Outil de mappage avancé des documents de vente et des articles dans Ventes

L’application de configuration Intacct dans Salesforce a ajouté des outils à utiliser avec le flux de travail avancé des documents de vente.

Pour accéder aux outils de cartographie :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Rendez-vous dans le Configuration de l’intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation Onglet > Ventes.
Passez en revue les outils disponibles et ajoutez des valeurs par défaut ou des mappages si nécessaire.
Enregistrez vos modifications.

Mappage des documents de vente et des articles

Utilisez ces outils pour mapper des objets de votre organisation à des objets de document de vente et d’article de document de vente.

Par exemple, vous pouvez créer des mappages par défaut de l’objet Order au document de vente à l’aide du flux de travail de document de vente avancé Intacct. Lorsque Salesforce crée un document de vente, les données de l’objet Order peuvent être mappées aux champs du document de vente en fonction des champs mappés ici.

L’objet Opportunity est également souvent utilisé comme source pour la cartographie des documents de vente.

De même, s’il existe un champ personnalisé sur les objets Opportunité ou Commande, vous pouvez utiliser cet outil pour mapper le champ aux documents de vente.

Sélectionnez Nouveau.
Entrez les détails du mappage.
1. Nom de la cartographie : Un nom unique est requis pour votre mappage.
  Par exemple, le mappage de l’ordre par défaut.
2. Objet source du document de vente: Il peut s’agir de n’importe quel objet dans Salesforce. Lorsque cet objet est sélectionné, les champs obligatoires pour Intacct sont ajoutés aux zones Document de vente et Ligne de document de vente du mappage.
  Par exemple : À l’ordre.
3. Objet source de ligne de document de vente : Cet objet est basé sur l’objet source que vous choisissez,
  Par exemple : Commander le produit.
4. Champ de recherche vers l’objet parent : Ce champ est automatiquement renseigné avec le champ de recherche approprié, en fonction de l’objet source de ligne de document vente que vous avez choisi.
Cartographier le Document de vente informations.

Selon l’objet source que vous avez choisi, vous verrez des champs Intacct qui sont des champs de destination obligatoires sur le document de vente.
Par exemple, si Order est votre objet source, vous verrez que les champs Type de document Intacct et Destination du compte sont automatiquement ajoutés aux champs Ligne de document de vente. Mappez ces champs aux champs source. Ces champs obligatoires ne peuvent pas être supprimés.
1. Réglez l’icône Champ de destination.
  Il s’agit d’un champ du document de vente qui affichera les informations du champ source.
2. Réglez l’icône Objet source.
  En fonction de votre champ de destination, ce champ est automatiquement rempli par l’objet source que vous avez choisi dans les détails du mappage. Vous pouvez modifier cet objet. Les sélections seront limitées aux objets associés à l’objet source du document de vente que vous avez défini dans les détails du mappage (étape 2 ci-dessus).
3. Réglez l’icône Champ source.
  Il s’agit du champ qui contient les informations que vous souhaitez voir sur le document de vente.
Sélectionnez Ajouter le mappage des documents de vente.

Ajoutez d’autres champs si nécessaire.
Cartographier le Ligne de document de vente informations.

Selon l’objet source de ligne que vous avez choisi, vous verrez des champs Intacct qui sont des champs de destination obligatoires sur le document de vente.
Par exemple, si Order Product est votre objet source de ligne, les champs Quantité intacct, Prix de vente et Destination du produit sont ajoutés en tant que champs obligatoires. Mappez ces champs aux champs source. Ces champs obligatoires ne peuvent pas être supprimés.

Les mappages fonctionnent de la même manière que les étapes ci-dessus.
Sélectionnez Ajouter un mappage de ligne de document de vente.

Ajoutez d’autres champs si nécessaire.
Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez mappé tous les champs nécessaires.

Différences entre les champs Intacct et Salesforce

L’outil de mappage des documents de vente et des articles vous alertera lorsqu’il y aura des différences entre les champs Intacct et Salesforce. Cela se produit lorsque le champ dans Intacct ne se comporte pas de la même manière que le champ dans Salesforce.

Dans l’image ci-dessous, le champ Description dans Intacct prend en charge 4000 caractères. Dans Salesforce, le champ Description prend en charge 32000 caractères. Cela signifie que lorsque le champ Intacct reçoit les informations du champ Salesforce, le champ Intacct n’affiche que les 4000 premiers caractères du champ Description Salesforce.

Mise en évidence de la différence entre les champs Intacct et Salesforce.

Les nombres avec des décimales peuvent également être affichés différemment entre Intacct et Salesforce. Comme le montre l’image ci-dessous, le champ Prix de vente Intacct affiche 12 chiffres avant la virgule et 6 après. Toutefois, le champ Prix unitaire Salesforce affiche 16 chiffres avant la virgule et seulement 2 après.

Un total de 18 caractères est pris en charge dans chaque champ respectif, mais la façon dont ce numéro est affiché change en fonction du système dans lequel vous l’affichez.

Lorsque vous affichez le prix unitaire Salesforce dans le champ Prix de vente Intacct, l’alerte vous indique qu’il existe une différence entre les champs et la façon dont ils s’affichent. Dans ce cas particulier, seuls 2 nombres après la virgule seront affichés dans le champ Intacct, même si le champ Intacct supporte d’avoir 6 nombres après la virgule.

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