Mappage des champs Contrats

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Contrats Salesforce, Possibilitéset Produits d’opportunité sont synchronisés avec Contrats Intacct.

Avant la synchronisation Informations sur les contrats

Il est important de connaître les informations suivantes avant de synchroniser les informations des contrats entre Intacct et Salesforce :

  • Si vous vous abonnez à l’application Contrats dans Intacct, des options de configuration de l’intégration des contrats s’affichent. Si vous n’avez pas installé le package d’extension Advanced CRM Integration Contracts dans Salesforce, vous ne pourrez pas configurer Advanced CRM Integration for Contracts.
  • Les contrats Salesforce et leurs opportunités sont utilisés pour créer et gérer des contrats Intacct. Le contrat Salesforce doit être activé avant toute tentative de synchronisation avec Intacct.
Seules les opportunités avec le type de fiche de contrat sont utilisées. Vous pouvez également désigner vos propres types de fiches à utiliser pour la création de contrats. Vous pouvez désigner vos propres types de fiches sur la page Configuration d’Intacct dans Salesforce.
  • Les ID de contrat Intacct sont automatiquement attribués à l’aide de l’ID de séquence de contrat sur Intacct Contrats > Configurer les contrats page. Pour plus d’informations sur les ID de séquence de contrat, consultez la rubrique d’aide Intacct Configurer les contrats.
  • Les éléments de contrat Intacct sont synchronisés avec l’objet personnalisé Contrat Intacct dans Salesforce.
  • Les factures contrat Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés Factures contrat Salesforce. Elles sont en lecture seule dans Salesforce et reflètent celles d’Intacct.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

    Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Sauvegarder.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs Contrats

Pour ouvrir la correspondance des champs standard des contrats :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans Intégration des contrats, dans la section Contrats, sélectionnez les liens suivants pour afficher la correspondance des champs Contrat standard.

Salesforce vers Intacct – Contrats

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Changer de statut pour plus d’informations.

Intacct Salesforce Règle de sync.

Statut

* ID de contrat

ia_crm__Intacct_Contract_ID__c

Vers Intacct

Actif

* Nom du contrat

Nom

Vers Intacct

Actif

* Date de début

StartDate

Vers Intacct

Actif

* Date de fin

EndDate

Vers Intacct

Actif

* Client

AccountID

Vers Intacct

Actif

* Terme

ia_crm__Term__c

Vers Intacct

Actif

* Devise de transaction

CurrencyIsoCode

Vers Intacct

Actif

Établissement

ia_crm__Intacct_Entity__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Facturer à

ia_crm__Bill_to__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Expédier à

ia_crm__Ship_to__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Fréquence de facturation

ia_crm__Billing_Frequency__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Renouveler

ia_crm__Renew__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Modèle de renouvellement

ia_crm__Renewal_Template__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Durée du renouvellement

ia_crm__Term_Length__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Période de renouvellement

ia_crm__Renewal_period__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Liste de tarifs de facturation

Pricebook2Id

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Description

Description

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Facturer à l’avance

ia_crm__Bill_in_advance__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Échéance de facturation à l’avance

ia_crm__Bill_in_advance_term__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Type de taux de change

ia_crm__Exchange_Rate_Type__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Salesforce vers Intacct – Lignes de contrat

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Changer de statut pour plus d’informations.

Intacct Salesforce Règle de sync. Statut

* Article

PricebookEntry.Product2Id

Vers Intacct

Actif

* Méthode de facturation

ia_crm__Billing_Method__c

Vers Intacct

Actif

* Emplacement

ia_crm__Intacct_Location__c

Vers Intacct

Actif

Début de ligne

ia_crm__Start_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Fin de ligne

ia_crm__End_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Date de début des revenus 1

ia_crm__Start_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Date de fin des revenus 1

ia_crm__End_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Date de début des revenus 2

ia_crm__Start_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Date de fin des revenus 2

ia_crm__End_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Fréquence des montants forfaitaires/fixes

ia_crm__Contract_Line_Save_Cancel_He__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Clé de tâche

ia_crm__Task__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Modèle de facturation

ia_crm__Billing_Template__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Début de la facturation

ia_crm__Billing_Start_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Fin de la facturation

ia_crm__Billing_End_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Quantité

