Onglet Prochaines étapes – Assistant de création de rapport financier préparatoire

Une fois que vous avez terminé de concevoir votre rapport, il est temps de commencer à l’utiliser.

Exécutez votre rapport à partir de la liste Rapports financiers ou en accédant au Centre des rapports. Cependant, vous pouvez faire plus pour mettre en évidence et utiliser votre rapport. Les liens dans le Et ensuite de cette page peut vous aider à démarrer.

Enregistrez et activez le rapport

Dans la section Informations sur le rapport, vous verrez le nom et le propriétaire du rapport.

Par défaut, le rapport est actif. Assurez-vous que la case est cochée. Les rapports inactifs n’apparaissent pas dans les listes. Sélectionnez Inclure inactif en haut de la liste.

Sélectionnez Enregistrer en haut à droite de la page pour enregistrer le rapport, ou Enregistrer et faire pour enregistrer le rapport et quitter.

Ajouter un rapport à vos favoris

Le Centre de rapports vous permet de gérer une liste de vos rapports ajoutés aux favoris. Lorsque vous modifiez un rapport financier préparatoire, vous pouvez rapidement en ajouter aux favoris en sélectionnant Ajoutez ce rapport à votre liste « Favoris » dans le centre Rapports.

Pour accéder ultérieurement à vos rapports ajoutés aux favoris, sélectionnez Rapports dans la barre de menus. Ensuite, sélectionnez Favoris sur le côté gauche de la page.

Ajouter un rapport à un tableau de bord

Les tableaux de bord vous donnent une vue d’ensemble des secteurs de votre entreprise qui comptent le plus pour vous. De la Prochaines étapes , vous ajoutez rapidement votre rapport financier préparatoire en tant que composant sur n’importe quel tableau de bord que vous possédez.

Sélectionnez Ajouter ce rapport à un tableau de bord.
Sélectionnez le tableau de bord, donnez-lui un nom et un établissement, puis entrez d’autres détails si nécessaire.
En savoir plus sur le Options pour les composants de rapport.

Vous pouvez voir un message indiquant que vous n’avez pas de tableaux de bord auxquels vous pouvez ajouter des composants, mais que vous savez que vous avez des tableaux de bord. C’est le plus souvent parce que vous n’êtes pas le propriétaire de ces tableaux de bord. Dans ce cas, vous pouvez toujours Modifier le tableau de bord dans la liste Tableaux de bord, puis ajoutez le composant.

Planifier un rapport

Vous pouvez planifier l’exécution automatique d’un rapport de manière récurrente, par exemple hebdomadaire ou mensuelle. Lorsque vous planifiez le rapport, vous pouvez le configurer pour qu’il soit envoyé par e-mail ou stocké.

Sur le Prochaines étapes , sélectionnez Planifier l’exécution périodique de ce rapport.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Enregistrer et planifier pour enregistrer le rapport et continuer.
Sur la page Planifier le rapport financier, paramétrez un calendrier pour le rapport et sélectionnez le mode de livraison.
- En savoir plus sur le Options de planification d’un rapport financier préparatoire.
- En plus de recevoir le rapport par e-mail, vous pouvez également le stocker. Apprenez à accéder aux rapports stockés dans le centre de rapports.

Ajouter un rapport à un groupe de rapports

Un groupe de rapports offre un moyen efficace et rapide d’agir simultanément sur plusieurs rapports. Par exemple, au lieu d’avoir à exécuter ou à planifier un ensemble de rapports un par un, vous pouvez exécuter un groupe de rapports. Ensuite, Intacct exécute tous les rapports des membres immédiatement ou selon le calendrier.

Sur le Prochaines étapes , sélectionnez Inclure ce rapport dans un groupe de rapports.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Enregistrez et continuez pour enregistrer le rapport et passer à la liste Groupes de rapports.
- Pour ajouter le rapport à un groupe de rapports existant, sélectionnez Modifier pour le groupe de rapports. Ajoutez ensuite le rapport en tant que membre.
- Si vous n’avez pas de groupes de rapports, vous pouvez en ajouter un à partir de la liste Groupes de rapports.

Vous pouvez accéder à vos groupes de rapports ultérieurement en accédant à Rapports >Configuration > Autres groupes de rapports >. En savoir plus sur Rapports sur les groupes.