Application Intacct Lightning : Renouvellements
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Related topicsLe package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.
Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.
Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :
- Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
- Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
L’application Intacct s’ouvre. - Sélectionnez Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.
Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Assouplissement Intacct à partir de l’interface utilisateur de Salesforce Classic.
Sur le Configuration d’Intacct la page, la Renouvellements L’onglet offre des options de configuration pour le renouvellement des opportunités et des contrats. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Renouvellements de contrat.
Créer automatiquement des opportunités et des contrats de renouvellement
Lorsque cette option est activée, les opportunités de renouvellement, les produits avec opportunité et les contrats sont automatiquement créés en fonction des informations du contrat Intacct.
Programmer le nom
Lorsque vous renouvellez automatiquement les contrats, entrez un nom unique pour le calendrier de renouvellement.
Heure de début préférée
Lors du renouvellement automatique des contrats, sélectionnez l’heure à laquelle le planificateur vérifie les contrats et les opportunités de renouvellement. Le planificateur s’exécute une fois par jour à l’heure sélectionnée.
Étape d’opportunité par défaut
Lorsqu’une opportunité est renouvelée, le nom défini ici correspondra à l’étape par défaut de l’opportunité renouvelée.
Sélectionnez l’étape par défaut dans le menu et Enregistrer vos modifications.
Type de fiche d’opportunité
Lorsqu’une opportunité est renouvelée, le type de fiche défini ici correspondra au type de fiche par défaut de l’opportunité renouvelée.
Sélectionnez le type de fiche dans le menu et Enregistrer vos modifications.
La valeur Identique à l’initial Crée des opportunités de renouvellement avec le même type de fiche que l’opportunité initiale.
Catalogue de prix
Vous pouvez sélectionner un autre catalogue de prix pour les renouvellements de contrat afin de garantir l’exactitude des prix. Le catalogue de prix saisi ici est appliqué à toutes les opportunités de renouvellement créées par le processus de renouvellement. Si ce champ est laissé vide, l’opportunité de renouvellement hérite de la valeur de l’opportunité initiale.
Saisissez un catalogue de prix actif. Le champ est automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez, ce qui facilite la recherche et la sélection du bon catalogue de prix. Un seul catalogue de prix peut être sélectionné par contrat de renouvellement.
Pour sélectionner un nouveau catalogue de prix :
Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.
Accédez à Renouvellements > Catalogue de prix et saisissez le nom d’un catalogue de prix actif. Un seul catalogue de prix peut être sélectionné.
Enregistrez vos modifications.
Regroupement d’opportunités
Si le contrat initial comporte plusieurs opportunités et que vous activez le regroupement d’opportunités, les opportunités associées au contrat renouvelé sont regroupées en une seule opportunité.
Options du type de durée de renouvellement (gérées par Intacct)
Ce champ géré par Intacct affiche le type de durée de renouvellement pour un contrat Intacct : Durée, Permanent, ou Les deux.
Vous pouvez modifier le type de durée de renouvellement sur le contrat dans Intacct.
Vous pouvez uniquement prendre en charge À durée déterminée Contrats (contrats avec dates de début et de fin) uniquement Permanent Contrats (contrats sans date de fin spécifiée) ou Les deux types.
Lorsque vous sélectionnez l’un ou l’autre Permanent ou Les deux, Intacct active plusieurs éléments d’infrastructure différents pour prendre en charge les contrats permanents dans votre société.
Alerte par e-mail
Lorsque cette option est activée, une alerte par e-mail est envoyée au propriétaire du contrat avant son renouvellement.
Champs d’opportunité par défaut
Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut à l’opportunité renouvelée.
- Sélectionnez la Mappage des champs lien.
- Définissez la Champ de destination, le Objet source, et leChamp source.
- Sélectionner Ajouter un mappage pour ajouter un mappage supplémentaire si nécessaire.
- Enregistrez vos modifications.
Champs du produit avec opportunité par défaut
Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut aux produits avec opportunité renouvelés.
- Sélectionnez la Mappage des champs lien.
- Définissez la Champ de destination, le Objet source, et leChamp source.
- Sélectionner Ajouter un mappage pour ajouter un mappage supplémentaire si nécessaire.
- Enregistrez vos modifications.
Champs de contrat par défaut
Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut au contrat renouvelé.
- Sélectionnez la Mappage des champs lien.
- Définissez la Champ de destination, le Objet source, et leChamp source.
- Sélectionner Ajouter un mappage pour ajouter un mappage supplémentaire si nécessaire.
- Enregistrez vos modifications.
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