Onglet Étapes suivantes : assistant de création de rapport financier

Une fois que vous avez terminé de concevoir votre rapport, il est temps de commencer à l’utiliser.

Exécutez votre rapport à partir de la liste Rapports financiers ou en accédant au Centre de rapports. Cependant, vous pouvez faire plus pour mettre en évidence et utiliser votre rapport. Les liens dans la Et ensuite de cette page peut vous aider à démarrer.

Enregistrez et activez le rapport

Dans la section Informations sur le rapport, vous verrez le nom et le propriétaire du rapport.

Par défaut, le rapport est actif. Assurez-vous que la case est cochée. Les rapports inactifs n’apparaissent pas dans les listes. Choisir Inclure inactif en haut de la liste.

Choisir Sauvegarder en haut à droite de la page pour enregistrer le rapport, ou Enregistrer et terminé pour enregistrer le rapport et quitter.

Ajouter un rapport aux favoris

Le Centre de rapports vous permet de gérer une liste de vos rapports favoris. Lorsque vous modifiez un rapport financier préparatoire, vous pouvez rapidement le définir en favori en le sélectionnant Ajouter ce rapport à votre liste « Favoris » dans le Centre de rapports.

Pour accéder ultérieurement à vos rapports favoris, sélectionnez Rapports dans la barre de menus. Sélectionnez ensuite Favoris sur le côté gauche de la page.

Ajouter un rapport à un tableau de bord

Les tableaux de bord vous donnent une vue « en un coup d’œil » des domaines de votre entreprise qui comptent le plus pour vous. À partir de la Prochaines étapes , vous pouvez rapidement ajouter votre rapport financier en tant que composant sur n’importe quel tableau de bord que vous possédez.

Choisir Ajouter ce rapport à un tableau de bord.
Sélectionnez le tableau de bord, attribuez-lui un nom et un emplacement, et saisissez d’autres détails si nécessaire.
En savoir plus sur le Options des composants de rapport.

Vous verrez peut-être un message indiquant que vous n’avez pas de tableaux de bord auxquels vous pouvez ajouter des composants, mais que vous savez que vous avez des tableaux de bord. Le plus souvent, vous n’êtes pas le propriétaire de ces tableaux de bord. Dans ce cas, vous pouvez encore Modifiez le tableau de bord dans la liste Tableaux de bord, puis ajoutez le composant.

Planifier un rapport

Vous pouvez programmer l’exécution automatique d’un rapport de façon récurrente, par exemple chaque semaine ou chaque mois. Lorsque vous planifiez le rapport, vous pouvez le configurer pour qu’il soit envoyé par e-mail ou enregistré.

Sur le Étapes suivantes Tab, sélectionnez Programmer le traitement périodique de ce rapport.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Enregistrer et planifier pour enregistrer le rapport et continuer.
Sur la page Planifier le rapport financier préparatoire, définissez un calendrier pour le rapport et sélectionnez le mode de livraison.
- En savoir plus sur le Options de planification d’un rapport financier.
- En plus de vous envoyer le rapport par e-mail, vous pouvez également le stocker. Découvrez comment accéder aux rapports stockés dans le Centre de rapports.

Ajouter un rapport à un groupe de rapports

Un groupe de rapports offre un moyen efficace et rapide de traiter plusieurs rapports simultanément. Par exemple, au lieu d’avoir à exécuter ou planifier un ensemble de rapports un par un, vous pouvez exécuter un groupe de rapports. Ensuite, Intacct exécute tous les rapports des membres immédiatement ou selon un calendrier.

Sur le Prochaines étapes Tab, sélectionnez Inclure ce rapport dans un groupe de rapports.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Enregistrer et continuer pour enregistrer le rapport et passer à la liste Groupes de rapports.
- Pour ajouter le rapport à un groupe de rapports existant, sélectionnez Éditer pour le groupe de rapports. Ajoutez ensuite le rapport en tant que membre.
- Si vous n’avez pas de groupes de rapports, vous pouvez en ajouter un à partir de la liste Groupes de rapports.

Vous pourrez accéder à vos groupes de rapports ultérieurement en accédant à Rapports >Coup monté > plus > groupes de rapports. En savoir plus sur groupes de rapports.