Descriptions des champs : Graphiques financiers

Abonnement	Grand livre
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Lister, afficher, ajouter des graphiques financiers

Les tableaux suivants décrivent chaque champ de la page Nouveau graphique.

Informations de base
Série de données : Primaire et Comparer
Paramètres supplémentaires
Paramètres supplémentaires
Filtres

Informations de base

Descriptions des champs d’informations de base
Champ	Description
Nom	Obligatoire pour prévisualiser ou enregistrer le graphique. Cependant, vous pouvez modifier le nom du graphique après l’enregistrement. Le nom du graphique apparaît uniquement dans la liste Graphiques, et non sur le graphique lui-même.
Statut	Les graphiques actifs apparaissent dans la liste Graphiques et peuvent être affichés ou ajoutés à un tableau de bord. Sélectionnez Inactif pour masquer un graphique. Pour afficher les graphiques inactifs ultérieurement, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans la liste Graphiques.

Série de données : Primaire et Comparer

Tous les types de graphiques doivent avoir au moins un Séries de données primaires. A Comparer les séries de données est facultatif et est disponible pour tous les types de graphiques, à l’exception de Pie, Doughnut et Waterfall.

Descriptions des champs de séries de données
Champ	Description
Menu déroulant des séries de données	Utilisez le premier menu déroulant pour sélectionner le type de série de données. Les options pour les deux séries sont les mêmes, sauf que Comparer les séries de données peut être défini sur Aucun. En savoir plus sur le Options pour les séries de données.
Disponible et sélectionné	Si vous sélectionnez Groupes de comptes, Périodes de rapport ou Comparaison budgétaire, des zones de sélection s’affichent pour vous permettre de sélectionner ce que vous souhaitez inclure dans le graphique. Exemple : Supposons que vous souhaitiez afficher les revenus et les dépenses. Pour ce faire, sélectionnez « Groupes de comptes » dans le menu déroulant, puis déplacez vos groupes de comptes de revenus et de dépenses de Disponible à Sélectionné.

Case à cocher Comparaison des tendances

Disponible uniquement si la série de données est définie sur Périodes de rapport. L' Comparaison des tendances vous permet de sélectionner une seule période de rapport « actuelle » et de créer des comparaisons sur plusieurs périodes consécutives.

Exemples de graphiques pour Développer par et Afficher la tendance pour.

Descriptions des champs de la case Comparaison des tendances
Champ	Description
Comparaison des tendances	Sélectionnez cette option pour afficher les options de comparaison de période. Disponible uniquement si la série de données est définie sur Périodes de rapport.
Période de rapport et Comparer par	Lorsque vous sélectionnez l’icône Comparaison des tendances , les cases Disponible et Sélectionné se transforment en menu déroulant. Dans le menu déroulant, choisissez une période de rapport à utiliser comme base de comparaison. Les options incluent : Année en cours, trimestre en cours ou mois en cours Année en cours à ce date, trimestre en cours à ce date ou mois en cours à ce date Cette semaine Aujourd’hui
Développer dans	Étend la période de rapport sélectionnée à des segments plus petits, tels que l’extension de l’année en cours à quatre trimestres. Non disponible pour les périodes de rapport partielles « À Date », telles que « Année en cours à ce Date ».
Afficher la tendance pour	Affiche une tendance (future ou passée) de la période de rapport sélectionnée. Périodes antérieures : sélectionnez un numéro négatif Périodes futures : sélectionnez un numéro positif Exemple : Pour comparer les données des 6 derniers mois, choisissez Mois en cours comme période de rapport et affichez une tendance pour -5 périodes. Si la période de déclaration est Aujourd’hui, une option supplémentaire s’affiche pour vous permettre de choisir si vous souhaitez Comparer au même jour dans le passé ou dans le futur Années/Trimestres/Mois/Semaines/Jours.
Trier par chronologie	Affiche la différence entre le même « Comparer par » pour différentes périodes, par exemple, afficher le même trimestre pour l’année en cours et l’année précédente. Ceci est utile lorsque vous comparez les tendances saisonnières et les revenus. Disponible uniquement lorsque Développer de est sélectionné.

Paramètres supplémentaires

Utilisez l’icône Paramètres supplémentaires de la page graphique Grand livre pour terminer la sélection des données à afficher dans le graphique.

En fonction de votre série de données, certaines données requises sont peut-être déjà connues. Par exemple, si les périodes de déclaration sont Sélectionné comme série de données, vous n’avez pas besoin de sélectionner une période de rapport.

Paramètres supplémentaires

Utilisez l’icône Paramètres supplémentaires de la page Grand livre Graphique pour affiner la sortie de votre graphique.

Paramètres de sortie

Descriptions des champs des paramètres de sortie
Champ	Description
Commentaire sur le titre, le sous-titre et le titre	S’applique uniquement à la sortie PDF.

