Commencer à utiliser les tableaux de bord

Ce didacticiel vous guide tout au long de la création de votre premier tableau de bord personnalisé. Vous allez cloner un tableau de bord existant, modifier le cloner, modifier un composant tableau de bord, ajouter un nouveau composant, déplacer des composants, puis voir les résultats.

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Tous
Permissions	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Tableau de bord : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Autres utilisateurs Tableau de bord : Afficher
Restrictions	Les utilisateurs doivent disposer des permissions nécessaires pour afficher les composants

Cloner un tableau de bord existant

Aller à Tableaux de bord > Tous et sélectionnez le tableau de bord que vous clonez.
En haut à droite, sélectionnez Cloner .
Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, saisissez une nouvelle Titre.
Apportez les modifications nécessaires sur la Apparence, Filtreset Permissions onglets.

Utilisez la Descriptions des champs comme guide.
Sélectionnez Enregistrer.

Modifier votre tableau de bord cloné

Aller à Tableaux de bord > Tous puis sélectionnez le tableau de bord que vous avez créé.

Actualisez votre navigateur si vous ne voyez pas le tableau de bord dans le menu.
Pour masquer ou afficher des sections individuelles (composants) du tableau de bord, sélectionnez Point d’insertion droit ou Point d’insertion en bas à gauche de n’importe quel titre de composant.
En haut à droite, sélectionnez Paramètres .

Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, effectuez les modifications nécessaires. Sélectionnez les liens suivants pour afficher plus d’informations sur chaque onglet.

Onglet Apparence

Utilisez le tableau Apparence pour mettre en forme le tableau de bord. Le tableau ci-dessous décrit les champs de cet onglet.

Descriptions des champs de l’onglet Apparence
Champ	Description
Libellé	Ce titre apparaît en haut du tableau de bord. Si vous sélectionnez un groupe pour ce tableau de bord, ce nom de groupe apparaît devant le titre du tableau de bord.
Description	Saisissez des notes pour vous rappeler l’objectif du tableau de bord.
premières colonnes	Sélectionnez la numéro de colonnes pour le tableau de bord. Vous pouvez définir la disposition de votre tableau de bord entre 1 et 3 colonnes.
Colonne à largeur variable	Si une colonne contient un composant large, donnez-lui une largeur flexible pour voir autant de détails que possible sans avoir à faire défiler.
Couleur	Sélectionnez un thème de couleur pour le tableau de bord. Pour créer le vôtre, sélectionnez Couleur personnalisée.
Groupe	Pour vous aider à organiser les tableaux de bord dans le menu Tableaux de bord, vous pouvez les regrouper par groupes. Les groupes comportant plusieurs tableaux de bord s’affichent sous forme de sous-menus. Pour ajouter ce tableau de bord à un sous-menu, sélectionnez un groupe de sous-menus. Vous ne voyez que les groupes que vous avez créés. Les administrateurs voient tous les groupes. Pour créer un groupe, sélectionnez Créer un nouveau groupe. Actualisez votre navigateur pour voir le nouveau groupe dans le menu Tableaux de bord.
Par défaut	Si vous sélectionnez cette option pour un tableau de bord, vous pouvez ouvrir le tableau de bord en double-cliquant sur le bouton Tableaux de bord menu. Vous pouvez également voir le tableau de bord chaque fois que vous vous connectez. Pour plus d’informations, consultez Créez un tableau de bord sur votre page d’accueil.

Onglet Permissions

Utilisez l’onglet Permissions pour donner à d’autres utilisateurs et groupes permissions utiliser votre tableau de bord. Le tableau ci-dessous décrit les champs de cet onglet.

Descriptions des champs de l’onglet Permissions
Champ	Description
Propriétaire	Si vous êtes administrateur, vous pouvez vous approprier le tableau de bord d’une autre personne ou l’attribuer à une autre personne. Cette fonction est utile si un propriétaire de tableau de bord quitte la société.
Groupe ou utilisateur	Avant d’autoriser un utilisateur ou un groupe à utiliser votre tableau de bord, vous devez d’abord l’ajouter à votre société. Sélectionnez ensuite Utilisateur ou Groupe dans le champ de gauche. Ensuite, sélectionnez l’utilisateur ou le groupe spécifique dans le champ de droite. Par défaut, le paramètre de la colonne Droits d’accès est Autoriser. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ait accès au tableau de bord, vous pouvez sélectionner Refuser.
Droits d’accès pour les groupes et les utilisateurs	Vous pouvez donner permissions à un groupe, mais refuser permissions à certaines personnes du groupe. Tout d’abord, configurez les permissions pour l’ensemble du groupe. Sélectionnez ensuite une utilisateur et sélectionnez Refuser. L’utilisateur ne peut pas afficher le tableau de bord, mais les autres membres du groupe le peuvent.

Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un composant de tableau de bord

Dans la zone de titre d’un composant tableau de bord, sélectionnez Paramètres .

Effectuez les modifications nécessaires. Les champs affichés dépendent du type de composant. Sélectionnez l’un des liens suivants pour plus d’informations sur chaque type de composant.

Composants du graphique

Composants du graphique
Champ	Description
Type de graphique	Graphique financier : Après avoir été créé dans le Grand livre, un Graphique financier peut être automatiquement ajouté à un tableau de bord. Graphique standard : Vous devez enregistrer le graphique avant de pouvoir l’ajouter à la liste.
Composant	Sélectionnez un graphique. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de la Composant pour créer un nouveau graphique à partir du tableau de bord.
Titre du composant	Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.
Style de graphique	Sélectionnez une représentation visuelle pour vos données.
Libellé X	Sélectionnez le mode d’affichage des libellés pour l’axe horizontal.
Légende	Sélectionnez l’emplacement de la légende par rapport au graphique. Le placement de la légende est disponible pour ces types de graphiques : Colonne empilée Barre empilée Zone Zone empilée
Taille de police	Pour les graphiques comportant un nombre important de montant de texte, utilisez une taille de police plus petite.
Hauteur	Définissez la taille verticale du composant. Le graphique se met à l’échelle pour remplir l’espace disponible.
Filtrage du tableau de bord	Ce paramètre s’applique aux filtres que vous pouvez ajouter au tableau de bord. Pour afficher le contenu filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Autoriser. Pour afficher le contenu non filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Empêcher.
Afficher réduit	Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Composants généraux

Composants généraux
Champ	Description
Composant	Liste des raccourcis, fils d’actualités et autres aides à la productivité. Par exemple : Fermé par résumé Indique les dates de clôture des livres. Si elle est ajoutée à un tableau de bord niveau général, la résumé est incluse, sauf si la vue Entité est sélectionnée. La vue Entité affiche des informations pour toutes les entités disponibles. Si le tableau de bord est spécifique à une entité, seules les dates de clôture de cette entité sont affichées. Panneau d’affichage Affiche le texte saisi lors de la création du composant. Raccourcis principaux Répertorie les liens pratiques qui vous mènent directement à une page sans avoir à naviguer dans les menus. Navigation personnalisée Permet d’inclure des liens directement du tableau de bord vers les menus de Sage Intacct. Conteneur de pièces jointes Fournit un lien direct vers une pièce jointe contenant un ou plusieurs documents. Tableau de messages Affiche les messages de votre administrateur système. Nouvelles fonctionnalités Répertorie les mises à jour récentes de notre service. Actualités et événements : Plus vous permet d’inclure du contenu provenant de sources d’information populaires, telles que le NY Times ou CNN Money, en saisissant leur URL RSS. Ressources Comprend des liens vers des guides d’aide et d’utilisateur.
Titre du composant	Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.
Actualités et événements : RSS URL	L’URL du service d’actualités que vous avez sélectionné.
Hauteur	Définissez la taille verticale du composant : Pour tout mettre en liste sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique. Pour définir une hauteur fixe et exiger le défilement pour les listes plus longues, compensez Hauteur automatique, puis saisissez un Hauteur.
Afficher réduit	Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Composants de la carte de performances

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Apparence.

