Mappage des champs du document de vente avancé des commandes de vente

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Les opportunités Salesforce sont utilisées pour générer des devis de vente, des commandes et des factures Intacct. Ventes utilise des tarifs et des écritures différents de ceux utilisés dans l’application Contrats Intacct.

Les transactions commandes clients d’Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés fournis par Intacct dans Salesforce.

Aperçu des transactions de vente

Vous pouvez désormais créer des documents de ventes directement dans Salesforce, à partir d’un objet ou en tant que document autonome. Vous synchronisez ensuite le document avec Sage Intacct, soit manuellement, soit à l’aide du planificateur dans l’application Intacct de Salesforce pour automatiser la synchronisation.

Le flux de travail avancé des documents de vente utilise un seul objet Intacct dans Salesforce pour coordonner la synchronisation à partir d’Intacct, puis de nouveau vers Salesforce. Cet objet est appelé Objet Document de vente.

Pour activer ce flux de travail, sélectionnez l’icône Activer le flux de travail avancé des documents de vente case à cocher. Le tableau de synchronisation des transactions de vente passe de la configuration classique à la configuration de flux de travail avancée.

Flux de travail avancé des documents de vente activé dans le tableau de synchronisation des transactions de vente de la page de configuration d’Intacct.

Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.
Vérifier Depuis Salesforce pour synchroniser les données de Salesforce vers Intacct.
Vérifier Vers Salesforce pour synchroniser les données Intacct avec Salesforce.
Vérifier Inclure les détails pour synchroniser les détails de l’élément CmC avec Salesforce.
Utilisez la Carte des liens pour En-tête et Détails afin de mapper les détails de l’élément de facture de vente à l’objet de document de vente Intacct personnalisé dans Salesforce.
Enregistrez vos modifications.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Sauvegarder.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Flux de travail avancé des documents de vente

Pour définir les paramètres de transaction de vente :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Dans le Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des commandes clients, utilisez la table de synchronisation des transactions de vente pour Définir les options de synchronisation et Sauvegarder vos modifications.

Advanced CRM Integration fournit des mappages de champs standard et des objets personnalisés pour la synchronisation des transactions de vente.

Mappage des champs d’en-tête standard

Le tableau suivant répertorie les mappages de champs standard pour les synchronisations avancées des flux de travail de documents de vente.

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de client (CLIENT)	Compte (ia_crm__Account__c)	Bi-directionnel	Actif
Date (DATE DE CRÉATION)	Date (ia_crm__Date__c)	Depuis Intacct	Actif
Type (DOCPARID)	Document Type (ia_crm__Intacct_Transaction__c)	Bi-directionnel	Actif
Statut du paiement (PAYMENTSTATUS)	Statut du paiement (ia_crm__Payment_Status__c)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de document (DOCNO)	Numéro de document (ia_crm__Document_Number__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Message (MESSAGE)	Description (ia_crm__Description__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Numéro de référence (PONUMBER)	Numéro de référence (ia_crm__Reference_Number__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Sous-total (SOUS-TOTAL)	Sous-total (ia_crm__Subtotal__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Total (TOTAL)	Total (ia_crm__Total__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Modalités de paiement (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Terme (ia_crm__Term__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
État (ÉTAT)	État (ia_crm__State__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Faire défaut: Actif
Contact facturation : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS)	Nom de facturation (ia_crm__Bill_to_Name__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Faire défaut: Actif
Nom du contact de facturation (SODOCUMENT. BILLTO. NOM DU CONTACT)	Facturer à (ia_crm__Bill_to__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
ID de contrat (CNCONTRACTID)	Contrat (ia_crm__Contract__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Faire défaut: Actif
Contact expédition : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. EXPÉDIER. PRINTAS)	Nom de l’expédition (ia_crm__Ship_to_Name__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Faire défaut: Actif
Nom du contact d’expédition (SODOCUMENT. EXPÉDIER. NOM DU CONTACT)	Expédier à (ia_crm__Ship_to__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Date d’échéance (DATE D’ÉCHÉANCE)	Due Date (ia_crm__Due_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif

Mappage des champs de détail standard

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de l’article (ITEMID)	Produit (ia_crm__Product__c)	Bi-directionnel	Actif
Contrat (IDENTIFIANT CONTRAT)	Contrat (ia_crm__Contract__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Département (SERVICE)	Département (ia_crm__Department__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Employé (IDENTIFIANT EMPLOYEE)	Employé (ia_crm__Employee__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Emplacement (EMPLACEMENT)	Emplacement Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Projet (PROJECTID)	Projet (ia_crm__Project__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Description de l’article (ITEMDESC)	Item Description (ia_crm__Item_Description__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Numéro de ligne (LINE_NO)	Numéro de ligne (ia_crm__Line_Number__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Mémo (MÉMO)	Memo (ia_crm__Memo__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Quantité (UIQTÉ)	Quantité (ia_crm__Quantity__c)	Bi-directionnel	Actif
Prix suggéré (PRIX AU DÉTAIL)	Prix catalogue (ia_crm__List_Price__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Date de fin (REVRECENDDATE)	Date de fin du service (ia_crm__Service_End_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Date de début (REVRECSTARTDATE)	Date de début du service (ia_crm__Service_Start_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Unité (UNITÉ)	Unité (ia_crm__Unit__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
ID de l’entrepôt (ENTREPÔT. LOCATION_NO)	Entrepôt (ia_crm__Warehouse__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Faire défaut: Actif
Expédier à (SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Contact d’expédition (ia_crm__Ship_to_Contact__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Modèle de renouvellement (RENEWALMACRO)	Modèle de renouvellement (ia_crm__Renewal_Template__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Modèle de reconnaissance de revenu (REVRECTEMPLATE)	Modèle de reconnaissance de revenu (ia_crm__Revenue_Recognition_Template__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Prix (UIPRICE)	Sales Price (ia_crm__Sales_Price__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Objets personnalisés

Ces objets personnalisés peuvent être ajoutés aux mises en page Salesforce, à l’aide du champ personnalisé de chaque objet fourni dans le package. Les objets personnalisés fournis par Intacct dans le package Advanced CRM Integration sont les suivants :

Objets Commandes clients Intacct	Objets personnalisés Salesforce
Sales Quotes	Sales Quotes
Sales Credit Memo	Others Sales Document
Sales Orders	Sales Orders
Sales Invoices	Sales Invoices
Order Entry Revenue Recognition template	Rev rec Template (ia_crm__Rev_Rec_Template__c)
Order Entry Renewal Template	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)

Paramètres de paiement

Le tableau de synchronisation des transactions de vente vous permet de choisir les transactions autorisées en provenance de Salesforce et celles dont la comptabilisation renvoie vers Salesforce. Lorsque vous sélectionnez l’icône Détails du paiement , Intacct comptabilise également les informations détaillées du paiement à Salesforce. Les détails des paiements fournissent un aperçu des soldes ouverts et de l’historique des paiements.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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