Application Intacct Lightning : Renouvellements

Le package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
   L’application Intacct s’ouvre.
3. Sélectionnez Configuration de l’intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur classique de Salesforce.

Sur le Configuration de l’intacct , la page Renouvellements fournit des options de configuration pour le renouvellement des opportunités et des contrats. Pour plus d’informations, consultez Renouvellements de contrats.

Créer automatiquement des opportunités et des contrats de renouvellement

Lorsque cette option est activée, les opportunités de renouvellement, les produits avec opportunité et les contrats sont automatiquement créés en fonction des informations du contrat Intacct.

Programmer le nom

Lors du renouvellement automatique des contrats, saisissez un nom unique pour le calendrier de renouvellement.

Heure de début préférée

Lors du renouvellement automatique des contrats, sélectionnez l’heure à laquelle le planificateur vérifie les contrats et les opportunités à renouveler. Le planificateur s’exécute une fois par jour à l’heure sélectionnée.

Étape d’opportunité par défaut

Lorsqu’une opportunité est renouvelée, le nom défini ici sera l’étape par défaut de l’opportunité renouvelée.

Sélectionnez l’étape par défaut dans le menu et Enregistrer vos modifications.

Type de fiche d’opportunité

Lorsqu’une opportunité est renouvelée, le type de fiche d’enregistrement défini ici est le type d’fiche d’enregistrement par défaut de l’opportunité renouvelée.

Sélectionnez le type de fiche dans le menu et Enregistrer vos modifications.

La valeur Identique à l’initial crée des opportunités de renouvellement avec le même type de fiche d’enregistrement que l’opportunité initiale.

Catalogue de prix

Vous pouvez sélectionner un barème de prix différent pour les renouvellements de contrat afin de garantir une tarification précise. Le barème de prix saisi ici s’applique à toutes les opportunités de renouvellement créées par le processus de renouvellement. Si ce champ n’est pas renseigné, l’opportunité de renouvellement hérite de la valeur de l’opportunité d’initial.

Entrez un barème de prix actif. Le champ se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous tapez, ce qui facilite la recherche et la sélection du barquet de prix correct. Un seul barème de prix peut être sélectionné par contrat de renouvellement.

Pour sélectionner un nouveau barème de prix :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

3. Accédez à Renouvellements > Catalogue de prix et saisissez le nom d’un catalogue de prix actif. Un seul catalogue de prix peut être sélectionné.

4. Enregistrez vos modifications.

Regroupement d’opportunités

Si le contrat initial comporte plusieurs opportunités et que vous activez le regroupement d’opportunités, les opportunités associées au contrat renouvelé sont regroupées en une seule opportunité.

Options de type Renouvellement Terme (géré par Intacct)

Ce champ géré par Intacct affiche le type de durée de renouvellement d’un contrat Intacct : Durée, À feuilles persistantes, ou Les deux.

Vous pouvez modifier le type de durée de renouvellement sur le contrat dans Intacct.

Vous ne pouvez prendre en charge que Terme contrats (contrats avec dates de début et de fin), uniquement À feuilles persistantes contrats (contrats sans date de fin précisée), ou Les deux types.

Lorsque vous sélectionnez l’un ou l’autre des À feuilles persistantes ou Les deux, Intacct permet à plusieurs éléments d’infrastructure différents de prendre en charge les contrats permanents dans votre société.

Alerte par e-mail

Lorsqu’il est activé, une alerte par e-mail est envoyée au propriétaire du contrat avant qu’il ne soit renouvelé.

Champs d’opportunité par défaut

Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut à l’opportunité renouvelée.

1. Sélectionnez l’icône Cartographie de terrain lien.
2. Réglez l’icône Champ de destination, le Objet source, et leChamp source.
3. Sélectionnez Ajouter un mappage pour ajouter plus de mappage si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.

Champs du produit avec opportunité par défaut

Utilisez l’outil de mappage de champs pour ajouter d’autres champs par défaut aux produits d’opportunité renouvelés.

1. Sélectionnez l’icône Cartographie de terrain lien.
2. Réglez l’icône Champ de destination, le Objet source, et leChamp source.
3. Sélectionnez Ajouter un mappage pour ajouter plus de mappage si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.

Champs de contrat par défaut

Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut au contrat renouvelé.

1. Sélectionnez l’icône Cartographie de terrain lien.
2. Réglez l’icône Champ de destination, le Objet source, et leChamp source.
3. Sélectionnez Ajouter un mappage pour ajouter plus de mappage si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.