Planificateurs de tâches avancés des documents de vente dans Ventes

L’application de configuration Intacct dans Salesforce a ajouté des outils à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils du planificateur de tâches :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Rendez-vous dans le Configuration de l’intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation Onglet > Ventes.
Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
Enregistrez vos modifications.

Création d’une tâche de document de vente

Ce planificateur de tâches est spécifiquement destiné au flux de travail avancé des documents de vente.

Utilisez le planificateur de tâche de création de document de vente lorsque des factures ont été créées, mais qu’aucun document de vente associé n’a encore été créé. Le planificateur de tâches crée à la fois le document de vente et les enregistrements de ligne de document de vente pour les factures ou les opportunités qui n’ont pas encore de documents de vente associés.

Par exemple, vous pouvez planifier l’exécution hebdomadaire du travail le mercredi. Les documents de vente et les enregistrements de ligne de document de vente sont créés le mercredi, ce qui laisse le temps à ces documents d’être examinés avant de les synchroniser avec Intacct.

Synchroniser le travail de document de vente

Ce planificateur de tâches est spécifiquement destiné au flux de travail avancé des documents de vente.

Utilisez le planificateur de tâches de synchronisation des documents de vente pour synchroniser les documents de vente avec Intacct.

Par exemple, vous pouvez configurer la synchronisation pour qu’elle s’exécute à minuit à la fin de la semaine. Tous les nouveaux documents de vente créés au cours de la semaine sont synchronisés avec Intacct. Cela laisse le temps aux documents de vente d’être examinés avant d’être synchronisés avec Intacct.

Créer une tâche planifiée

Le planificateur de création de document de vente et le planificateur de synchronisation de document de vente ont les mêmes contrôles.

Pour créer une nouvelle planification de tâche :

Pour l’un ou l’autre des planificateurs, sélectionnez l’icône Horaire lien.
Entrez le Nom du poste.

Les noms de travail doivent être uniques.
Sélectionnez l’icône Fréquence que le travail s’exécutera : Hebdomadaire ou Mensuel.
Entrez les informations de planification si nécessaire.
Sélectionnez vos critères de filtrage.
Sélectionnez Planifier le travail.

Options d’emploi hebdomadaires

Lors de la création d’une tâche qui s’exécute chaque semaine, voici les options disponibles.

Récurrence chaque semaine sur : Sélectionnez le ou les jours d’exécution de la tâche.
Heure de début préférée : Sélectionnez l’heure d’exécution de la tâche. Si vous sélectionnez plus d’un jour par semaine pour l’exécution de la tâche, l’heure de début sera la même pour chaque jour.
Critères de filtrage : Il s’agit des critères que le planificateur utilise pour déterminer les enregistrements à créer ou à synchroniser avec Intacct,
- Champ : Sélectionnez le champ qui déclenchera une tâche de création ou de synchronisation.
- Opérateur : Sélectionnez un opérateur pour votre champ. Selon le champ que vous avez sélectionné, une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles.
  - Égal
  - Pas égal
  - Inférieur à
  - Supérieur à
  - Inférieur ou égal à
  - Supérieur ou égal
  - Contient
  - Ne contient pas
  - Commence par
- Valeur : Entrez une valeur ou laissez vide pour rechercher des valeurs vides.
  
  Selon le champ que vous choisissez, vous pouvez entrer du texte ou sélectionner dans des listes de sélection pour obtenir les informations appropriées.
- Logique : Vous pouvez utiliser plus d’un filtre. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Options d’emploi mensuelles

Lors de la création d’une tâche qui s’exécute mensuellement, voici les options disponibles.

Le jour de chaque mois : Sélectionnez le jour du mois où la tâche s’exécutera. Vous avez la possibilité de sélectionner un numéro ou le dernier jour du mois.
Heure de début préférée : Sélectionnez l’heure d’exécution de la tâche. Si vous sélectionnez plus d’un jour par semaine pour l’exécution de la tâche, l’heure de début sera la même pour chaque jour.
Critères de filtrage : Il s’agit des critères que le planificateur utilise pour déterminer les enregistrements à créer ou à synchroniser avec Intacct,
- Champ : Sélectionnez le champ qui déclenchera une tâche de création ou de synchronisation.
- Opérateur : Sélectionnez un opérateur pour votre champ. Selon le champ que vous avez sélectionné, une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles.
  - Égal
  - Pas égal
  - Inférieur à
  - Supérieur à
  - Inférieur ou égal à
  - Supérieur ou égal
  - Contient
  - Ne contient pas
  - Commence par
- Valeur : Entrez une valeur ou laissez vide pour rechercher des valeurs vides.
  
  Selon le champ que vous choisissez, vous pouvez entrer du texte ou sélectionner dans des listes de sélection pour obtenir les informations appropriées.
- Logique : Vous pouvez utiliser plus d’un filtre. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

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