Créer des groupes de dimensions par défaut

Les groupes de dimensions par défaut dans Salesforce contiennent des valeurs par défaut qui sont appliquées à vos entrées de journal lors de leur création. La configuration du groupe par défaut de Dimension est incluse dans le package d’intégration CRM avancée installé dans Salesforce.

Groupes de dimensions par défaut

Les groupes de dimension par défaut sont affectés aux enregistrements Journal et Mappage d’écriture de journal que vous créez. Lorsqu’une écriture de journal est créée dans Salesforce, les informations du groupe de dimensions par défaut sont utilisées pour remplir les champs de dimension de l’écriture de journal.

Par exemple, vous pouvez suivre un programme avec des dimensions de compte et de classe correspondantes en créant un groupe de dimensions par défaut avec ces informations prédéfinies. Une fois que vous avez défini les paramètres par défaut du champ, utilisez le mappage des champs pour lier les définitions du groupe par défaut de dimension à la transaction source. Ce groupe peut également définir des valeurs dimensionnelles variables telles que l’établissement des dons individuels. L’écriture de journal résultante incorpore les valeurs dimensionnelles de la transaction source et du groupe de dimensions par défaut.

Si vous souhaitez répartir les transactions sur plusieurs dimensions, vous pouvez étendre le groupe par défaut de dimension avec les groupes par défaut d’allocation.

Création d’un groupe de dimensions par défaut

Créez autant de groupes de dimensions par défaut que nécessaire pour votre organisation.

Pour créer un groupe de dimensions par défaut :

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Rendez-vous dans le Groupe de dimensions par défaut dans la barre de navigation et sélectionnez Nouveau.
  3. Entrez un Nom pour votre groupe de dimensions par défaut.
  4. Entrez toute autre information de dimension que vous souhaitez remplir automatiquement dans votre écriture de journal. Par exemple, sélectionnez des valeurs pour le journal Intacct, le débit et le crédit du compte, l’établissement et le service associés aux transactions.
  5. Enregistrez vos modifications.

Groupes d’allocation par défaut

Les groupes par défaut d’allocation sont utilisés pour répartir une transaction sur plusieurs dimensions. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d’allocation par défaut lorsque vous devez répartir une transaction sur deux dimensions de classe avec une répartition 60/40.

Les groupes d’allocation par défaut ont besoin des éléments suivants :

  • Groupe de dimension par défaut associé Type de à régler sur Pourcentage.
  • Les pour cent alloués doivent totaliser 100%.
  • L' Intacct Débit et Comptes de crédit sont inclus dans la fiche Groupe d’affectation par défaut.

Création d’un groupe d’allocation par défaut

Les groupes par défaut d’allocation doivent être associés à un groupe par défaut de dimension. Si vous n’avez pas encore de groupe par défaut de dimension, créez-en un avant de créer un groupe par défaut d’allocation.

Pour créer un groupe d’allocation par défaut :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Rendez-vous dans le Groupe d’allocation par défaut dans la barre de navigation et sélectionnez Nouveau.
  3. Entrez un Nom pour le groupe d’allocation par défaut.
  4. Trouvez l’icône Groupe de dimensions par défaut que vous souhaitez associer à votre groupe d’allocation par défaut.
    5. Pour associer un groupe par défaut d’allocation à un groupe par défaut de dimension, le groupe par défaut de dimension doit avoir Type de réglé sur Pourcentage.
  5. Définissez un Pourcentage.
    Pour répartir une transaction entre deux départements, créez un groupe d’affectation par défaut avec Pourcentage réglé sur 50% et Département réglé sur Département A. Vous devez ensuite créer un deuxième groupe d’allocation par défaut avec un Pourcentage réglé sur 50% et Département réglé sur Département B.
  6. Réglez l’icône Intacct Allocation Débit et Crédit d’allocation Intacct champs.
  7. Enregistrez vos modifications.