Configurer le comptage des dimensions

Vous avez la possibilité d’automatiser la comptabilisation des modifications de comptage des groupes de dimensions pour n’importe quelle dimension, telles que les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les articles, vers un compte statistique à l’aide de règles de comptage des dimensions. Utilisez-le pour automatiser les comptages pour des choses comme :

  • Taux de fidélisation de la clientèle
  • Nombre de clients par type
  • Rapports d’attrition des employés

Automatiser les modifications du comptage des dimensions

Chaque fois que vous créez une fiche de membre de dimension, comme un client ou un élément, qui correspond à la règle, les règles de nombre de dimensions comptabilisent automatiquement une transaction de journal et mettent à jour le nombre dans un journal statistique en fonction des groupes de dimension que vous spécifiez.

Pour s’assurer que les comptages sont toujours à jour, le nombre de dimensions comptabilise une transaction en fonction de la date système à laquelle la fiche du membre de dimension est enregistrée ou supprimée.

Un dimension doit être activé pour que dimension comptage fonctionne. Par exemple, pour utiliser la Emplacements le nombre de dimensions, le Emplacement La dimension doit être active. Si vous ne voyez pas de nombre de dimensions particulier, vérifiez que la dimension est activée dans Paramètres de dimension.

Configurer le comptage des dimensions

La configuration du comptage des dimensions est un processus en plusieurs étapes et nécessite des privilèges d’administrateur.

1. Créer un compte statistique

Chaque comptage de dimensions doit être comptabilisé sur un compte statistique distinct.

Par exemple, vous pouvez créer un compte statistique pour les clients basés à New York. En fonction de la règle que vous définissez pour le groupe de dimension, le nombre de clients new-yorkais est suivi automatiquement. Lorsqu’un nouveau client de New York est ajouté, le compte statistique est incrémenté de 1. Lorsqu’un client new-yorkais est rendu inactif (ce qui signifie qu’il n’est plus un client), le compte statistique est décrémenté de 1.

Pour les sociétés multi-entités : Seuls les comptes statistiques de niveau général sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner de comptes statistiques privés pour des entités filiales.

Reportez-vous à Comptes statistiques pour en savoir plus.

2. Configurer des groupes de dimensions

Un groupe de dimension est le nom d’un ensemble particulier de membres dans une dimension ou d’un ensemble de membres qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez créer des groupes de client pour les clients situés dans une statut particulière ou les clients ayant le solde d’ouverture le plus élevé. Un groupe de dimensions vous permet de définir la règle de mise à jour du nombre de dimensions.

Pour chaque comptage à automatiser, créez un groupe de dimension approprié. Il existe une liste de groupes de dimensions distincte pour chaque type de dimension, et l’accès est contrôlé par vos permissions. Certains groupes de dimensions, tels que les clients, les fournisseurs et les articles, sont accessibles à partir de plusieurs menus.

Pour les sociétés multi-entités : Seuls les groupes de dimensions de niveau général sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner de groupes de dimensions privés pour des entités filiales.

Par exemple, si vous souhaitez pouvoir afficher uniquement le nombre de vos clients qui se trouvent à New York, créez un groupe de clients qui inclut uniquement les clients dont l’adresse principale se trouve à New York.

Si vous épelez le nom de la statut ou du territoire dans la fiche Client, définissez la valeur sur New York. Vous pouvez également ajouter un deuxième filtre pour inclure le client si la valeur pour l’État ou le territoire est égale à État de New York. Dans ce cas, vous devez définir les conditions de filtre sur Toutes (OU). Tout client dont la fiche indiquait le statut ou le territoire en tant que État de New York ou New York serait inclus dans le groupe.

Pour savoir comment créer des groupes de dimensions, reportez-vous à la section Aperçu des groupes de dimensions.

  1. Accédez à Grand livre > Configurer > Configuration. Configurez le Grand livre.
  2. Localiser Nombres de dimensions dans le GL avancé .
  3. Cochez la case Activer le comptage des dimensions case à cocher.

4. Créer des règles de comptage des dimensions

Les règles de comptage des dimensions sont la base de l’automatisation du comptage des comptes statistiques. Ces règles permettent une granularité plus fine nécessaire à la compréhension et à l’analyse.

Créez au moins une règle de comptage de dimension. Chaque ligne de Configuration du grand livre > Nombres de dimensions Est une règle distincte qui crée une écriture de journal statistique lorsque les valeurs de la règle sont remplies.

Aucune limite fonctionnelle n’est imposée au numéro de dimension règles de comptage que vous pouvez créer, ce qui vous permet d’automatiser le processus pour tout ce qui correspond aux exigences de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur la création de règles, reportez-vous à la section Règles de comptage des dimensions.

5. Sélectionnez le journal statistique

Sélectionnez ou créez le journal statistique dans lequel les transactions sont comptabilisées lorsqu’une règle de comptage des dimensions est mise en correspondance. Il peut s’agir d’un nouveau journal statistique ou d’un journal existant. Un seul journal statistique est utilisé pour toutes les transactions de comptage de dimensions. Ce journal vous aide à organiser les comptages de dimensions pour votre piste d’audit, afin de comprendre comment les comptages sont mis à jour.

Pour les sociétés multi-entités : Seuls les journaux statistiques de niveau général sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner de journaux statistiques privés pour des entités filiales.

Établir un comptage de base

Lorsque vous activez le comptage des dimensions, seules les nouvelles mises à jour sont incluses dans les mises à jour du compte statistique. Les objets de dimension existants ne sont pas inclus, même s’ils correspondent aux critères de comptage des dimensions.

Saisissez une écriture de journal manuelle sur le compte statistique pour établir un solde initial comme point de départ.

Pour savoir comment saisir une écriture de journal manuelle, reportez-vous à la section Entrées de journal statistique.

Meilleures pratiques : Si vous avez déjà configuré une règle de comptage des dimensions, ne désactivez pas la dimension. La désactivation de la dimension peut entraîner un comportement inattendu.