Synchroniser les transactions de vente

Les transactions Ventes de Sage Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés fournis par Intacct dans Salesforce.

Aperçu des transactions de vente

Les objets personnalisés de Salesforce sont en lecture seule et reflètent le document Intacct initial. Ces fiches peuvent être créées dans Salesforce à l’aide de la commande Créer <Transaction> boutons qui peuvent être ajoutés aux mises en page une fois que vous avez installé le package d’intégration CRM avancé.</Transaction> Les transaction élément les détails de ces fiches peuvent également être synchronisés avec Salesforce.

La synchronisation vous permet de définir quelles définitions de transaction de Ventes clients peuvent être utilisées dans Salesforce et quelles transactions Intacct comptabilise à son tour dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez autoriser les utilisateurs Salesforce à comptabiliser des devis de vente et des commandes de vente à partir de Salesforce, mais vous ne pouvez pas les autoriser à saisir des factures de vente. Vous pouvez ensuite définir des factures de vente à comptabiliser depuis Intacct vers Salesforce pour clôturer le processus.

Sélectionnez les paramètres de la transaction de vente :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Si vous le souhaitez, sur le Paramètres , dans la section Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des Ventes, sélectionnez l’icône Relation individualisée case à cocher (voir Relations individualisées).
4. Utilisez la Tableau de synchronisation des transactions de vente Pour définir les options de synchronisation et Enregistrer vos modifications. Vous pouvez utiliser les paramètres de flux de travail classiques ou avancés.
   • Flux de travail de transaction de vente classique
   • Flux de travail avancé des documents de vente

Relations individualisées

Advanced CRM Integration utilise une relation un-à-plusieurs comme relation par défaut pour les relations entre les transactions de vente et les fiches d’opportunité. Plusieurs types de transactions peuvent être associés à une opportunité.

Lorsque vous sélectionnez l’icône Relation individualisée Case à cocher, l’intégration n’autorise qu’une seule fiche par type de transaction. Lorsque cette option est cochée, aucune autre fiche ne peut être créée pour les types de transactions mappés.

Flux de travail de transaction de vente classique

Le flux de travail de transaction de vente classique synchronise les données entre Intacct et Salesforce, les informations en lecture seule de chaque système étant disponibles dans l’autre.

Synchronisez des fiches de Salesforce en tant qu’informations en lecture seule dans Intacct à l’aide du tableau des transactions de vente :

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Chèque Depuis Salesforce pour que les données de commande proviennent de Salesforce.

3. Utilisez les en-têtes et les détails Carte des liens permettant de mapper les informations de en-tête et de élément du document Ventes à l’en-tête de l’opportunité et aux détails du produit de l’opportunité.

Vous pouvez également synchroniser des fiches avec Salesforce à partir d’Intacct en tant qu’informations en lecture seule :

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Chèque Vers Salesforce synchroniser les données Intacct en fonction du type de document avec Salesforce.

3. Chèque Inclure les détails pour que les détails des éléments Intacct soient également synchronisés avec Salesforce.

4. Utilisez la Carte Des liens pour les en-têtes et les détails permettant de mapper les facture de vente élément les détails à l’objet personnalisé Factures IntacctSales dans Salesforce.

Pour en savoir plus sur le mappage des champs de l’application Ventes pour le flux de travail de transaction de vente classique, consultez la rubriqueMappage des champs des transactions de vente classiques dans Ventes.

Flux de travail avancé des documents de vente

Vous pouvez désormais créer des documents de Ventes directement dans Salesforce, à partir d’un objet ou en tant que document autonome. Vous synchronisez ensuite le document avec Sage Intacct, soit manuellement, soit à l’aide du planificateur dans l’application Intacct de Salesforce pour automatiser la synchronisation.

Le flux de travail avancé des documents de vente utilise un seul objet Intacct dans Salesforce pour coordonner la synchronisation à partir d’Intacct, puis de nouveau vers Salesforce. Cet objet s’appelle l’objet Document de vente.

Pour activer ce flux de travail, sélectionnez l’icône Activer le flux de travail avancé des documents de vente case à cocher. Le tableau de synchronisation des transaction des ventes passe du configuration classique au configuration de flux de travail avancé.

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Chèque Depuis Salesforce pour synchroniser les données de Salesforce vers Intacct.

3. Chèque Vers Salesforce pour synchroniser les données Intacct avec Salesforce.

4. Chèque Inclure les détails synchroniser les détails des éléments de ventes avec Salesforce.

5. Utilisez la Carte Liens En-tête et Détails pour mapper les détails de l’élément de la facture de vente à l’objet de document de vente Intacct personnalisé dans Salesforce.

6. Enregistrez vos modifications.

Pour en savoir plus sur le mappage des champs pour le flux de travail avancé des documents de vente, consultez la rubriqueMappage des champs du document de vente avancé des commandes de vente.

Flux de travail classiques ou avancés

Pour garantir des synchronisations fluides des données, Intacct recommande d’évaluer la façon dont les flux de travail classiques et avancés s’intègrent à vos processus existants. Ces flux de travail utilisent différents objets dans Salesforce pour la synchronisation des données. Par conséquent, il n’est pas recommandé de passer fréquemment d’un flux de travail à l’autre, car cela peut prêter à confusion quant à l’établissement des données et au comportement attendu.

Intacct vous recommande d’analyser comment chaque flux de travail s’aligne sur vos processus existants. Testez les flux de travail dans un bac à sable avant d’apporter des modifications à votre environnement de production.

Sélectionnez le flux de travail qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise afin de maintenir la cohérence d’une expérience rationalisée.

Paramètres de paiement

Le tableau de synchronisation des transactions de vente vous permet de sélectionner les transactions autorisées en provenance de Salesforce et celles qui sont comptabilisées à nouveau dans Salesforce. Lorsque vous cochez la case Détails du paiement, Intacct comptabilise également les informations détaillées du paiement dans Salesforce. Les détails des paiements fournissent un aperçu des soldes ouverts et de l’historique des paiements.

Lorsque vous sélectionnez Activer la synchronisation paiements des CC, Salesforce et Intacct synchronisent automatiquement les fiches de paiement. Cela permet de maintenir les informations de paiement à jour, d’améliorer le suivi et la génération de rapports, et de mapper les champs pour les paiements et les détails des CC.

Pour configurer l’application Ventes de synchronisation des informations de paiement :

1. Dans Intacct, effectuez l’une des opérations suivantes :

2. Aller à Ventes > Mise en place Configuration >.
3. Aller à Société > Administrateur > Abonnements. Sélectionnez ensuite l’icône Ventes et sélectionnez Configurer.

4. Sur le Configuration générale , dans la section Activer la fonctionnalité Section, sélectionnez Afficher le statut du paiement.

5. Enregistrez vos modifications.

6. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

7. Dans le Intégration des Ventes , sélectionnez la Détails de paiement case à cocher.

8. Sélectionnez Activer la synchronisation paiements des CC pour activer la synchronisation des paiement des CC.
   Lorsque cette option est sélectionnée, les mappages des champs pour les paiements des CC deviennent disponibles :

   • Paiements des CC (en-têtes)
   • Détails du paiement CC (lignes)
   Contactez votre responsable de compte ou envoyez un ticket d’assistance pour demander l’accès aux paiements des CC pour Advanced CRM Integration. Vous ne verrez pas l’option permettant d’activer la synchronisation à moins que vous n’y ayez déjà accès.

9. Enregistrez vos modifications.