Options de base

Descriptions des champs d’options de base
Champ	Description
Date d’effet	Les données du graphique sont affectées par la combinaison de la période de rapport et de la À ce jour. Par exemple, l’année en cours avec un À ce jour du 12/10/15 est l’Année se terminant le 31/12/15, Dans la plupart des cas, vous voudrez laisser la date vide pour utiliser automatiquement la date actuelle, au moment où le graphique est affiché. Vous pouvez ensuite remplacer la date d’affichage du rapport, afficher les mêmes données graphiques à différentes périodes.
Livre de rapports	S’applique si plusieurs carnets de rapports sont activés pour votre société. Régularisation par rapport à la trésorerie : Si vous avez une méthode duale Comptabilité d’exercice et trésorerie comptabilité activée dans la configuration du grand livre, vous pouvez choisir d’utiliser les données de comptabilité d’exercice ou de trésorerie pour le graphique. Autres cahiers de régularisation : Si vous disposez de livres de conformité, fiscaux ou définis par l’utilisateur, vous pouvez également inclure des données de ces livres. Sélectionnez Plusieurs livres, puis sélectionnez Livres de rapports.

Options d’affichage

Options d’affichage des descriptions des champs
Champ	Description
Arrondi	La valeur par défaut est Aucun arrondi, qui affiche tous les montants au centime près. Vous pouvez également simplifier les chiffres en choisissant numéro entier, Milliers ou Millions, ce qui arrondit tous les montants à l’unité la plus proche.
Inclure la période dans l’en-tête	S’applique aux graphiques qui incluent des périodes de rapport sous forme de série de données. Lors de l’affichage des périodes de rapport, inclut l’intervalle de période dans le nom comme dans Mois se terminant le 31/03/16 plutôt que simplement 03/31/16.
Masquer les numéros à zéro	Supprime les points de données qui n’ont aucune valeur, tels qu’un segment de graphique à colonnes ou à secteurs dont le solde est de 0,00 $. Par exemple, supposons que vous souhaitiez comparer la rentabilité du projet du trimestre précédent, mais que vous ayez un grand nombre de projets. Avec Masquer les numéros zéro, le graphique ne comprend que les projets qui ont réalisé des bénéfices (positifs ou négatifs) au cours de la période de déclaration. Cette option n’a aucun effet lors de l’utilisation d’un graphique pour afficher les données budgétaires, car les éléments budgétaires sans valeur ou sans valeur nulle sont toujours masqués.
Afficher la devise ou l’unité de mesure	S’applique aux graphiques lorsque la série de données principale est Groupes de comptes et que tous les groupes utilisent la même devise ou unité de mesure (UOM). Affiche ou masque le symbole de la devise ou l’unité de mesure sur le graphique. Cette option est sélectionnée par défaut. Par exemple, pour les groupes de comptes du grand livre, affichez le symbole de la devise sur le graphique, ou pour les groupes de comptes de calcul, l’unité de mesure est affichée. Pour les groupes et les catégories de comptes statistiques, désélectionnez cette option pour n’afficher aucune devise.

Filtres

L' Filtres de la page Graphique du grand livre vous permet d’affiner les données en fonction d’une dimension, par exemple par établissement, service, article, client ou projet. Des options s’affichent pour toutes les dimensions activées dans votre société.

Descriptions des champs de filtre
Champ	Description
Menus déroulants Dimension	Par défaut, les graphiques affichent les données de tous les membres de la dimension. Par exemple, un graphique de revenus afficherait les revenus de tous les emplacements, clients et projets. Tous les membres (tels que Tous les emplacements) : Valeur par défaut. Membre ou groupe spécifique (par exemple, établissement spécifique ou groupe d’établissement) : Permet de filtrer un membre de dimension spécifique ou un groupe de dimension qui représente plusieurs membres. Par exemple, vous pouvez filtrer un groupe d’emplacements qui contient tous vos emplacements aux États-Unis. Type (par exemple, le type de client) : Permet de filtrer les membres de dimension d’un type spécifique. S’applique uniquement aux cotes qui incluent « type » en tant qu’option : Client, fournisseur, projet et employé. Par ligne de produits (pour les articles) : Si vous classez les articles par gamme de produits, cela vous permet de filtrer pour une gamme de produits particulière. Pour les séries de données basées sur une dimension, le filtrage d’un groupe de dimensions vous permet de contrôler les points de données dans le graphique. Par exemple, supposons que vous souhaitiez afficher les revenus par établissement, mais que vous ne souhaitiez pas inclure tous les emplacements. Pour ce faire, recherchez un groupe d’établissements qui inclut les emplacements que vous souhaitez afficher sur le graphique.
Afficher	Affiche le filtre lorsque le graphique est affiché(Grand livre > Tous >Noyau >Graphiques financiers >Voir le graphique), de sorte que le filtrage peut être modifié à la volée.
Inclure les sous-dimensions	Inclut des données provenant de sous-dimensions, telles que des emplacements enfants ou des clients enfants. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure les enfants de la dimension. Par exemple, si vous représentez graphiquement le chiffre d’affaires par client et que certains clients ont des filiales que vous suivez en tant que clients enfants, vous pouvez désélectionner l’icône Inclure les sous-dimensions pour que le calcul des revenus ne soit pas faussé par les filiales.