Descriptions des champs : Graphiques financiers

Abonnement	Grand livre
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Liste, Afficher, Ajouter des graphiques financiers

Consultez les tableaux suivants pour obtenir une description de chaque champ de la page Nouveau graphique.

Informations de base
Série de données : Primaire et comparateur
Paramètres supplémentaires
Réglages supplémentaires
Filtres

Informations de base

Descriptions des champs d’informations de base
Champ	Description
Nom	Requis pour prévisualiser ou enregistrer le graphique. Toutefois, vous pouvez modifier le nom du graphique après l’enregistrement. Le nom du graphique apparaît uniquement dans la liste Graphiques, et non sur le graphique lui-même.
Statut	Les graphiques actifs apparaissent dans la liste Graphiques et peuvent être affichés ou ajoutés à un tableau de bord. Sélectionnez Inactif pour masquer un graphique. Pour afficher les graphiques inactifs ultérieurement, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans la liste Graphiques.

Série de données : Primaire et comparateur

Tous les types de graphiques doivent avoir au moins un Séries de données principales. A Comparer les séries de données est facultatif et est disponible pour tous les types de graphiques à l’exception des graphiques circulaires, en anneau et en cascade.

Descriptions des champs des séries de données
Champ	Description
Menu déroulant Série de données	Utilisez le premier menu déroulant pour sélectionner le type de série de données. Les options pour les deux séries sont les mêmes, sauf que Comparer les séries de données peut être défini sur Aucun. En savoir plus sur le Options pour les séries de données.
Disponible et sélectionné	Si vous sélectionnez Groupes de comptes, Périodes de référence ou Comparaison budgétaire, des zones de sélection s’affichent pour vous permettre de sélectionner les éléments à inclure dans le graphique. Exemple : Supposons que vous souhaitiez afficher les revenus et les dépenses. Pour ce faire, sélectionnez « Groupes de comptes » dans le menu déroulant, puis déplacez vos groupes de comptes de revenus et de dépenses de Disponible à Sélectionné.

Case à cocher Comparaison des tendances

Disponible uniquement si la série de données est définie sur Périodes de rapport. Le Comparaison des tendances Case à cocher vous permet de sélectionner une seule période de référence « en cours » et de créer des comparaisons sur plusieurs périodes consécutives.

Exemples de graphiques pour Développer par et Afficher la tendance pour.

Descriptions des champs de comparaison des tendances
Champ	Description
Comparaison des tendances	Sélectionnez cette option pour afficher les options de comparaison des périodes. Disponible uniquement si la série de données est définie sur Périodes de rapport.
Période de référence et Comparer par	Lorsque vous sélectionnez l’icône Comparaison des tendances , les cases Disponible et Sélectionné se transforment en menu déroulant. Dans le menu déroulant, choisissez une période de référence à utiliser comme base de comparaison. Les options incluent : Année en cours, Trimestre en cours ou Mois en cours Année en cours jusqu’à Date, trimestre en cours jusqu’à Date ou mois en cours jusqu’à Date Cette semaine Aujourd’hui
Développer dans	Étend la période de référence sélectionnée en segments plus petits, par exemple en développant l’année en cours en quatre trimestres. Non disponible pour les périodes de référence partielles « À Date », telles que « Année en cours Date ».
Afficher la tendance pour	Affiche une tendance (future ou passée) de la période de référence sélectionnée. Périodes précédentes : sélectionner un numéro négatif Périodes futures : sélectionner un numéro positif Exemple : Pour comparer les données des 6 derniers mois, choisissez Mois en cours comme période de référence et affichez une tendance pour -5 périodes. Si la période de référence est définie sur Aujourd’hui, une option supplémentaire s’affiche pour vous permettre de choisir si vous souhaitez Comparer au même jour dans le passé ou dans le futur Années/Trimestres/Mois/Semaines/Jours.
Trier par chronologie	Affiche la différence entre le même « Comparer par » pour différentes périodes, par exemple, affiche le même trimestre pour l’année en cours et l’année précédente. Cela est utile lorsque vous comparez les tendances saisonnières et les revenus. Disponible uniquement lorsque Développer par est sélectionné.

Paramètres supplémentaires

Utilisez la Paramètres supplémentaires section de la page Graphique du Grand livre pour terminer la sélection des données à afficher dans le graphique.

En fonction de votre série de données, certaines données requises peuvent déjà être connues. Par exemple, si les périodes de référence sont sélectionné comme séries de données, vous n’avez pas besoin de sélectionner une période de référence.

Réglages supplémentaires

Utilisez la Réglages supplémentaires section de la page Graphique du Grand livre pour affiner les données de sortie de votre graphique.

Paramètres de sortie

Descriptions des champs des paramètres de sortie
Champ	Description
Commentaire sur le titre, le sous-titre et le titre	Appliquer uniquement au format PDF.

