Outils avancés par défaut des flux de travail des documents de vente dans Ventes

L’application Configuration d’Intacct dans Salesforce dispose d’outils supplémentaires à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils par défaut :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Accédez à la Configuration d’Intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
  3. Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation Onglet > Commandes clients.
  4. Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
  5. Enregistrez vos modifications.

Document de vente par défaut

Utilisez cet outil pour définir les valeurs par défaut des champs du document de vente utilisées lors de la création d’un document de vente.

  1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.

    L’outil Document de vente par défaut s’ouvre.

  2. Définissez la Champ de destination.
    Il s’agit d’un champ du document de vente qui affiche les informations du champ source.

  3. Définissez la Objet source.
    Il s’agit de l’objet dans lequel se trouve le champ contenant les informations souhaitées.

  4. Définissez la Champ source.
    Il s’agit du champ qui contient les informations que vous souhaitez voir sur le document de vente.

  5. Choisir Ajouter un mappage.

  6. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.

  7. Enregistrez vos modifications.

Article du document de vente par défaut

Cet outil permet de définir les valeurs par défaut des champs d’article du document de vente utilisées lors de la création d’un article du document de vente.

  1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.

    L’outil d’écriture par défaut des articles du document de vente s’ouvre.

  2. Définissez la Champ de destination.
    Il s’agit d’un champ du document de vente qui affiche les informations du champ source.

  3. Définissez la Objet source.
    Il s’agit de l’objet dans lequel se trouve le champ d’élément contenant les informations souhaitées.

  4. Définissez la Champ source.
    Il s’agit du champ Article qui contient les informations que vous souhaitez voir sur le document de vente.

  5. Choisir Ajouter un mappage.

  6. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.

  7. Enregistrez vos modifications.