Synchroniser les dimensions définies par l’utilisateur

Les dimensions définies par l’utilisateur (UDD) d’Intacct sont synchronisées avec un objet Salesforce appelé Dimensions utilisateur Intacct.

Pour plus d’informations sur les UDD, consultez Créer votre propre dimension.

Après la configuration, toutes les modifications apportées aux journaux sélectionnés dans Intacct sont synchronisées avec Salesforce. Les journaux sont stockés dans le Objet Journal Intacct dans Salesforce, qui est une liste gérée.

Les UDD sont stockées sur la Dimension d’utilisateur Intacct dans Salesforce. Toutes les fiches UDD sont stockées sur cet objet unique. Cet objet est une liste gérée par Intacct. Les modifications apportées dans Salesforce aux UDD ne sont pas synchronisées avec Intacct.

Modifications apportées dans Salesforce au Intacct Objet Dimension utilisateur ne synchronisez pas avec Intacct.

L’objet Dimension d’utilisateur Intacct dans Salesforce stocke les informations suivantes :

Libellé de champ Salesforce Données synchronisées Remarques
Nom de dimension d’utilisateur Intacct Nom de la fiche UDD  
Identifiant Intacct ID DE L’UDD  
Type Nom de l’objet UDD Utilisez-les dans des listes de sélection filtrées pour limiter les sélections de fiches à ce type d’UDD.
Entité Intacct Entité Intacct  
Masqué N/A Cochez cette case pour masquer la sélection dans les formulaires Salesforce à l’aide d’une liste de sélection filtrée.

Paramètres UDD

Vous devez d’abord sélectionner les UDD à synchroniser, puis les synchroniser avec Salesforce.

Pour activer la synchronisation des UDD :

  1. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  2. Sur le Paramètres , dans l’onglet Intégration d’UDD , sélectionnez la section Activer la synchronisation des UDD case à cocher.
    Lorsque cette option est cochée, les UDD sélectionnées sont synchronisées avec Salesforce.
  3. Sélectionnez les UDD à synchroniser avec Salesforce.
    1. Utilisez la Sélectionnez les UDD à sync. avec Salesforce lien.
      Le Sélectionnez l’UDD à synchroniser La boîte de dialogue s’ouvre.
    2. Utiliser Choisir.
      Si des UDD ont déjà été sélectionnées, sélectionnez Ajouter ou modifier.
      Les UDD disponibles sont répertoriées.
    3. Sélectionnez la flèche vers la droite pour déplacer une UDD de la Articles disponibles Lister au Articles sélectionnés liste.
      Choisir Fait lorsque vous avez fini de sélectionner les UDD.
      Une liste des UDD sélectionnées s’affiche.
    4. Choisir Synchroniser pour synchroniser les UDD avec Salesforce et sélectionnez Fermer.

Lors de la création de mappages de champs personnalisés pour les champs provenant de listes gérées dans Intacct, utilisez la commande Objet de recherche menu déroulant pour définir le source de ce champ. Le menu déroulant Objet de recherche permet d’identifier la liste gérée que vous souhaitez afficher dans Salesforce.

Le menu déroulant Objet de recherche n’est disponible que lorsqu’Intacct détecte que le champ Salesforce est un Liste de sélection.

Par exemple, si vous créez un mappage personnalisé entre les fichiers Intacct Terme et le champ Salesforce Terme Liste de sélection, choisissez UDD dans le menu déroulant Objet de recherche.

UDD sélectionné dans le menu déroulant Objet de recherche sous Mappage personnalisé.