Comprendre les relations de dimension
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Les relations entre les dimensions peuvent être un moyen utile de simplifier la saisie des données en remplissant automatiquement les valeurs liées entre les dimensions. Ces relations automatisent et accélèrent la saisie des données. Ils peuvent également aider à éviter d’éventuelles erreurs de saisie de données.
Considérez les relations de dimension comme un moyen d’aider à la saisie des données en préremplissant les entrées et non comme un mécanisme de contrôle réel. En créant les relations, vous pouvez demander à Intacct de remplir automatiquement les valeurs par défaut. Bien sûr, ceux-ci peuvent être modifiés si nécessaire.
Pour faciliter davantage l’automatisation de la saisie des données, vous pouvez créer des relations entre les dimensions qui activent de nombreuses valeurs d’un côté de la relation (1 à plusieurs) ou de nombreuses valeurs de chaque côté de la relation (plusieurs à plusieurs).
Vous pouvez créer des relations entre toutes les dimensions, ainsi qu’entre les comptes. Toutefois, certaines dimensions ont une logique prédéfinie similaire aux relations. Pour ces dimensions, cette logique est prioritaire sur toutes les relations de dimension que vous avez créées.
Par exemple, Projets dispose d’une logique prédéfinie. Si vous créez des relations avec les Projets et l’Établissement, le Service ou le Client, les Projets auront la priorité sur les relations.
| Abonnement |
Services de plateforme |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur | Utilisateur professionnel |
| Permissions | Utilisateur professionnel disposant d’autorisations d’administrateur |
| Restrictions | Vous ne pouvez pas exporter ou importer un package d’application qui contient des relations de dimension standard à standard. Importez ou exportez d’abord le package, puis créez manuellement les relations. |
| Conditions préalables |
Doit être activé dans le Grand livre
|
Pourquoi utiliser des relations dimensionnelles
Les relations de dimension sont utiles pour :
- Remplissage automatique des valeurs de dimension
Par exemple, vous pouvez sélectionner un client et le système remplit automatiquement l’établissement associé.
- Filtrage et validation des dimensions
Par exemple, vous pouvez sélectionner un établissement spécifique et le système n’affiche qu’un sous-ensemble de services.
- Dimensions en cascade
Par exemple, sélectionnez un client spécifique et le système renseigne les établissement associés et les projet, qui dépendent des établissement et des service sélectionnés.
Si vous souhaitez qu’une entité hérite d’une relation et remplisse automatiquement la valeur associée, définissez la relation dans l’établissement.
Voici quelques exemples :
- Service et établissement : Si vous utilisez le même service chaque fois que vous créez une transaction pour un établissement ou une entité spécifique, vous pouvez créer une relation entre les deux dimensions qui permet à la valeur du service d’être remplie automatiquement dans les transactions pour cet établissement lors de la saisie de données.
- Établissement et client : Si vous utilisez le même établissement chaque fois que vous créez un transaction pour un client ou un fournisseur spécifique, vous pouvez créer une relation entre les deux dimensions qui permet à la valeur établissement d’être remplie automatiquement dans les transactions pour ce client ou fournisseur.
Plusieurs relations plusieurs-à-plusieurs
Lorsqu’il existe plusieurs relations plusieurs-à-plusieurs dans lesquelles il existe une dimension commune, au moins une valeur de dimension doit se chevaucher. Dans le cas contraire, Intacct suppose que toutes les valeurs sont valides.
Un projet a défini les relations :
- Emplacement : plusieurs-à-plusieurs
- Les services de plusieurs à plusieurs
La liste des services et établissements valides est la suivante :
- Le service D01 est associé uniquement à P01
- L’emplacement L01 est lié aux lignées L02 et L03, mais ne figure pas sur la liste de P01
En l’absence de chevauchement, Intacct accepte toutes les valeurs comme valides.
Utiliser le Grand livre (GL) comme dimension
Vous pouvez créer une relation avec n’importe quelle dimension standard ou définie par l’utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer une relation entre le compte du grand livre et le service, puis définir le service par défaut à remplir automatiquement chaque fois que vous sélectionnez ce compte du grand livre spécifique.
Par exemple, si vous sélectionnez le compte 6230-Publicité, le service Marketing d’entreprise est automatiquement renseigné.
Si le remplacement n’est pas activé, le système vous limite à toujours utiliser la valeur de dimension spécifiée.
Transformer le champ dimension associé en liste déroulante liste
Pour définir le champ de dimension associée sur une liste déroulante plus facilement accessible, vous pouvez modifier le format. Accédez à l’écran d’informations sur le client spécifique et, sous Plus d’actions, sélectionnez Modifier cette page. Sur l’écran qui s’affiche, sélectionnez Établissement et afficher le sélecteur standard.
Intacct utilise un nom par défaut qui apparaît dans le champ déroulant a une convention spécifique. Par exemple, un établissement peut ressembler à 100-REL-New York. Vous pouvez Définissez votre propre convention de dénomination.
