Personnaliser un rapport financier existant

Une excellente façon de créer un rapport est de commencer par un rapport existant. Si votre liste de rapports financiers contient un rapport qui se rapproche de ce dont vous avez besoin, vous pouvez le modifier et l’apporter. Vous pouvez également le dupliquer et l’utiliser comme base pour un tout nouveau rapport.

Modifier un rapport

Abonnement	Société Grand livre
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Assistant de création de rapport financier : Lister, Afficher, Modifier Spécifiques aux applications incluses dans le rapport
Restrictions	L’accès aux rapports financiers peut varier en fonction de vos permissions. La possibilité d’afficher, d’ajouter et de modifier des rapports financiers est contrôlée par des éléments distincts Permissions du Grand livre. L’utilisation de rapports financiers implique plusieurs tâches : exécution de rapports, modification de rapports, exploration d’un rapport, etc. Chacun d’entre eux peut nécessiter un ensemble spécifique de permissions, à la fois pour le Grand livre et pour la Société. Assurez-vous de disposer de toutes les permissions nécessaires lorsque vous travaillez avec des rapports financiers.

Accédez à la liste Rapports financiers.
Choisir Éditer en regard du rapport que vous souhaitez modifier. Utilisez l’Assistant de création de rapport financier pour effectuer vos modifications.
Accédez à l’option appropriée pour effectuer vos modifications. Le tableau suivant indique les modifications que vous pouvez apporter à chaque onglet. Toutes les options ne sont pas utilisées pour tous les types de rapports.
Enregistrez vos modifications et exécutez le rapport pour afficher les nouvelles valeurs.

Options modifiables de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire
Onglet	Ce qui est modifiable
Informations sur le rapport	Nom de rapport Type de rapport Public du rapport Statut actif ou inactif Filtrer par structure de dimension sur les lignes
Lignes	Groupes de comptes Niveau de détail Base des montants Toujours afficher Tout ou Aucun
premières colonnes	Type de colonne Valeur calculée Période de référence Compensation En-tête de colonne 1 En-tête de colonne 2 Titre de colonne Structure de dimension Développer par Afficher en tant que numéro Livre de rapports Afficher dans la sortie du rapport Masquer la colonne Séparateur spatial pour séparer les colonnes
Calculs	Calculs
Filtres	Date d’effet Livre de rapports Filtres de dimensions
Format	Général (comptes, nombres, dimensions, nombres nuls) Mise en page et colonnes (logo, en-tête et pied de page, titres, paramètres de page, polices) Lignes et totaux (masquer/centrer l’en-tête, lignes vides et sauts de page, masquer les totaux et les séparateurs)
Permissions	Propriétaire du rapport Ajouter ou supprimer des utilisateurs de la liste d’accès (des permissions s’appliquent) Ajouter ou supprimer des utilisateurs pour Liste d’exclusion (des permissions s’appliquent)

Dupliquer un rapport

Pour créer un nouveau rapport financier à partir d’un rapport existant :

Choisir Éditer en regard du rapport que vous souhaitez utiliser comme base pour votre nouveau rapport.
Choisir Dupliquer pour dupliquer le rapport et lui donner un nouveau nom.