Outils avancés par défaut des flux de travail des documents de vente dans Ventes

L’application de configuration Intacct dans Salesforce a ajouté des outils à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils par défaut :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Rendez-vous dans le Configuration de l’intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
  3. Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation Onglet > Ventes.
  4. Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
  5. Enregistrez vos modifications.

Document de vente défectueux

Utilisez cet outil pour définir les valeurs de champ de document de vente par défaut utilisées lors de la création d’un document de vente.

  1. Sélectionnez l’icône Cartographie des champs lien.

    L’outil Document de vente par défaut s’ouvre.

  2. Réglez l’icône Champ de destination.
    Il s’agit d’un champ du document de vente qui affichera les informations du champ source.

  3. Réglez l’icône Objet source.
    Il s’agit de l’objet où se trouve le champ contenant les informations souhaitées.

  4. Réglez l’icône Champ source.
    Il s’agit du champ qui contient les informations que vous souhaitez voir sur le document de vente.

  5. Sélectionnez Ajouter un mappage.

  6. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.

  7. Enregistrez vos modifications.

Article de document de vente par défaut

Cet outil permet de définir les valeurs de champ d’article de document de vente par défaut utilisées lors de la création d’un article de document de vente.

  1. Sélectionnez l’icône Cartographie des champs lien.

    L’outil Document vente par défaut s’ouvre.

  2. Réglez l’icône Champ de destination.
    Il s’agit d’un champ du document de vente qui affichera les informations du champ source.

  3. Réglez l’icône Objet source.
    Il s’agit de l’objet dans lequel se trouve le champ d’article contenant les informations souhaitées.

  4. Réglez l’icône Champ source.
    Il s’agit du champ d’article qui contient les informations que vous souhaitez voir apparaître sur le document de vente.

  5. Sélectionnez Ajouter un mappage.

  6. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.

  7. Enregistrez vos modifications.