Objets sources d’écriture de journal

Les objets source d’entrée de journal constituent la base de votre configuration Salesforce pour les associations, mais ils sont suffisamment flexibles pour être utilisés à d’autres fins.

Objets source transactionnels

L’intégration CRM avancée pour les organisations à but non lucratif utilise des objets source transactionnels dans Salesforce pour créer des enregistrements d’écriture de journal Intacct. Dans les entreprises à but non lucratif, les objets source transactionnels qui créent les enregistrements d’écriture de journal Intacct sont des enregistrements Salesforce où vous saisissez le montant d’un don, d’une promesse de don ou d’une subvention. Un objet fréquemment utilisé à cette fin dans Salesforce est le Opportunité.

Les enregistrements associés à l’objet source peuvent également être utilisés comme source pour les lignes d’écriture de journal Intacct. Par exemple, une opportunité Salesforce peut être utilisée comme objet source pour le en-tête d’écriture de journal. Les paiements connexes à l’occasion peuvent être utilisés comme source pour le lignes d’écriture de journal.

Dans cet exemple, l’opportunité Salesforce est le objet source, et les paiements sur l’Opportunity sont les Objet source enfant.

Exigences de champ d’objet source pour les lignes d’écriture de journal

L’objet source de ligne d’écriture de journal nécessite deux champs de référence. Les champs de référence sont utilisés par l’intégration CRM avancée pour stocker l’ID d’fiche Salesforce. L’ID de fiche Salesforce est généré lors de la création de la fiche d’écriture de journal dans Salesforce. Cette méthode est conçue pour empêcher l’utilisation de la même ligne pour générer plus d’une seule ligne d’écriture de journal à partir de l’objet source.

Ce champ peut être configuré dans Salesforce comme suit :

• A Champ de recherche à l’objet ligne d’écriture de journal Intacct (Recommandé)
  L’utilisation d’un champ de recherche fournit une relation de lien avec le Objet source enfant fiche et ligne d’écriture de journal Intacct.
• Un 18 caractères Champ de texte
  Salesforce limite le nombre de champs pouvant être ajoutés à un objet, ce qui peut limiter votre configuration.