Quantité

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Taux

Prix unitaire

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Multiplicateur

ia_crm__Multiplier__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Remise

Remise

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Réinitialiser la quantité d’utilisation

ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Quantité d’utilisation récurrente

ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Montant forfaitaire/fixe

ia_crm__Amount__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Renouveler

ia_crm__Renew__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Description de l’article

Description

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Type de modification

ia_crm__Change_Type__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Service

ia_crm__Department__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Classe

ia_crm__Class__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Collaborateur

ia_crm__Employee__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Projet

ia_crm__Project__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Expédier à

ia_migration__Ship_to_Contact__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Modèle de facturation de renouvellement

ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Calculer les périodes partielles au prorata

ia_crm__Prorate__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Type de quantité

ia_crm__Quantity_Type__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Si l’utilisation dépasse la quantité engagée

ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

À la date de fin de la ligne du contrat

ia_crm__On_Contract_End_Date__c

Faire défaut: Vers Intacct

Faire défaut: Actif

Intacct vers Salesforce – Contrats

Les champs suivants du tableau ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur Actif.
Intacct Salesforce Règle de sync. Statut

Identifiant de contrat

ia_migration__Contract_ID__c

Depuis Intacct

Actif

Nom du contrat

Nom

Depuis Intacct

Actif

Date de début

ia_migration__Start_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Date de fin

ia_migration__End_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Client

ia_migration__Customer__c

Depuis Intacct

Actif

Fréquence de facturation

ia_migration__Billing_Frequency__c

Depuis Intacct

Actif

Conditions de paiement

ia_migration__Term__c

Depuis Intacct

Actif

Établissement

ia_migration__Location__c

Depuis Intacct

Actif

Devise de transaction

CurrencyIsoCode

Depuis Intacct

Actif

Devise de transaction

ia_crm__Transaction_currency__c

Depuis Intacct

Actif

Facturer à

ia_migration__Bill_To__c

Depuis Intacct

Actif

Expédier à

ia_migration__Ship_to__c

Depuis Intacct

Actif

Renouveler

ia_migration__Renew__c

Depuis Intacct

Actif

Modèle de renouvellement

ia_migration__Renewal_Template2__c

Depuis Intacct

Actif

Durée du renouvellement

ia_migration__Renewal_Term_Length__c

Depuis Intacct

Actif

Date d’annulation

ia_crm__Cancel_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Service

ia_migration__Department__c

Depuis Intacct

Actif

Description

ia_migration__Description__c

Depuis Intacct

Actif

Contrat d’origine

ia_crm__Original_Contract__c

Depuis Intacct

Actif

Période de renouvellement

ia_migration__Renewal_Term_Period__c

Depuis Intacct

Actif

Statut

ia_crm__State__c

Depuis Intacct

Actif

Expédier à

ia_migration__Ship_to_Name__c

Depuis Intacct

Actif

Facturer à

ia_migration__Bill_to_Name__c

Depuis Intacct

Actif

Liste de tarifs de facturation

ia_migration__Billing_Pricelist__c

Depuis Intacct

Actif

Facturer à l’avance

ia_crm__Bill_in_advance__c

Depuis Intacct

Actif

Échéance de facturation à l’avance

ia_crm__Bill_in_advance_term__c

Depuis Intacct

Actif

Date de création

ia_crm__When_Created__c

Depuis Intacct

Actif

Date de modification

ia_crm__When_Modified__c

Depuis Intacct

Actif

Intacct vers Salesforce – Lignes de contrat

Les champs suivants du tableau ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur Actif.
Intacct Salesforce Règle de sync. Statut