Composants de la carte de performances - Onglet Apparence
Champ	Description
Libellé	Saisissez un bref intitulé à afficher au-dessus de la valeur de la carte de performances, tel que Marge bénéficiaire nette.
Groupe de compte	Sélectionnez un groupe de compte basé sur l’un des éléments suivants : Un seul compte du grand livre, tel que les revenus Calcul, tel que Marge bénéficiaire nette, composé de plusieurs groupes de comptes. Si vous ne voyez pas le groupe de compte dont vous avez besoin, créez-en un nouveau.
Période de référence	Sélectionnez la période sur laquelle vous effectuez le rapport.
Afficher en tant que	Indiquez si la valeur est affichée sous forme de numéro, devise montant ou pourcentage. Le groupe de comptes détermine le format de la valeur, par exemple 12 par rapport à 0,12. Sélection de Pourcentage - ajouter le signe % Ne décale pas la virgule décimale.
Arrondi	Sélectionnez le niveau de précision à afficher pour la valeur de la carte de performances. Sans arrondi : Affichez tous les chiffres du numéro de décimales défini pour un groupe de compte, jusqu’à 8 chiffres pour les cartes de performances. Par exemple, pour une valeur de 12,340600 : Si le groupe de comptes est configuré pour afficher 2 décimales, la carte de performances affiche 12,34. Si le groupe de comptes est statistique et qu’il est défini sur 6 décimales, la carte de performances affiche 12,340600. Seuls les groupes de comptes statistiques peuvent définir un nombre spécifique de décimales, mais les groupes de comptes peuvent appartenir à plusieurs types de groupes de comptes. Nombre entier : Affichez tous les chiffres situés avant la virgule. Milliers : abrégez à l’aide de K. Pour les valeurs inférieures à 10 000, indiquez une décimale. Par exemple : 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111 444K 9 444,99 apparaît sous la forme 9,4K Millions : abrégez à l’aide de M. Pour les valeurs inférieures à 100 000 000 et supérieures à 10 000 000, affichez jusqu’à 1 décimale. Pour les valeurs inférieures à 10 000 000, indiquez 2 décimales. Par exemple : 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111M 99 444 777,99 apparaît sous la forme 99,4 M 9 444 777,99 apparaît sous la forme 9,44 M Comment l’arrondi s’applique-t-il dans les fiches de performances ? Si l’arrondi nuit à la visibilité, il est ignoré. Par exemple, il peut apparaître en tant que zéro si le montant est défini sur 1 000, mais que l’arrondi est défini sur Millions. Si les nombres sont positifs ou négatifs : Le nombre maximum de numéros de caractères autorisés est de 11, signe de devise et signe négatif inclus en cas de nombres négatifs. Les nombres positifs ne consomment pas de caractère dans le nombre. Pour les comparaisons de budgets ou de périodes, 9 caractères sont autorisés. Cette limite inclut le signe de la devise et le signe négatif si la comparaison est une valeur négative.
Livre de rapports	Créez un rapport sur un livre ou combinez les montants de plusieurs livres. S’affiche si vous avez plusieurs livres.
Comparaison	Les choix sont basés sur les Période de rapport que vous sélectionnez. Comparaisons de périodes Période terminée : Pour comparer une valeur d’une période entière avec une valeur d’une autre période entière (au lieu d’un montant partiel pour la période incomplète actuelle) : Dans le Période de rapport , sélectionnez un Avant... Point final option, telle que Mois précédent ou Trimestre précédent. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison. Période en cours : Pour comparer une valeur d’une période en cours (par exemple, Année en cours jusqu’à Date) à une période antérieure partielle (jusqu’au même point) : Dans le Période de rapport , sélectionnez un champ Actuel... Option de période, telle que Mois en cours à Date ou Trimestre en cours à Date. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison. Jour : Pour comparer une date unique (basée sur la Date d’effet du tableau de bord) à la même date dans une autre période : Dans le Période de rapport champ, sélectionnez Aujourd’hui. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final. Dans les champs de droite, sélectionnez le numéro des années, trimestres, mois, semaines ou jours précédents. Par exemple, si la date d’effet du tableau de bord est le 01/01/2025, la comparaison avec une période d’il y a 1 an est comparée au 01/01/2024. Comparaisons budgétaires Le budget : Sélectionnez un budget que vous avez défini. Pas de comparaison Aucun : Créez un rapport sur une valeur autonome, telle que le nombre de jours de ventes en retard ou le nombre de jours de trésorerie disponible. Vous pouvez créer des cartes de performances qui comparent un chiffre réel à un budget. Cependant, la création d’un calcul dans une groupe de compte avec le numérateur et le dénominateur provenant de différents budget réels n’est pas prise en charge. Dans ce cas, envisagez une approche graphique pour obtenir la comparaison avec une visualisation.
Regroupement	Organisez les cartes de performances associées dans un groupe, que vous pouvez déplacer et aligner en tant qu’unité sur le tableau de bord.

