Planificateurs de tâches avancés des documents de vente dans Ventes

L’application Configuration d’Intacct dans Salesforce dispose d’outils supplémentaires à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils du planificateur de tâches :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez à la Configuration d’Intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation Onglet > Commandes clients.
Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
Enregistrez vos modifications.

Créer un document de vente

Ce planificateur de tâches est spécifiquement destiné au flux de travail avancé des documents de vente.

Utilisez le planificateur de tâches Créer un document de vente lorsque des factures ont été créées, mais qu’aucun document de vente associé n’a encore été créé. Le planificateur de tâches crée à la fois les fiches de document de vente et de ligne de document de vente pour les factures ou les opportunités qui n’ont pas déjà de documents de vente associés.

Par exemple, vous pouvez planifier l’exécution hebdomadaire de la tâche le mercredi. Les enregistrements de documents de vente et de lignes de documents de vente sont créés le mercredi, ce qui laisse le temps à ces documents d’être examinés avant de les synchroniser avec Intacct.

Synchroniser la tâche de document de vente

Ce planificateur de tâches est spécifiquement destiné au flux de travail avancé des documents de vente.

Utilisez le planificateur de tâches de synchronisation des documents de vente pour synchroniser les documents de vente avec Intacct.

Par exemple, vous pouvez configurer la synchronisation pour qu’elle s’exécute à minuit à la fin de la semaine. Tous les nouveaux documents de vente créés au cours de la semaine sont synchronisés avec Intacct. Cela laisse le temps de passer en revue les documents de vente avant d’être synchronisés avec Intacct.

Créer une tâche planifiée

Le planificateur Créer un document de vente et le planificateur Synchroniser le document de vente ont les mêmes contrôles.

Pour créer un nouveau calendrier de tâche :

Pour l’un ou l’autre des planificateurs, sélectionnez l’icône Horaire lien.
Saisissez la Nom de la tâche.

Les noms des tâches doivent être uniques.
Sélectionnez l’icône Fréquence que la tâche exécutera : Hebdomadaire ou Mensuel.
Saisissez les informations de planification si nécessaire.
Sélectionnez vos critères de filtre.
Choisir Planifier la tâche.

Options d’emploi hebdomadaire

Lorsque vous créez une tâche qui s’exécute chaque semaine, les options disponibles sont les suivantes.

Se répète chaque semaine le : Sélectionnez le ou les jours d’exécution de la tâche.
Heure de début préférée : Sélectionnez l’heure d’exécution de la tâche. Si vous sélectionnez plusieurs jours par semaine pour l’exécution de la tâche, l’heure de début sera la même pour chaque jour.
Critères de filtre : Il s’agit des critères utilisés par le planificateur pour déterminer les fiches à créer ou à synchroniser avec Intacct.
- Champ: Sélectionnez le champ qui déclenchera une tâche de création ou de synchronisation.
- Opérateur: Sélectionnez un opérateur pour votre champ. Selon le champ sélectionné, une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles.
  - Égal
  - Différent
  - Inférieur à
  - Supérieur à
  - Inférieur ou égal à
  - Supérieur ou égal
  - Contient
  - Ne contient pas
  - Commence par
- Valeur: Saisissez une valeur ou laissez ce champ vide pour rechercher des valeurs vides.
  
  Selon le champ que vous choisissez, vous pouvez saisir du texte ou sélectionner dans les listes de sélection pour obtenir les informations appropriées.
- Logique: Vous pouvez utiliser plusieurs filtres. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Options d’emploi mensuelles

Lors de la création d’une tâche qui s’exécute mensuellement, les options disponibles sont les suivantes.

Le jour de chaque mois : Sélectionnez le jour du mois où la tâche sera exécutée. Vous avez la possibilité de sélectionner un nombre ou le dernier jour du mois.
Heure de début préférée : Sélectionnez l’heure d’exécution de la tâche. Si vous sélectionnez plusieurs jours par semaine pour l’exécution de la tâche, l’heure de début sera la même pour chaque jour.
Critères de filtre : Il s’agit des critères utilisés par le planificateur pour déterminer les fiches à créer ou à synchroniser avec Intacct.
- Champ: Sélectionnez le champ qui déclenchera une tâche de création ou de synchronisation.
- Opérateur: Sélectionnez un opérateur pour votre champ. Selon le champ sélectionné, une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles.
  - Égal
  - Différent
  - Inférieur à
  - Supérieur à
  - Inférieur ou égal à
  - Supérieur ou égal
  - Contient
  - Ne contient pas
  - Commence par
- Valeur: Saisissez une valeur ou laissez ce champ vide pour rechercher des valeurs vides.
  
  Selon le champ que vous choisissez, vous pouvez saisir du texte ou sélectionner dans les listes de sélection pour obtenir les informations appropriées.
- Logique: Vous pouvez utiliser plusieurs filtres. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Dans cette rubrique