Onglet d’informations sur le rapport – Assistant de création de rapport financier préparatoire

L’onglet Informations sur le rapport est la première page de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire. C’est ici que vous nommez votre rapport et sélectionnez une structure de rapport de base.

Si vous débutez dans la création et la modification de rapports financiers, nous vous recommandons de commencer par examiner les informations sur Création de rapports financiers. Vous obtiendrez une vue d’ensemble des principales étapes de la création de rapports et découvrirez comment chaque onglet vous guide tout au long du processus.

Donnez un nom à votre rapport

Donnez à votre rapport un nom qui vous aidera à le distinguer des autres rapports. Le nom du rapport, qui est différent du titre, est utilisé pour identifier le rapport sur la page, mais n’apparaît pas sur les rapports imprimés (PDF).

Le nom du rapport est utilisé aux endroits suivants :

• Liste des rapports financiers : Le nom du rapport apparaît dans la liste Rapports financiers, dans le Centre de rapports et à d’autres endroits où vous sélectionnez, affichez ou modifiez des états financiers.
• En-tête du rapport (formats HTML ou Excel uniquement) : Lorsque le rapport est affiché sur la page en HTML ou Excel, l’en-tête s’affiche Le nom de votre société-Nom du rapport.

Pour spécifier le titre du rapport, accédez à la section Le format , sélectionnez l’onglet Mise en page et colonnes et entrez la section Titre du rapport.

Définir le type de rapport et l’audience

Si vous le souhaitez, organisez vos rapports financiers par type et par public. Cela permet de s’assurer que tous les utilisateurs autorisés comprennent l’objectif du rapport, à qui il s’adresse et les préférences de livraison.

1. Sélectionnez l’icône Type de rapport dans la liste déroulante. Tous les types de rapport existants apparaissent dans la liste, ainsi qu’une option permettant d’ajouter un nouveau type de rapport. Vous pouvez également utiliser Trouver pour trouver un type de rapport spécifique.

2. Sélectionnez l’icône Audience du rapport dans la liste déroulante. Toutes les audiences existantes sont affichées, ainsi qu’une option permettant d’ajouter une nouvelle audience de rapport. Vous pouvez également utiliser Trouver pour trouver une audience spécifique.

Pour créer un type de rapport ou une audience de rapport, sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante. Vous pouvez également créer des audiences rapport et des types de rapport à partir de la liste de contrôle de configuration Société.

Le type de rapport et l’audience du rapport apparaissent dans la liste des rapports après le nom et peuvent être filtrés et utilisés pour les recherches.

Sélection d’une structure de rapport (nouveaux rapports uniquement)

Lorsque vous créez un rapport, vous êtes invité à sélectionner un Structure du rapport. En fonction de votre sélection, les options des onglets restants changent pour vous aider à créer le type de rapport que vous recherchez.

1. Passez en revue les options dans la section Structure du rapport de la Informations sur le rapport , en utilisant les exemples de rapport comme guide.

   Lorsque vous sélectionnez des options, des exemples indiquent le type de sortie de rapport auquel vous pouvez vous attendre. Il s’agit d’un excellent moyen d’en savoir plus sur les types de rapports que vous pouvez créer.

2. Sélectionnez les options pour déterminer la structure de base de votre rapport.
   • Sélectionnez l’une ou l’autre Comptes ou Les dimensions, en fonction de ce que vous souhaitez voir sur les lignes de votre rapport.

     L’onglet Calculs n’est disponible que lorsque la structure du rapport est définie sur Comptes. Tous les types d’états financiers offrent la possibilité d’ajouter une colonne de résumé qui calcule une valeur à partir d’autres colonnes. Par exemple, calculer la moyenne sur un ensemble de colonnes.

   • Si vous le souhaitez, décidez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires au niveau de la ligne.

     Une case à cocher supplémentaire affine davantage le type de rapport que vous souhaitez créer. Remarquez comment les échantillons sur la droite changent pour montrer l’effet de votre choix.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l’icône Rangées pour commencer à utiliser votre rapport.

Vous ne pouvez modifier la structure du rapport qu’avant d’enregistrer votre rapport.

Étape suivante : Onglet Lignes