Utiliser des bibliothèques de rapports

Sage Intacct propose une sélection de bibliothèques de rapports pour répondre à un large éventail de besoins métiers. Vous pouvez utiliser ces rapports prédéfinis tels quels ou les modifier en fonction de vos besoins.

ICRW et IVE nécessitent toutes deux des abonnements distincts. Pour plus d’informations sur les modalités d’acquisition de ces abonnements, contact votre responsable de compte Sage Intacct.

Bibliothèques de rapports financiers

La bibliothèque de rapports financiers comprend un ensemble de bibliothèques QuickStart pour les rapports, les graphiques et les tableaux de bord. Vous pouvez installer ces rapports, graphiques et tableaux de bord dans votre application. L’utilisation des bibliothèques prédéfinies vous fait gagner du temps et vous permet de vous assurer que le rapport, le graphique, le tableau de bord ou la visualisation produit les résultats attendus.

Les rapports, graphiques et tableaux de bord préconfigurés sont basés sur des cas d’utilisation métier typiques. Après l’installation à partir d’une bibliothèque, vous pouvez modifier, exécuter et planifier des rapports et des graphiques et les ajouter à un tableau de bord.

Vous devez disposer du bon type d’utilisateur et des autorisations nécessaires pour installer des rapports. Si vous n’êtes pas certain des autorisations qui vous ont été accordées, contactez votre administrateur Sage Intacct.

Rapports financiers

La bibliothèque de démarrage rapide fournit une variété de rapports financiers faciles à installer. Les rapports disponibles dans votre bibliothèque dépendent du modèle de démarrage rapide utilisé pour créer votre société.

La bibliothèque de rapports financiers QuickStart propose plusieurs variantes de rapports sur les bénéfices/pertes, les rapports de bilan, les rapports sur le solde de trésorerie et les rapports sur les revenus.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Sélectionnez éventuellement Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer à côté d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez l’icône Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés apparaissent dans votre liste Rapports financiers.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Sélectionnez éventuellement Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer à côté d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez l’icône Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés apparaissent dans votre liste Rapports financiers.

Graphiques financiers

Vous pouvez installer des graphiques financiers à partir de la bibliothèque de graphiques. Certains des graphiques fournis sont basés sur les revenus, les soldes de trésorerie et un numéro de graphiques de bénéfices/pertes.

  1. Aller à Grand livre > Tous > Noyau > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez installer et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un nom pour le graphique, puis sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Noyau > Graphiques financiers.
  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez installer et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un nom pour le graphique, puis sélectionnez Enregistrer.

Tableaux de bord

La bibliothèque de tableaux de bord fournit des tableaux de bord préconfigurés et faciles à installer.

Vous devez disposer des permissions appropriées pour les données de tous les composants du tableau de bord afin de pouvoir voir les résultats du tableau de bord. Si vous n’êtes pas certain des autorisations qui vous ont été accordées, consultez votre administrateur Sage Intacct.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous Tableaux de bord >.
  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Recherchez le tableau de bord dans la liste et sélectionnez Installer.
  4. Entrez un Nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous Tableaux de bord >.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord QuickStart en haut à droite de la page.
  3. Recherchez le tableau de bord dans la liste et sélectionnez Installer.
  4. Entrez un Nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Bibliothèque de rapports de l’ICRW

L’assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) dispose d’une bibliothèque de rapports prédéfinis que vous pouvez afficher, copier et utiliser comme modèle pour vos propres rapports. Vous pouvez faire une copie de n’importe quel rapport de la bibliothèque, puis le personnaliser en fonction de vos besoins.

Pour obtenir la liste complète des rapports ICRW préconfigurés, reportez-vous à la section Rapports de la bibliothèque de rapports ICRW.

Bibliothèque de visualisation IVE

L’Explorateur visuel interactif (IVE) utilise des visualisations pour fournir des informations sur les tendances des données qui peuvent guider une planification et un développement métier efficaces. Lorsque vous créez une nouvelle visualisation, vous pouvez sélectionner le type de visualisation le mieux adapté aux données

Pour obtenir la liste complète des visualisations préconfigurées dans IVE, reportez-vous à la section Types de visualisation dans IVE.