ne pourrez pas accéder aux données sous-jacentes.
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tous les tableaux de bord >.
  2. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez partager dans la liste.
  3. Dans la barre de menus en haut à droite, sélectionnez l’icône Vue imprimable icône.

    L’icône Vue imprimable est mise en surbrillance dans le coin supérieur droit du tableau de bord. L’icône est une imprimante stylisée.

  4. Dans le coin supérieur droit de la vue imprimable, sélectionnez Imprimer.
  5. Choisir Enregistrer au format PDF puis sélectionnez Sauvegarder.
  6. Spécifiez un emplacement pour le fichier et remplacez le nom du fichier par quelque chose de significatif.
  7. Sélectionnez Enregistrer.
  8. Ajoutez la version PDF du tableau de bord à un e-mail et Envoyer.