Synchroniser les transactions de vente

Les transactions commandes clients de Sage Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés fournis par Intacct dans Salesforce.

Aperçu des transactions de vente

Les objets personnalisés dans Salesforce sont en lecture seule et reflètent le document Intacct d’origine. Ces fiches peuvent être créées dans Salesforce à l’aide de la commande Créer <Transaction> boutons qui peuvent être ajoutés aux mises en page une fois que vous avez installé le package Advanced CRM Integration.</Transaction> Les détails des éléments de transaction pour ces fiches peuvent également être synchronisés avec Salesforce.

La synchronisation vous permet de définir les définitions de transaction de ventes qui peuvent être utilisées dans Salesforce et celles qu’Intacct comptabilise à son tour dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez autoriser les utilisateurs Salesforce à comptabiliser des devis de vente et des commandes de vente à partir de Salesforce, mais pas à saisir des factures de vente. Vous pouvez ensuite définir des factures de vente à comptabiliser depuis Intacct vers Salesforce pour clôturer le processus.

Sélectionnez les paramètres de transaction de vente :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Si vous le souhaitez, sur le Paramètres , dans l’onglet Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des commandes clients, sélectionnez l’icône Relation individualisée case à cocher (voir Relations individualisées).
4. Utilisez la Tableau de synchronisation des transactions de vente Pour définir les options de synchronisation et Sauvegarder vos modifications. Vous pouvez utiliser les paramètres de flux de travail classiques ou avancés.
   • Flux de travail de transaction de vente classique
   • Flux de travail avancé des documents de vente

Relations individualisées

Advanced CRM Integration utilise une relation un-à-plusieurs comme relation par défaut pour les relations entre les transactions de vente et les fiches d’opportunité. Vous pouvez associer plusieurs types de transactions à une opportunité.

Lorsque vous sélectionnez l’icône Relation individualisée case, l’intégration n’autorise qu’une seule fiche par type de transaction. Lorsque cette option est cochée, aucune autre fiche ne peut être créée pour les types de transactions mappés.

Flux de travail de transaction de vente classique

Le flux de travail de transaction de vente classique synchronise les données entre Intacct et Salesforce, les informations en lecture seule de chaque système étant disponibles dans l’autre.

Synchronisez des fiches de Salesforce en tant qu’informations en lecture seule dans Intacct à l’aide du tableau des transactions de vente :

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Vérifier Depuis Salesforce pour que les données de commande proviennent de Salesforce.

3. Utilisez les en-têtes et les détails Carte des liens permettant de mapper l’en-tête du document OE et les informations sur l’élément à l’en-tête de l’opportunité et aux détails du produit de l’opportunité.

Vous pouvez également synchroniser des fiches d’Intacct avec Salesforce en tant qu’informations en lecture seule :

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Vérifier Vers Salesforce synchroniser les données Intacct en fonction du type de document avec Salesforce.

3. Vérifier Inclure les détails pour que les détails des éléments Intacct soient également synchronisés avec Salesforce.

4. Utilisez la Carte des liens pour les en-têtes et les détails afin de mapper les détails de l’élément de facture de vente à l’objet personnalisé Factures de vente d’Intacct dans Salesforce.

Pour en savoir plus sur le mappage des champs Ventes pour le flux de travail de transaction de vente classique, consultez la rubriqueMappage des champs des transactions de vente classiques dans Ventes.

Flux de travail avancé des documents de vente

Vous pouvez désormais créer des documents de ventes directement dans Salesforce, à partir d’un objet ou en tant que document autonome. Vous synchronisez ensuite le document avec Sage Intacct, soit manuellement, soit à l’aide du planificateur dans l’application Intacct de Salesforce pour automatiser la synchronisation.

Le flux de travail avancé des documents de vente utilise un seul objet Intacct dans Salesforce pour coordonner la synchronisation à partir d’Intacct, puis de nouveau vers Salesforce. Cet objet est appelé Objet Document de vente.

Pour activer ce flux de travail, sélectionnez l’icône Activer le flux de travail avancé des documents de vente case à cocher. Le tableau de synchronisation des transactions de vente passe de la configuration classique à la configuration de flux de travail avancée.

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Vérifier Depuis Salesforce pour synchroniser les données de Salesforce vers Intacct.

3. Vérifier Vers Salesforce pour synchroniser les données Intacct avec Salesforce.

4. Vérifier Inclure les détails pour synchroniser les détails de l’élément CmC avec Salesforce.

5. Utilisez la Carte des liens pour En-tête et Détails afin de mapper les détails de l’élément de facture de vente à l’objet de document de vente Intacct personnalisé dans Salesforce.

6. Enregistrez vos modifications.

Pour en savoir plus sur le mappage des champs pour le flux de travail avancé des documents de vente, reportez-vous à la sectionMappage des champs du document de vente avancé des commandes de vente.

Flux de travail classiques ou avancés

Pour garantir une synchronisation fluide des données, Intacct recommande d’évaluer la manière dont les flux de travail classiques et avancés s’intègrent à vos processus existants. Ces flux de travail utilisent différents objets dans Salesforce pour la synchronisation des données. Par conséquent, il n’est pas recommandé de passer fréquemment d’un flux de travail à l’autre, car cela peut prêter à confusion quant à l’emplacement des données et au comportement attendu.

Intacct vous recommande d’analyser comment chaque flux de travail s’aligne sur vos processus existants. Testez les flux de travail dans un bac à sable avant d’apporter des modifications à votre environnement de production.

Sélectionnez le flux de travail qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise pour maintenir la cohérence d’une expérience rationalisée.

Paramètres de paiement

Le tableau de synchronisation des transactions de vente vous permet de sélectionner les transactions qui peuvent provenir de Salesforce et celles qui sont comptabilisées à nouveau dans Salesforce. Lorsque vous sélectionnez l’icône Détails du paiement , Intacct comptabilise également les informations détaillées du paiement à Salesforce. Les détails des paiements fournissent un aperçu des soldes ouverts et de l’historique des paiements.

Lorsque vous sélectionnez Activer la synchronisation paiements des CC, Salesforce et Intacct synchronisent automatiquement les fiches de paiement. Cela permet de maintenir les informations de paiement à jour, d’améliorer le suivi et la génération de rapports, et de mapper les champs pour les paiements et les détails des CC.

Pour configurer l’application Ventes afin de synchroniser les informations de paiement :

1. Dans Intacct, effectuez l’une des opérations suivantes :

2. Atteindre > Commandes clients Coup monté Configuration >.
3. Atteindre > de la société Admin > Abonnements. Sélectionnez ensuite l’icône Commandes clients et sélectionnez Configurer.

4. Sur le Configuration générale , dans l’onglet Activer la fonctionnalité section, sélectionnez Afficher le statut du paiement.

5. Enregistrez vos modifications.

6. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

7. Dans le Intégration des commandes clients , sélectionnez la section Détails du paiement case à cocher.

8. Choisir Activer la synchronisation paiements des CC pour activer la synchronisation des paiements des CC.
   Lorsque cette option est sélectionnée, les mappages des champs pour les paiements des CC deviennent disponibles :

   • Paiements des CC (en-têtes)
   • Détails du paiement CC (lignes)
   Contactez votre responsable de compte ou envoyez un ticket d’assistance pour demander l’accès aux paiements CC pour Advanced CRM Integration. Vous ne verrez pas l’option permettant d’activer la synchronisation si vous n’y avez pas déjà accès.

9. Enregistrez vos modifications.