Aperçu d’Advanced CRM Integration for Nonprofits

Sage Intacct a étendu les capacités d’Advanced CRM Integration pour prendre en charge les organisations à but non lucratif. Vous pouvez désormais choisir où tirer parti des flux de travail Intacct Livre auxiliaire CC et Commandes clients. Vous pouvez utiliser ces flux de travail pour des éléments tels que les parrainages ou les cadeaux importants, et où agréger des flux de transactions de données, par exemple pour les dons quotidiens.

Advanced CRM Integration for Nonprofits est inclus dans le package d’installation principal d’Advanced CRM. Aucune autre installation de package n’est requise.

Les organismes à but non lucratif peuvent utiliser nos flux de travail flexibles pour :

Gardez le front office et le back office synchronisés.
Améliorer la collaboration
Rationaliser le rapprochement
Utilisez les rapports et les tableaux de bord de Sage Intacct pour plus de visibilité.
Rationalisez l’intégration avec de nouveaux niveaux de visibilité en temps réel sur tous les systèmes.

Intégration avec Salesforce Nonprofit Cloud

Advanced CRM Integration for Nonprofits fonctionne avec Salesforce Nonprofit Cloud. Ce nouveau produit de Salesforce rationalise les opérations pour les organisations à but non lucratif, en remplaçant le Nonprofit Success Pack précédemment utilisé.

L’utilisation de Salesforce Nonprofit Cloud est non Requis pour utiliser Sage Intacct Advanced CRM Integration for Nonprofits, ou tout autre aspect d’Advanced CRM Integration standard.

Objets synchronisés

Les nouveaux objets se synchronisent désormais avec Salesforce pour prendre en charge Advanced CRM Integration for Nonprofits.

Objet Intacct	Direction de synchronisation	Objet Salesforce
Comptes du Grand livre	Vers Salesforce	Compte Intacct
Journaux	Vers Salesforce	Journal Intacct
Dimensions définies par l’utilisateur	Vers Salesforce	Dimensions définies par l’utilisateur Intacct
Écritures de journal	Inserts: Vers Intacct Mises à jour: Depuis Intacct	Écritures de journal Intacct
Lignes d’écriture de journal	Inserts: Vers Intacct Mises à jour: Depuis Intacct	Lignes d’écriture de journal Intacct

Écritures de journal

Une transaction provenant de n’importe quel objet Salesforce est envoyée à l’écriture de journal Intacct Salesforce, qui est ensuite synchronisée avec l’écriture de journal Intacct native, qui est ensuite enregistrée dans le grand livre Intacct.

La synchronisation de l’application Grand livre et des écritures de journal d’Advanced CRM se comporte différemment des autres zones de l’intégration. Par exemple :

Les transactions d’écriture de journal sont d’abord créées dans Salesforce, puis les fiches sont synchronisées avec Intacct.
Les modifications et les mises à jour dans Intacct sont synchronisées avec l’écriture de journal Salesforce d’origine. L’écriture de journal Intacct a synchronisation en attente afin qu’il existe une fiche de l’écriture d’origine et de toutes les transactions modifiées dans Salesforce.

Ces différences vous permettent d’utiliser n’importe quel objet dans Salesforce comme source d’informations de transaction pour les écritures de journal. L’utilisation de n’importe quel objet comme source vous permet de regrouper des transactions Salesforce dans une écriture de journal Intacct, et de planifier et d’automatiser la création et la synchronisation d’écritures de journal.

Objets d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal

Les objets d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal Intacct sont inclus dans le package Advanced CRM. Ces deux objets s’intègrent aux journaux du Grand livre Intacct de votre choix.

Les entrées de journal statistique ne sont pas prises en charge pour le moment Heure.

Advanced CRM automatise la création d’écritures de journal et de lignes d’écriture de journal Intacct dans Salesforce, de sorte que vous n’avez jamais besoin de créer manuellement une fiche d’écriture de journal.

Ce qui rend les enregistrements d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal Intacct uniques dans Salesforce, c’est l’attribut Intacct Synchroniser les champs de retour. Les champs de synchronisation représentent ce qui est actuellement stocké dans Intacct. Ces champs contiennent les informations que Salesforce obtient du processus de synchronisation et toutes les modifications apportées dans Intacct à la fiche d’écriture de journal.

Par exemple, Salesforce synchronise le fichier Collecte de fonds pour l’école dans le Description champ. Si cette valeur est remplacée par Collecte de fonds pour l’église dans Intacct, la modification est synchronisée avec le Description de l’écriture de journal Salesforce.

Advanced CRM Integration n’autorise pas les mises à jour des écritures de journal existantes qui ont déjà été synchronisées avec Intacct à partir de Salesforce. Les modifications apportées aux écritures de journal peuvent être effectuées dans Intacct et stockées dans les champs de synchronisation de Salesforce.

Mappage de l’écriture de journal et du journal

Les écritures de journal Intacct peuvent utiliser n’importe quel objet de Salesforce comme en-tête d’écriture de journal et source de ligne d’écriture de journal. Vous créez des mappages d’objets et de champs dans Salesforce entre les objets de votre choix et l’objet d’écriture de journal Intacct dans Salesforce.

Vous pouvez créer plusieurs ensembles de mappages d’écritures de journal et de journal, ce qui vous permet de créer des écritures de journal à partir de plusieurs objets Salesforce. Cette flexibilité prend en charge de nombreux flux de travail de transaction différents. Vous pouvez également utiliser des mappages d’écritures de journal pour regrouper de nombreuses transactions sources en une seule écriture de journal Intacct.

Groupe de dimension par défaut

Une autre caractéristique clé du processus de création d’écriture de journal est la possibilité d’automatiser les valeurs par défaut des dimensions dans l’écriture de journal Intacct. L’automatisation des valeurs par défaut des dimensions s’effectue à l’aide du groupe de dimensions par défaut. Dans Salesforce, le groupe de dimensions Intacct par défaut fournit les valeurs par défaut des dimensions Intacct dans l’écriture de journal Intacct.

Une fiche de groupe de dimension par défaut est créée pour catégoriser et suivre les détails spécifiques des fonds reçus pour chaque type de don, de dotation ou de subvention. La catégorisation et le suivi utilisent les fonctionnalités de création de rapports dimensionnels Intacct.

Les groupes de dimensions par défaut sont affectés à des mappages de journal et d’écriture de journal spécifiques et sont appliqués au moment de la création de l’écriture de journal dans Salesforce.

Groupe de ventilations par défaut

Les groupes de ventilations par défaut peuvent être affectés à des groupes de dimensions par défaut. Les groupes de ventilations par défaut vous offrent un autre niveau de distribution des fonds entre différents comptes et différentes dimensions à l’aide d’une méthode basée sur le pourcentage.

Automatisation de la synchronisation

Pour créer une écriture de journal dans Intacct, deux choses doivent d’abord se produire :

Générez la transaction d’écriture de journal Intacct pour les fiches sources Salesforce.
Synchronisez l’écriture de journal Intacct de Salesforce vers Intacct.

Ces processus peuvent être déclenchés manuellement ou via des flux de travail du générateur de processus. Advanced CRM Integration fournit également des fonctionnalités de planification pour automatiser ces étapes.

Exigences

Advanced CRM Integration for Nonprofits n’a pas d’exigences particulières pour l’installation et l’utilisation, si ce n’est l’intégration de base d’Advanced CRM Exigences.

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