Comprendre les relations de dimension
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Les relations entre les dimensions peuvent être un moyen utile de simplifier la saisie de données en remplissant automatiquement les valeurs associées entre les dimensions. Ces relations automatisent et accélèrent la saisie des données. Ils peuvent également aider à éviter d’éventuelles erreurs de saisie de données.
Considérez les relations de dimension comme un moyen d’aider à la saisie des données en préremplissant les entrées et non comme un mécanisme de contrôle réel. En créant les relations, vous pouvez demander à Intacct de remplir automatiquement les valeurs par défaut. Bien sûr, ceux-ci peuvent être modifiés si nécessaire.
Pour faciliter davantage l’automatisation de la saisie des données, vous pouvez créer des relations entre les dimensions qui activent de nombreuses valeurs d’un côté de la relation (1 à plusieurs) ou de nombreuses valeurs de chaque côté de la relation (plusieurs à plusieurs).
Vous pouvez créer des relations entre toutes les dimensions, ainsi qu’entre les comptes. Toutefois, certaines dimensions ont une logique prédéfinie similaire aux relations. Pour ces dimensions, cette logique est prioritaire sur toutes les relations de dimension que vous avez créées.
Par exemple, Projets a une logique prédéfinie. Si vous créez des relations avec Projets et Établissement, Service ou Client, les projets auront priorité sur les relations.
| Abonnement |
Services de plateforme |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur | Utilisateur professionnel |
| Permissions | Utilisateur professionnel disposant d’autorisations d’administrateur |
| Restrictions | Vous ne pouvez pas exporter ou importer un package d’application qui contient des relations de dimension standard à standard. Importez ou exportez d’abord le package, puis créez manuellement les relations. |
| Conditions préalables |
Doit être activé dans le Grand livre
|
Pourquoi utiliser des relations dimensionnelles
Les relations de dimension sont utiles pour :
- Remplissage automatique des valeurs de dimension
Par exemple, vous pouvez sélectionner un client et le système remplit automatiquement l’emplacement associé.
- Filtrage et validation des dimensions
Par exemple, vous pouvez sélectionner un emplacement spécifique et le système n’affiche qu’un sous-ensemble de services.
- Dimensions en cascade
Par exemple, sélectionnez un client spécifique et le système renseigne l’emplacement associé, ainsi que le projet, qui dépend de l’emplacement et du service sélectionnés.
Si vous souhaitez qu’une entité hérite d’une relation et remplisse automatiquement la valeur associée, définissez la relation dans l’emplacement.
Voici quelques exemples :
- Service et emplacement : Si vous utilisez le même service chaque fois que vous créez une transaction pour un établissement ou une entité spécifique, vous pouvez créer une relation entre les deux dimensions qui permet de renseigner automatiquement la valeur du service dans les transactions pour cet établissement lors de la saisie de données.
- Établissement et client : Si vous utilisez le même emplacement chaque fois que vous créez une transaction pour un client ou un fournisseur spécifique, vous pouvez créer une relation entre les deux dimensions qui permet de renseigner automatiquement la valeur d’emplacement dans les transactions pour ce client ou ce fournisseur.
Plusieurs relations plusieurs-à-plusieurs
Lorsqu’il existe plusieurs relations plusieurs-à-plusieurs dans lesquelles il existe une dimension commune, au moins une valeur de dimension doit se chevaucher. Dans le cas contraire, Intacct suppose que toutes les valeurs sont valides.
Un projet a défini les relations :
- Emplacement de plusieurs à plusieurs
- Des services de plusieurs à plusieurs
Et la liste des services et des emplacements valides est la suivante :
- Le service D01 n’est lié qu’à P01
- L’emplacement L01 est lié aux lignées L02 et L03, mais ne figure pas sur la liste de P01
Comme il n’y a pas de chevauchement, Intacct accepte toutes les valeurs comme valides.
Utiliser le Grand livre (GL) comme dimension
Vous pouvez créer une relation avec n’importe quelle dimension standard ou définie par l’utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer une relation entre le compte du grand livre et le service, puis définir le service par défaut à remplir automatiquement chaque fois que vous sélectionnez ce compte du grand livre spécifique.
Par exemple, si vous sélectionnez le compte 6230-Publicité, le service Marketing d’entreprise est renseigné automatiquement.
Si le remplacement n’est pas activé, le système vous limite à toujours utiliser la valeur de dimension spécifiée.
Transformez le champ de dimension associé en liste déroulante
Pour définir le champ de dimension associé sur une liste déroulante plus facilement accessible, vous pouvez modifier le format. Accédez à l’écran Informations sur le client spécifique puis, sous Plus d’actions, sélectionnez Modifier cette page. Dans l’écran qui s’affiche, sélectionnez Emplacement et afficher le sélecteur standard.
Intacct utilise un nom par défaut qui apparaît dans le champ déroulant, avec une convention spécifique. Par exemple, un emplacement peut ressembler à 100-REL-New York. Vous pouvez Définissez votre propre convention de dénomination.
