Demander des fournitures

Entrez une réquisition de fournitures pour commander des fournitures utilisées pour le travail, telles que des fournitures de bureau ou du matériel informatique. Vos articles de fournitures ne sont pas achetés en tant que produits pour être vendus à vos clients.

Si un processus d’approbation est mis en place, une réquisition est automatiquement envoyée pour approbation en fonction des paramètres. Si aucune approbation n’est requise, la demande est envoyée directement à l’établi des fournitures pour être traitée.

Abonnement	Achats, contrôle des stocks ou inventaire des fournitures
Disponibilité régionale	Contrôle d’inventaire et inventaire des fournitures : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud Achats : Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Entrepôt
Permissions	Achats Achats : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Contrôle d’inventaire Demander des fournitures : Modifier
Restrictions	La possibilité de demander des fournitures est définie dans la configuration de sécurité de la définition de transaction. Dans une société multi-entités, les utilisateurs peuvent être limités à la création de demandes uniquement pour des départements spécifiques. En savoir plus sur Restrictions du service.

Les étapes suivantes mettent en évidence les entrées de champ requises pour une demande de fournitures. Pour une description détaillée de tous les champs, reportez-vous à la section Descriptions des champs.

Aller à Achats > Tous > Inventaire des fournitures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Demandes d’achat.
Acceptez la date du jour ou entrez un autre Date si nécessaire.
Dans le Livrer à , saisissez le nom de votre contact ou le nom de la personne pour laquelle vous commandez.
Ajoutez un numéro de document. Ce champ apparaît si aucune séquence de numérotation n’est sélectionnée pour la définition de transaction.
Entrez un Date d’expiration, peut-être la date à laquelle vous avez besoin de l’article.
Entrez le Mode d’expédition. Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont le fournisseur expédiera l’article, votre responsable des approvisionnements peut remplir ce champ.
Si votre société utilise plusieurs devises, entrez un Devise de base et devise de transaction.
Dans la section Écritures, saisissez l’identifiant de l’article. Si vous n’êtes pas sûr de l’article à commander, sélectionnez l’ID de l’article des fournitures génériques : SYS-supplies-item. La personne qui répond à votre demande peut sélectionner ultérieurement l’ID d’article correct.

Si vous avez saisi un article spécifique qui n’a pas de quantité en stock, vous pouvez rechercher un article de remplacement. À la fin de la ligne, sélectionnez Mesures à prendre >Article de substitution pour vérifier la présence d’un substitut. En savoir plus sur Références croisées de l’article.
Sélectionnez Afficher les détails.
1. Si vous avez saisi l’espace réservé pour l’article de fournitures, ajoutez un Description de l’article.
2. Sélectionnez le bon contact dans le Livrer à domaine.
3. Sélectionnez l’icône Mode de livraison, si elle est connue.
  
  Si vous savez que les articles demandés seront émis à partir du stock, votre administrateur peut Créer un nouveau mode d’expédition pour les livraisons internes.
4. Remplissez des champs de ligne supplémentaires au besoin.
Dans le Employé , sélectionnez-vous ou la personne pour laquelle vous commandez des fournitures.
Entrez le numéro d’articles dont vous avez besoin dans le champ Quantité domaine.
Si l’attribut Prix n’est pas automatiquement renseigné lorsque vous avez sélectionné l’ID d’article, vous pouvez accepter le montant zéro dollar par défaut. Utilisez le champ Prix pour saisir une valeur budgétaire maximale pour les fournitures.
Sélectionnez Poste pour soumettre la demande ou sélectionner Brouillon pour l’enregistrer si vous n’êtes pas prêt à le soumettre.