Personnaliser un rapport financier existant

Une excellente façon de créer un rapport est de commencer par un rapport existant. S’il y a un rapport dans votre liste de rapports financiers qui est proche de ce dont vous avez besoin, vous pouvez le modifier et y apporter des modifications. Vous pouvez également le dupliquer et l’utiliser comme base pour un tout nouveau rapport.

Modifier un rapport

Abonnement	Société Grand livre
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Assistant de création de rapport financier préparatoire : Lister, Afficher, Modifier Spécifique aux applications incluses dans le rapport
Restrictions	L’accès aux rapports financiers peut varier en fonction de vos autorisations. La possibilité d’afficher, d’ajouter et de modifier des rapports financiers est contrôlée par des Autorisations du Grand livre. L’utilisation d’états financiers implique plusieurs tâches : l’exécution de rapports, la modification de rapports, l’exploration d’un rapport, etc. Chacun d’entre eux peut nécessiter un ensemble spécifique d’autorisations, à la fois pour le Grand livre et pour la Société. Assurez-vous que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires lorsque vous utilisez des états financiers.

Allez à la liste Rapports financiers.
Sélectionnez Modifier à côté du rapport que vous souhaitez modifier. Utilisez l’Assistant de création de rapport financier préparatoire pour apporter vos modifications.
Appuyez sur la touche de tabulation jusqu’à l’option appropriée pour apporter vos modifications. Le tableau suivant indique les modifications que vous pouvez apporter à chaque onglet. Toutes les options ne sont pas utilisées pour tous les types de rapports.
Enregistrez vos modifications et exécutez le rapport pour voir les nouvelles valeurs.

Assistant de création de rapport financier préparatoire
Onglet	Ce qui est modifiable
Infos sur le rapport	Nom de rapport Type de rapport Public du rapport Statut actif ou inactif Filtrer par structure de dimension sur les lignes
Lignes	Groupes de comptes Niveau de détail Base des montants Toujours afficher Tout ou Aucun
premières colonnes	Type de colonne Valeur calculée Période de référence Compensation En-tête de colonne 1 En-tête de colonne 2 Titre de colonne Structure de dimension Développer par Afficher en tant que numéro Livre de rapports Afficher dans la sortie du rapport Masquer la colonne Séparateur spatial pour séparer les colonnes
Calculs	Calculs
Filtres	Date d’effet Livre de rapports Filtres de dimensions
Format	Généralités (comptabilité, numéros, dimensions, numéros zéro) Mise en page et colonnes (logo, en-tête et pied de page de page, titres, paramètres de page, polices) Lignes et totaux (Masquer/Centrer l’en-tête, les lignes vides et les sauts de page, masquer les totaux et les séparateurs)
Permissions	Propriétaire du rapport Ajouter ou supprimer des utilisateurs de la liste d’accès (des autorisations s’appliquent) Ajouter ou supprimer des utilisateurs pour la liste d’exclusion (des autorisations s’appliquent)

Dupliquer un rapport

Pour créer un nouveau rapport financier préparatoire à partir d’un rapport existant :

Sélectionnez Modifier à côté du rapport que vous souhaitez utiliser comme base pour votre nouveau rapport.
Sélectionnez Dupliquer pour dupliquer le rapport et lui donner un nouveau nom.