Objets sources d’écriture de journal

Les objets sources d’écriture de journal sont la base de votre configuration Salesforce pour les organismes à but non lucratif, mais sont suffisamment flexibles pour être utilisés à d’autres fins.

Objets sources transactionnelles

Advanced CRM Integration for Nonprofits utilise des objets source transactionnels dans Salesforce pour créer des fiches d’écriture de journal Intacct. Dans les sociétés à but non lucratif, les objets sources transactionnelles qui créent les fiches d’écriture de journal Intacct sont des enregistrements Salesforce où vous saisissez un montant de don, de promesse de don, ou de financement d’une subvention. L’un des objets fréquemment utilisés à cette fin dans Salesforce est le Opportunité.

Les enregistrements associés à l’objet source peuvent également être utilisés comme source pour les lignes d’écriture de journal Intacct. Par exemple, une opportunité Salesforce peut être utilisée comme objet source pour le En-tête de l’écriture de journal. Les paiements connexes à l’opportunité peuvent être utilisés comme source pour le Lignes d’écriture de journal.

Dans cet exemple, l’opportunité Salesforce est la Objet source, et les paiements de l’opportunité sont les Objet source enfant.

Objet source Exigences du champ pour les lignes d’écriture de journal

L’objet source de ligne d’écriture de journal nécessite deux champs de référence. Les champs de référence sont utilisés par Advanced CRM Integration pour stocker l’ID de fiche Salesforce. L’ID de fiche Salesforce est généré lors de la création de la fiche d’écriture de journal dans Salesforce. Cette méthode est conçue pour empêcher l’utilisation de la même ligne pour générer plus d’une seule ligne d’écriture de journal à partir de l’objet source.

Ce champ peut être configuré dans Salesforce comme suit :

  • A Champ de recherche à l’objet de ligne d’écriture de journal Intacct (Recommandé)
    L’utilisation d’un champ de recherche permet d’établir une relation de lien avec le Objet source enfant fiche et ligne d’écriture de journal Intacct.
  • Un fichier de 18 caractères Champ de texte
    Salesforce a une limite au nombre de champs que vous pouvez ajouter à un objet, ce qui peut limiter votre configuration.