Contrat

ia_crm__Intacct_Contract__c

Depuis Intacct

Actif

Article

ia_crm__Item__c

Depuis Intacct

Actif

Établissement

ia_crm__Location__c

Depuis Intacct

Actif

Client

ia_crm__Customer__c

Depuis Intacct

Actif

Contrat

ia_crm__Contract__c

Depuis Intacct

Actif

Début de ligne

ia_crm__Start_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Fin de ligne

ia_crm__End_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Méthode de facturation

ia_crm__Billing_Method__c

Depuis Intacct

Actif

Fréquence des montants forfaitaires/fixes

ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Frequency__c

Depuis Intacct

Actif

Modèle de facturation

ia_crm__Billing_Template__c

Depuis Intacct

Actif

Début de la facturation

ia_crm__Billing_Start_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Fin de la facturation

ia_crm__Billing_End_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Quantité

ia_crm__Quantity__c

Depuis Intacct

Actif

Taux

ia_crm__Price__c

Depuis Intacct

Actif

Multiplicateur

ia_crm__Multiplier__c

Depuis Intacct

Actif

Réinitialiser la quantité d’utilisation

ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c

Depuis Intacct

Actif

Quantité d’utilisation récurrente

ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe

ia_crm__Flat_Fixed_Amount__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe

ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Currency__c

Depuis Intacct

Actif

Renouveler

ia_crm__Renew__c

Depuis Intacct

Actif

Date d’annulation

ia_crm__Cancel_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Type de modification

ia_crm__Change_Type__c

Depuis Intacct

Actif

Service

ia_crm__Department__c

Depuis Intacct

Actif

Numéro de ligne

ia_crm__Line_number__c

Depuis Intacct

Actif

Taux de change

ia_crm__Rate__c

Depuis Intacct

Actif

Expédier à

ia_crm__Ship_To__c

Depuis Intacct

Actif

Statut

ia_crm__State__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe de base

ia_crm__Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe en tenue de compte

ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe en tenue de compte

ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe total

ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount__c

Depuis Intacct

Actif

Montant forfaitaire/fixe total

ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount_Currency__c

Depuis Intacct

Actif

Quantité totale de revenus

ia_crm__Total_quantity__c

Depuis Intacct

Actif

Numéro de ligne

Nom

Depuis Intacct

Actif

Description de l’article

ia_crm__Item_Description__c

Depuis Intacct

Actif

Numéro de fiche

ia_crm__Opportunity__c

Depuis Intacct

Actif

Remise

ia_crm__Discount__c

Depuis Intacct

Actif

Classe

ia_crm__Class__c

Depuis Intacct

Actif

Collaborateur

ia_crm__Employee__c

Depuis Intacct

Actif

Projet

ia_crm__Project__c

Depuis Intacct

Actif

Clé de tâche

ia_crm__Task__c

Depuis Intacct

Actif

Modèle de facturation de renouvellement

ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c

Depuis Intacct

Actif

Numéro de fiche

ia_crm__Opportunity_Product_Id__c

Depuis Intacct

Actif

Calculer les périodes partielles au prorata

ia_crm__Prorate__c

Depuis Intacct

Actif

Type de quantité

ia_crm__Quantity_Type__c

Depuis Intacct

Actif

Si l’utilisation dépasse la quantité engagée

ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c

Depuis Intacct

Actif

À la date de fin de la ligne du contrat

ia_crm__On_Contract_End_Date__c

Depuis Intacct

Actif

Type de taux de change

ia_crm__Exchange_Rate_Type__c

Depuis Intacct

Actif

Date de taux de change

ia_crm__Exchange_rate_date__c

Depuis Intacct

Actif

Taux de change

ia_crm__Exchange_rate__c

Depuis Intacct

Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si le Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

  • De Intacct
    La source de données du champ est Intacct.
  • À Intacct
    La source de données du champ est Salesforce.
  • Bidirectionnel
    Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.
Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

  • Actif (par défaut)

    Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.

  • Inactif

    Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.