Dans l’onglet Filtres, limitez la portée de la valeur de la carte de performances en sélectionnant un ou plusieurs filtres.

Composants de la fiche

Composants de la fiche
Champ	Description
Composant	Sélectionnez le type de fiche qui apparaîtra dans le composant. Par exemple, si vous approuvez des paiements ou des dépenses, ajoutez un composant listant ceux qui ont besoin de votre approbation. Vous pouvez ensuite explorer et examiner les transactions sans quitter le tableau de bord.
Vue utilisateur	Si vous avez créé une vue personnalisée sur la page de la liste des fiches, vous pouvez la sélectionner ici. Par exemple, vous pouvez sélectionner une vue personnalisée qui sème les factures fournisseurs dans un statut provisoire.
Titre du composant	Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.
Nombre de lignes	Affichez exactement ce numéro de lignes. Pour afficher des lignes supplémentaires à partir du tableau de bord, sélectionnez Rechercher .
Hauteur automatique	Pour afficher le numéro de lignes sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.
Afficher réduit	Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.
Ordre de tri	Sélectionnez Croissant ou Décroissant.
Détails de l’enregistrement	Spécifiez les champs qui apparaîtront dans le composant. Les noms des champs varient en fonction du type de fiche que vous sélectionnez. Nom du champ : Champs disponibles pour le type de fiche sélectionné. Liste : Sélectionnez les champs à afficher dans le tableau de bord. Trier : Sélectionnez le champ par lequel effectuer le tri. Filtrer : Cochez cette case pour filtrer la liste en fonction de ce champ. Opérateur de filtre de champ : Sélectionnez un opérateur, tel que Égal à ou Contient. Filtre de champ : Saisissez les critères de filtre. Exemple de filtrage des fiches Vous avez sélectionné Client comme composant et souhaitez mettre en liste les clients dont le solde dû est supérieur à 5 000 $. Sélectionnez l’icône Filtre case à cocher dans la Total dû colonne. Dans le Opérateur de filtre de champ colonne, sélectionnez Est supérieur à. Dans le Filtre de champ dans la colonne, entrez 5000. N’utilisez pas de virgule.

Composants du rapport

Composants du rapport
Champ	Description
Source du rapport	Sélectionnez la source du rapport, qu’elle soit financière, personnalisée ou standard.
Type de rapport	Pour faciliter la recherche d’un rapport spécifique, filtrez la liste des composants en sélectionnant un Type de rapport.
Public du rapport	Pour faciliter la recherche d’un rapport spécifique, filtrez la liste des composants en sélectionnant un Public du rapport.
Composant	Sélectionnez un rapport enregistré ou un rapport financier préparatoire. Si vous sélectionnez un rapport financier préparatoire, Intacct le crée automatiquement dans le Grand livre et l’affiche dans le composant du tableau de bord. Pour afficher le rapport, accédez à Grand livre > Tous > Rapports > Mes rapports enregistrés. Vous pouvez sélectionner Ajouter pour créer un nouveau rapport à partir du tableau de bord.
Titre du composant	Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.
Lignes	Toutes les lignes : Chaque ligne du rapport est visible dans le tableau de bord. Pour afficher chaque ligne (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique. Pour limiter la taille verticale du composant (tout en permettant le défilement), compensez Hauteur automatique et saisissez un Hauteur. Entrez le numéro. de lignes : Un numéro limité des premières lignes est visible dans le tableau de bord. Le titre du composant occupe les deux premières lignes (par exemple, pour afficher 10 lignes, saisissez 12 pour tenir le compte du titre) : Pour afficher exactement le numéro de lignes (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique. Pour limiter la taille verticale du composant (tout en permettant le défilement), compensez Hauteur automatique et saisissez un Hauteur.
Nombre de lignes	Disponible si vous avez sélectionné Entrer le n° des lignes de la Lignes champ.
Hauteur automatique	Cochez cette case pour afficher toutes les lignes sans nécessiter de défilement vertical.
Hauteur	Si vous n’avez pas sélectionné Hauteur automatique, saisissez la hauteur du composant.
Vue de rapport	Instantané : Le rapport est généré lorsque vous ouvrez le tableau de bord et n’est mis à jour que lorsque vous actualisez le composant. En direct : Le rapport est actualisé régulièrement. Si vous n’avez pas besoin de filtrer pour un rapport, sélectionnez Instantané. Cela réduit les besoins de traitement du rapport, ce qui contribue à améliorer les performances de votre tableau de bord. La date et l’heure de la dernière mise à jour apparaissent sous le titre du composant.
Filtrage du tableau de bord	Sur certains rapports, vous pouvez utiliser ce champ pour déterminer si les filtres du tableau de bord sont appliqués au rapport. Le Filtrage du tableau de bord est disponible si vous sélectionnez En direct dans le Vue de rapport champ.
Afficher réduit	Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Composants de lien intelligent

