Utiliser des bibliothèques de rapports

Sage Intacct propose une sélection de bibliothèques de rapports pour répondre à un large éventail de besoins professionnels. Vous pouvez utiliser ces rapports prédéfinis tels quels ou les modifier en fonction de vos besoins.

ICRW et IVE nécessitent tous deux des abonnements distincts. Pour plus d’informations sur l’acquisition de ces abonnements, contactez votre responsable de compte Sage Intacct.

Bibliothèques de rapports financiers

La bibliothèque de rapports financiers comprend un ensemble de bibliothèques de démarrage rapide pour les rapports, les graphiques et les tableaux de bord. Vous pouvez installer ces rapports, graphiques et tableaux de bord dans votre application. L’utilisation des bibliothèques prédéfinies vous fait gagner du temps et vous aide à garantir que le rapport, le graphique, le tableau de bord ou la visualisation fournit les résultats attendus.

Les rapports, graphiques et tableaux de bord préconfigurés sont basés sur des cas d’utilisation métier typiques. Après l’installation à partir d’une bibliothèque, vous pouvez modifier, exécuter et planifier des rapports et des graphiques et les ajouter à un tableau de bord.

Vous devez disposer du type d’utilisateur et des permissions appropriés pour installer les rapports. Si vous n’êtes pas sûr des permissions qui vous ont été accordées, contactez votre administrateur Sage Intacct.

Rapports financiers

La bibliothèque de démarrage rapide fournit divers rapports financiers faciles à installer. Les rapports disponibles dans votre bibliothèque dépendent du modèle de démarrage rapide utilisé pour créer votre société.

La bibliothèque de rapports financiers de démarrage rapide propose plusieurs variantes de rapports de profits et pertes, de rapports de bilan, de soldes de trésorerie et de rapports de revenus.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez sélectionner Disposition pour voir ce que contient le rapport.
  4. Choisir Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez sélectionner Disposition pour voir ce que contient le rapport.
  4. Choisir Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Graphiques financiers

Vous pouvez installer des graphiques financiers à partir de la bibliothèque de graphiques. Certains des graphiques fournis sont basés sur les revenus, les soldes de trésorerie et un certain nombre de graphiques sur les profits et les pertes.

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Noyau > Graphiques financiers.
  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez installer et sélectionnez Installer.
  4. Donnez un nom au graphique, puis sélectionnez-le Sauvegarder.
  1. Atteindre Grand livre > Tout > Noyau > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez installer et sélectionnez Installer.
  4. Donnez un nom au graphique, puis sélectionnez-le Sauvegarder.

Tableaux

La bibliothèque de tableaux de bord fournit des tableaux de bord préconfigurés et faciles à installer.

Vous devez disposer des permissions appropriées pour les données de tous les composants du tableau de bord afin de pouvoir voir les résultats du tableau de bord. Si vous n’êtes pas sûr des permissions qui vous ont été accordées, contactez votre administrateur Sage Intacct.
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le tableau de bord dans la liste et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un Nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Choisir Bibliothèque de tableaux de bord de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Recherchez le tableau de bord dans la liste et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un Nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Bibliothèque de rapports ICRW

L’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) est fourni avec une bibliothèque de rapports prédéfinis que vous pouvez afficher, copier et utiliser comme modèle pour vos propres rapports. Vous pouvez faire une copie de n’importe quel rapport de la bibliothèque, puis le personnaliser en fonction de vos besoins.

Pour obtenir la liste complète des rapports ICRW préconfigurés, reportez-vous à la section Rapports de la bibliothèque de rapports ICRW.

Bibliothèque de visualisation IVE

L’Explorateur visuel interactif (IVE) utilise des visualisations pour fournir des informations sur les tendances des données qui peuvent guider une planification et un développement métier efficaces. Lorsque vous créez une nouvelle visualisation, vous pouvez sélectionner le type de visualisation le mieux adapté aux données

Pour obtenir la liste complète des visualisations préconfigurées d’IVE, reportez-vous à la section Types de visualisation dans IVE.