Onglet Autorisations : Assistant de création de rapport financier préparatoire

L’onglet Autorisations identifie le propriétaire du rapport et spécifie qui peut et ne peut pas accéder à ce rapport. Les utilisateurs qui n’ont pas accès à un rapport ne le voient pas dans la liste des rapports financiers, le centre de rapports ou les tableaux de bord.

Accorder ou refuser l’accès aux rapports

Selon la façon dont votre Grand livre a été configuré, les autorisations par défaut pour les états financiers peuvent accorder ou refuser l’accès à tous les utilisateurs : le groupe appelé Groupe/Tout le monde. Par exemple, supposons que les privilèges d’accès par défaut pour les états financiers soient configurés pour refuser l’accès. Vous pouvez donner l’accès de manière sélective à des utilisateurs ou à des groupes d’utilisateurs en les ajoutant à la Accès liste.

Lorsqu’un utilisateur ou un groupe est ajouté à la liste Accès liste, même si la L’exclusion liste est défini sur Groupe/Tout le monde, la liste d’accès est prioritaire. Tout utilisateur ou groupe spécifiquement inclus dans le Accès liste se voit accorder l’accès au rapport.

Si l’accès est accordé à Groupe/Tout le monde mais 1 utilisateur est ajouté à la liste d’exclusion, même si cet utilisateur fait partie d’un groupe auquel l’accès a été accordé, cet utilisateur ne peut pas accéder au rapport même si le groupe a reçu l’accès.

Pour définir le propriétaire du rapport et les autorisations :

1. Si nécessaire, sélectionnez la personne responsable du rapport comme Propriétaire du rapport.

   Par défaut, la personne qui crée le rapport est le propriétaire du rapport. Si le rapport est géré par quelqu’un d’autre, vous pouvez sélectionner cet utilisateur dans la liste.

2. Définissez les autorisations pour le rapport en examinant la Liste d’accès et Liste d’exclusions.
   • Pour ajouter un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs à l’une ou l’autre des listes, sélectionnez Ajouter.
   • Pour supprimer un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs de l’une ou l’autre des listes, sélectionnez l’utilisateur ou le groupe, puis sélectionnez Supprimer. Pour s’assurer que quelqu’un peut toujours accéder au rapport, l’administrateur ne peut pas être exclu.

Sélectionner les autorisations par défaut pour les états financiers

Une préférence dans le Grand livre détermine si les états financiers sont disponibles par défaut pour tout le monde.

1. Aller à Grand livre >Configuration > Configuration.
2. Faites défiler jusqu’à l’icône Rapports financiers et localisez l’option Définir les autorisations par défaut sur public.

De quelles autres autorisations les utilisateurs ont-ils besoin pour accéder à ce rapport ?

Pour accéder à ce rapport, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations sur les états financiers en général.

1. Dans Abonnements, afficher les autorisations pour Grand livre.
2. À côté de Finances, accordez à l’utilisateur les autorisations nécessaires pour liste, afficher, ajouter, modifier ou supprimer rapports financiers, selon vos besoins.
3. Pour permettre aux utilisateurs d’explorer les transactions à partir de ce rapport, assurez-vous que vous leur avez également accordé les autorisations « Explorer toutes les transactions à partir des rapports ».

Étape suivante : Onglet Étapes suivantes