Planificateurs de tâches avancés des documents de vente dans Ventes

L’application Configuration d’Intacct dans Salesforce a ajouté des outils à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils de planificateur de tâches :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez au Configuration d’Intacct dans l’application d’intégration Intacct Advanced CRM.
Sélectionnez la Intacct Synchronisation Onglet > Ventes.
Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
Enregistrez vos modifications.

Créer un document de vente

Ce planificateur de tâches est spécifiquement destiné au flux de travail avancé des documents de vente.

Utilisez le planificateur de tâches Créer un document de vente lorsque les factures ont été créées, mais qu’aucun document de vente associé n’a encore été créé. Le planificateur de tâches crée à la fois les fiches de document de vente et de ligne de document de vente pour les factures ou les opportunités qui n’ont pas déjà de documents de vente associés.

Par exemple, vous pouvez programmer la tâche pour qu’elle s’exécute chaque semaine le mercredi. Les documents de vente et les fiches de lignes de document de vente sont créés le mercredi, ce qui permet de vérifier ces documents avant de les synchroniser avec Intacct.

Synchroniser la tâche de document de vente

Ce planificateur de tâches est spécifiquement destiné au flux de travail avancé des documents de vente.

Utilisez le planificateur de tâches Synchroniser le document de vente pour synchroniser les documents de vente avec Intacct.

Par exemple, vous pouvez configurer la synchronisation pour qu’elle s’exécute à minuit à la fin de la semaine. Tous les nouveaux documents de vente créés au cours de la semaine sont synchronisés avec Intacct. Cela permet de prendre le temps de vérifier les documents de vente avant d’être synchronisés avec Intacct.

Créer une tâche planifiée

Le planificateur Créer un document de vente et le planificateur Synchroniser des documents de vente ont les mêmes contrôles.

Pour créer un nouveau calendrier de tâche :

Pour l’un ou l’autre planificateur, sélectionnez Calendrier lien.
Saisissez la Nom de la tâche.
Les noms des tâches doivent être uniques.
Sélectionnez la Fréquence que la tâche va exécuter : Hebdomadaire ou Mensuel.
Saisissez les informations du calendrier si nécessaire.
Sélectionnez vos critères de filtrage.
Sélectionner Planifier la tâche.

Options de tâches hebdomadaires

Lorsque vous créez une tâche hebdomadaire, voici les options disponibles.

Se répète chaque semaine le : Sélectionnez le ou les jours d’exécution de la tâche.
Heure de début préférée : Sélectionnez l’heure d’exécution de la tâche. Si vous sélectionnez plusieurs jours par semaine pour l’exécution de la tâche, l’heure de début sera la même pour chaque jour.
Critères de filtre : Il s’agit du critère utilisé par le planificateur pour déterminer les fiches à créer ou synchroniser avec Intacct.
- Champ : Sélectionnez le champ qui déclenchera une tâche de création ou de synchronisation.
- Opérateur : Sélectionnez un opérateur pour votre champ. Selon le champ sélectionné, une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles.
  - Égal
  - Pas égal
  - Inférieur à
  - Supérieur à
  - Inférieur ou égal à
  - Supérieur ou égal
  - Contient
  - Ne contient pas
  - Commence par
- Valeur : Saisissez une valeur ou laissez vide pour trouver des valeurs vides.
  Selon le champ que vous choisissez, vous pouvez saisir du texte ou sélectionner dans les listes de sélection pour obtenir les informations appropriées.
- Logique : Vous pouvez utiliser plusieurs filtres. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Options de tâches mensuelles

Lors de la création d’une tâche mensuelle, voici les options disponibles.

Le jour de chaque mois : Sélectionnez le jour du mois où la tâche sera exécutée. Vous avez la possibilité de sélectionner un numéro ou le dernier jour du mois.
Heure de début préférée : Sélectionnez l’heure d’exécution de la tâche. Si vous sélectionnez plusieurs jours par semaine pour l’exécution de la tâche, l’heure de début sera la même pour chaque jour.
Critères de filtre : Il s’agit du critère utilisé par le planificateur pour déterminer les fiches à créer ou synchroniser avec Intacct.
- Champ : Sélectionnez le champ qui déclenchera une tâche de création ou de synchronisation.
- Opérateur : Sélectionnez un opérateur pour votre champ. Selon le champ sélectionné, une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles.
  - Égal
  - Pas égal
  - Inférieur à
  - Supérieur à
  - Inférieur ou égal à
  - Supérieur ou égal
  - Contient
  - Ne contient pas
  - Commence par
- Valeur : Saisissez une valeur ou laissez vide pour trouver des valeurs vides.
  Selon le champ que vous choisissez, vous pouvez saisir du texte ou sélectionner dans les listes de sélection pour obtenir les informations appropriées.
- Logique : Vous pouvez utiliser plusieurs filtres. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Dans cette rubrique