Créer un contrat à partir d’une opportunité

Intacct a simplifié le flux de travail du contrat en incluant un élément Créer un contrat dans le package d’intégration d’Advanced CRM.

Le bouton Créer un contrat

Ajoutez la Créer un contrat à vos présentations de page d’opportunité pour permettre aux utilisateurs de créer un contrat et de l’associer à l’opportunité. Le bouton ajoute également des informations par défaut au contrat pour :

• Comptes
• Facturer à
• Expédier à
• Conditions de paiement
• Date de début
• Date de fin
• Entité Intacct
• Renouveler

Les champs obligatoires de votre contrat qui ne sont pas spécifiques à Intacct peuvent être ajoutés par défaut lorsqu’un utilisateur sélectionne le bouton Créer un contrat.

Ajouter des champs par défaut au bouton Créer un contrat

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Accédez au Configuration d’Intacct dans l’application Intacct Advanced CRM Integration.
3. Sélectionnez l’icône Mappages personnalisés Tab.
4. Sélectionnez l’icône Mappage des champs Lien pour Créer un contrat à partir d’une opportunité par défaut.
   Une fenêtre contextuelle s’ouvre et affiche les options par défaut Créer un contrat à partir d’une opportunité.
   
   
   1. Sélectionnez l’icône Contrat que vous souhaitez définir par défaut dans le menu déroulant.
      
   2. Sélectionner la source Opportunité dans le menu déroulant.
      
   3. Vous pouvez également sélectionner Ajouter un mappage pour ajouter d’autres mappages de champs par défaut. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre mappage.
5. Enregistrez vos modifications.