Composants de liens intelligents
Champ	Description
Type de lien intelligent	Cliquez sur : Afficher les liens vers les pages Web. Lorsqu’un utilisateur sélectionne un lien, la page s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Aller chercher : Affichez le contenu d’une page Web directement dans le composant. Par exemple, si vous créez un rapport dans un autre application Web, sélectionnez Cliquer pour afficher un lien vers le rapport. Sélectionnez Récupérer pour afficher le rapport directement dans votre tableau de bord. Certains sites Web n’autorisent pas l’affichage de leur contenu en tant que composant d’une autre application. Dans ce cas, utilisez un lien intelligent de type Cliquez sur au lieu de Aller chercher. Cela se produit couramment lorsque l’URL cible inclut explicitement des options de cadre (telles que l’ouverture dans un iFrame ou un X-frame) dans l’en-tête. Les erreurs côté client ou côté serveur peuvent également affecter la capacité de récupération.
Titre du composant	Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.
Hauteur automatique	Cochez cette case pour tout afficher sans avoir à faire défiler verticalement.
Hauteur	Si vous n’avez pas sélectionné la hauteur automatique, saisissez la hauteur ici.
Afficher réduit	Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.
Détails sur le lien intelligent	Nom du lien : Saisissez le texte à afficher pour le lien. LIEN : Saisissez l’URL, par exemple : https://www.sage.com Hauteur, Largeur : Saisissez la taille, en pixels, de la fenêtre qui s’ouvre lorsque vous sélectionnez le lien. Défilement : Ajoutez des barres de défilement à la fenêtre qui s’ouvre. Redimensionnable : Autorisez les utilisateurs à redimensionner la fenêtre qui s’ouvre. Si vous ne cochez pas cette case, la fenêtre reste fixe avec la hauteur et la largeur que vous saisissez. Barre d’outils : Affichez la barre d’outils du navigateur dans la fenêtre qui s’ouvre.

Composants de flux de collaboration

Composants de flux de collaboration
Champ	Description
Flux social	Sélectionnez un flux à ajouter au tableau de bord. Vous pouvez ajouter les flux suivants : Ce que je suis Flux : affiche les mises à jour de tout ce que vous suivez, y compris les publications des personnes que vous suivez, des groupes dont vous êtes membre et des fichiers et fiches que vous suivez. À moi flux : affiche les publications qui sont faites sur votre page de profil, y compris les publications des autres ; les publications et les commentaires où vous avez été mentionné ; et les messages que vous avez publiés et qui ont des commentaires. Société Flux : affiche les publications et les commentaires de l’ensemble de votre société Groupe Flux : publications et commentaires de groupes spécifiques dont vous êtes membre.
Titre du composant	Saisissez un nom pour votre flux ou utilisez le titre généré automatiquement.
Hauteur	Définissez la hauteur de la fenêtre de flux telle qu’elle apparaîtra sur le tableau de bord. La hauteur est en pixels.
Afficher réduit	Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Sélectionnez Enregistrer.
Pour supprimer un composant, sélectionnez Supprimer (Corbeille) puis sélectionnez D’accord.

Pour récupérer le composant, vous pouvez l’ajouter à nouveau ou cloner à nouveau le tableau de bord initial.

Ajoutez un nouveau composant

Cet exemple d’ajout d’un composant couvre l’ajout d’un calendrier à votre tableau de bord. L’ajout d’autres composants suit un processus similaire.

Dans le tableau de bord, en haut à droite, sélectionnez Ajouter .
Dans la fenêtre Propriétés du composant, pour Composant, sélectionnez Calendrier.
Sélectionnez Enregistrer.
Sélectionnez à nouveau Enregistrer.

Pour plus d’informations, consultez Ajouter des composants de tableau de bord.

Réorganiser les composants

Pour déplacer des composants vers un autre établissement d’un tableau de bord, faites-les glisser et déposez-les à l’établissement souhaité.