Demander des fournitures

Saisissez une demande de fournitures pour commander des fournitures utilisées pour le travail, comme des fournitures de bureau ou du matériel informatique. Vos fournitures ne sont pas achetées en tant que produits pour être vendues à vos clients.

Si un processus d’approbation est configuré, une demande est automatiquement envoyée pour approbation en fonction des paramètres. Si aucune approbation n’est requise, la demande est directement transmise à l’atelier d’inventaire des fournitures pour être satisfaite.

Abonnement	Achats, Contrôle d’inventaire ou Inventaire de fournitures
Disponibilité régionale	Contrôle d’inventaire et inventaire des fournitures : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud Achats : Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Entrepôt
Permissions	Achats Transactions d’achats : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Contrôle d’inventaire Demander des fournitures : Modifier
Restrictions	La possibilité de demander des fournitures est définie dans la configuration de sécurité de la définition de transaction. Les utilisateurs peuvent être limités à créer des demandes uniquement pour des services spécifiques dans une société multi-entités. En savoir plus sur Restrictions au niveau des services.

Les étapes suivantes mettent en surbrillance les entrées de champ requises pour une demande de fournitures. Pour une description détaillée de tous les champs, reportez-vous à la section Descriptions des champs.

Atteindre Achat> Tout > Inventaire des fournitures et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Demandes.
Acceptez la date d’aujourd’hui ou saisissez-en une autre Date si nécessaire.
Dans le Livrer à , saisissez votre nom de contact ou le nom de la personne pour laquelle vous commandez.
Ajoutez un numéro de document. Ce champ apparaît si aucune séquence de numérotation n’est sélectionnée pour la définition de transaction.
Saisissez un Échéance, peut-être la date à laquelle vous avez besoin de l’article.
Saisissez la Mode d’expédition. Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont le fournisseur expédiera l’article, votre responsable des approvisionnements peut remplir ce champ.
Si votre société utilise la fonction multidevises, saisissez une Devise de tenue de compte et Devise de transaction.
Dans la section Écritures, saisissez l’icône ID de l’article. Si vous n’êtes pas sûr de l’article à commander, sélectionnez l’ID de l’article de fournitures génériques : SYS-supplies-item. La personne qui répond à votre demande peut sélectionner ultérieurement le bon ID d’article.
Choisir Afficher les détails.
1. Saisissez un détail Description de l’article.
2. Sélectionnez le bon contact dans la Livrer à champ.
3. Sélectionnez l’icône Mode de livraison, si elle est connue.
  
  Si vous savez que les articles demandés seront émis à partir du stock, votre administrateur peut Créer un nouveau mode d’expédition pour les livraisons internes.
4. Remplissez les champs de ligne supplémentaires si nécessaire.
Dans le Employé , sélectionnez vous-même ou la personne pour laquelle vous commandez des fournitures.
Saisissez le nombre d’articles dont vous avez besoin dans la Quantité champ.
Si le Prix n’a pas été automatiquement renseigné lorsque vous avez sélectionné l’ID de l’article, vous pouvez accepter le montant zéro dollar par défaut. Utilisez le champ Prix pour saisir une valeur budgétaire maximale pour les fournitures.
Choisir Publier pour soumettre la demande ou sélectionner Brouillon pour l’enregistrer si vous n’êtes pas prêt à le soumettre.