Outils avancés par défaut des flux de travail des documents de vente dans Ventes

L’application Configuration d’Intacct dans Salesforce a ajouté des outils à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils par défaut :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Accédez au Configuration d’Intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
  3. Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation Onglet > Ventes.
  4. Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
  5. Enregistrez vos modifications.

Document de vente par défaut

Utilisez cet outil pour définir les valeurs par défaut des champs de document de vente utilisées lors de la création d’un document de vente.

  1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.

    L’outil Document de vente par défaut s’ouvre.

  2. Définissez la valeur Champ de destination.
    Il s’agit d’un champ du document de vente qui affiche les informations du champ source.

  3. Définissez la valeur Objet source.
    Il s’agit de l’objet dans lequel se trouve le champ contenant les informations souhaitées.

  4. Définissez la valeur Champ source.
    Il s’agit du champ qui contient les informations que vous souhaitez voir sur le document de vente.

  5. Sélectionnez Ajouter un mappage.

  6. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.

  7. Enregistrez vos modifications.

Article du document de vente par défaut

Cet outil permet de définir les valeurs par défaut des champs d’article du document de vente utilisées lors de la création d’un article du document de vente.

  1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.

    L’outil Défaut d’article du document de vente s’ouvre.

  2. Définissez la valeur Champ de destination.
    Il s’agit d’un champ du document de vente qui affiche les informations du champ source.

  3. Définissez la valeur Objet source.
    Il s’agit de l’objet dans lequel se trouve le champ d’article contenant les informations souhaitées.

  4. Définissez la valeur Champ source.
    Il s’agit du champ d’article contenant les informations que vous souhaitez voir sur le document de vente.

  5. Sélectionnez Ajouter un mappage.

  6. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.

  7. Enregistrez vos modifications.