Options de base

Descriptions des champs des options de base
Champ	Description
Date d’effet	Les données du graphique sont affectées par la combinaison de la période de référence et En date du. Par exemple, Année en cours avec un En date du Le 12/10/15 est l’année qui se termine le 31/12/15, Dans la plupart des cas, vous devez laisser la date vide pour utiliser automatiquement la date du jour, au moment de l’affichage du graphique. Vous pouvez ensuite remplacer la date à laquelle le rapport est affiché, afficher les mêmes données de graphique à différentes périodes.
Livre de rapports	S’applique si plusieurs livres de rapports sont activés pour votre société. Comptabilité d’exercice ou de trésorerie : Si vous avez une double méthode Comptabilité d’exercice et de trésorerie Comptabilité activée dans la configuration du Grand livre, vous pouvez choisir d’utiliser des données de comptabilité d’exercice ou de trésorerie pour le graphique. Autres livres de régularisation : Si vous disposez de livres de conformité, fiscaux ou définis par l’utilisateur, vous pouvez également inclure les données de ces livres. Sélectionnez Multiples livres, puis sélectionnez Livres de rapports.

Options d’affichage

Descriptions des champs des options d’affichage
Champ	Description
Arrondi	La valeur par défaut est Aucun arrondi, qui affiche tous les montants au centime près. Vous pouvez également simplifier les nombres en choisissant numéro entiers, Milliers ou Millions, qui arrondit tous les montants à l’unité la plus proche.
Inclure la période dans l’en-tête	S’applique aux graphiques qui incluent les périodes de référence sous forme de séries de données. Lors de l’affichage des périodes de référence, inclut l’intervalle de période dans le nom, comme dans Fin de mois 31/03/16 plutôt que simplement 03/31/16.
Masquer les numéros à zéro	Supprime les points de données qui ne présentent aucune valeur, tels qu’un segment de graphique à colonnes ou à secteurs dont le solde est de 0,00 $. Par exemple, supposons que vous souhaitiez comparer la rentabilité du projet pour le trimestre précédent, mais que vous ayez beaucoup de projets. Avec Masquer les numéros à zéro, le graphique inclut uniquement les projets qui ont réalisé un bénéfice (positif ou négatif) au cours de la période de référence. Cette option n’a aucun effet lors de l’utilisation d’un graphique pour afficher les données de budget, car les éléments de budget sans valeur ou sans valeur nulle sont toujours masqués.
Afficher la devise ou l’unité de mesure	S’applique aux graphiques lorsque la série de données principales est Groupes de comptes et que tous les groupes utilisent la même devise ou unité de mesure (UOM). Affiche ou masque le symbole de la devise ou l’unité de mesure sur le graphique. Cette option est sélectionnée par défaut. Par exemple, pour les groupes de comptes du Grand livre, affichez le symbole de la devise sur le graphique, ou pour les groupes de comptes de calcul, l’unité de mesure est affichée. Pour les groupes et catégories de comptes statistiques, désélectionnez cette option pour n’afficher aucune devise.

Filtres

Le Filtres de la page Graphique de Grand livre vous permet d’affiner les données en fonction de dimension, par exemple par établissement, service, article, client ou projet. Les options s’affichent pour toutes les dimensions activées dans votre société.

Descriptions des champs de filtre
Champ	Description
Menus déroulants de dimensions	Par défaut, les graphiques affichent les données de tous les membres de la dimension. Par exemple, un graphique de revenus afficherait les revenus de tous les établissements, clients et projets. Tous les membres (comme Tous les emplacements) : Valeur par défaut. Membre ou groupe spécifique (par exemple, Établissement spécifique ou Groupe d’établissements) : Vous permet de filtrer selon un membre de dimension spécifique ou un groupe de dimension qui représente plusieurs membres. Par exemple, vous pouvez filtrer selon un groupe d’emplacements contenant tous vos emplacements aux États-Unis. Type (par exemple, Type de client) : Vous permet de filtrer les membres de dimension d’un type spécifique. S’applique uniquement aux dimensions qui incluent l’option « type » : Client, Fournisseur, Projet et Collaborateur. Par ligne de produits (pour les articles) : Si vous classez les articles par ligne de produits, cela vous permet de filtrer une ligne de produits particulière. Pour les séries de données basées sur une dimension, le filtrage selon un groupe de dimensions vous permet de contrôler les points de données dans le graphique. Par exemple, supposons que vous souhaitiez afficher les revenus par établissement, mais que vous ne souhaitiez pas inclure tous les emplacements. Pour ce faire, filtrez pour un groupe d’établissements qui inclut les établissements que vous souhaitez voir sur le graphique.
Afficher	Affiche le filtre lorsque le graphique est affiché(Grand livre > Tous >Noyau >Graphiques financiers >Afficher le graphique), ce qui permet de modifier le filtrage à la volée.
Inclure les sous-dimensions	Inclut les données des sous-dimensions, telles que les emplacements enfants ou les clients enfants. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure les enfants de la dimension. Par exemple, si vous visualisez les revenus par client et que certains de vos clients ont des filiales que vous suivez en tant que clients enfants, vous pouvez désélectionner l’icône Inclure des sous-dimensions afin que les calculs des revenus ne soient pas faussés par les filiales.