Créer des groupes de dimensions par défaut

Les groupes de dimensions par défaut dans Salesforce contiennent des valeurs par défaut qui sont appliquées à vos entrées de journal lors de leur création. La configuration du groupe de dimensions par défaut est incluse dans le package d’intégration Advanced CRM installé dans Salesforce.

Groupes de dimensions par défaut

Les groupes de dimensions par défaut sont affectés aux fiches de mappage des écritures de journal et de journal que vous créez. Lorsqu’une écriture de journal est créée dans Salesforce, les informations du groupe de dimensions par défaut sont utilisées pour remplir les champs de dimension de l’écriture de journal.

Par exemple, vous pouvez suivre un programme avec des dimensions de compte et de classe correspondantes en créant un groupe de dimensions par défaut avec ces informations prédéfinies. Une fois que vous avez défini les paramètres par défaut du champ, utilisez le mappage des champs pour lier les définitions du groupe par défaut de dimension à la transaction source. Ce groupe peut également définir des valeurs dimensionnelles variables, telles que l’établissement des dons individuels. L’écriture de journal résultante incorpore les valeurs dimensionnelles de la transaction source et du groupe de dimensions par défaut.

Si vous souhaitez fractionner des transactions sur plusieurs dimensions, vous pouvez étendre le groupe de dimensions par défaut avec les groupes de ventilation par défaut.

Créer un groupe de dimensions par défaut

Créez autant de groupes de dimensions par défaut que nécessaire à votre organisation.

Pour créer un groupe de dimension par défaut :

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Accédez au Groupe de dimension par défaut Appuyez sur la touche de tabulation dans la barre de navigation et sélectionnez Nouveau.
  3. Saisissez un Nom pour votre groupe de dimensions par défaut.
  4. Saisissez toute autre information de dimension que vous souhaitez automatiser dans votre écriture de journal. Par exemple, sélectionnez des valeurs pour le journal Intacct, le débit et le crédit du compte, l’établissement et le service associés aux transactions.
  5. Enregistrez vos modifications.

Groupes de ventilations par défaut

Les groupes de ventilations par défaut sont utilisés pour ventiler une transaction sur plusieurs dimensions. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de ventilations par défaut lorsque vous devez fractionner une transaction sur deux dimensions de classe avec une répartition 60/40.

Les groupes de ventilations par défaut doivent :

  • Le groupe de dimension par défaut associé Type à définir sur Pourcentage.
  • Le total pour cent alloué doit être total 100%.
  • Le Débit Intacct et Comptes de crédit sont incluses dans la fiche du groupe de ventilations par défaut.

Créer un groupe de ventilations par défaut

Les groupes par défaut d’allocation doivent être associés à un groupe par défaut de dimension. Si vous n’avez pas encore de groupe de dimension par défaut, créez-en un avant de créer un groupe de ventilation par défaut.

Pour créer un groupe de ventilations par défaut :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Accédez au Groupe de ventilations par défaut Appuyez sur la touche de tabulation dans la barre de navigation et sélectionnez Nouveau.
  3. Saisissez un Nom pour le groupe de ventilations par défaut.
  4. Recherchez le Groupe de dimension par défaut que vous souhaitez associer à votre groupe de ventilations par défaut.
    5. Pour associer un groupe par défaut de ventilation à un groupe par défaut de dimension, le groupe par défaut de dimension doit avoir Type Défini sur Pourcentage.
  5. Définissez un Pourcentage.
    Pour répartir une transaction entre deux départements, créez un groupe d’affectation par défaut avec Pourcentage réglé sur 50% et Département réglé sur Département A. Vous créerez ensuite un deuxième groupe de ventilations par défaut avec un Pourcentage Défini sur 50% et Service Défini sur Service B.
  6. Définissez la Débit de ventilation Intacct et Crédit de ventilation Intacct champs.
  7. Enregistrez vos modifications.