Application Intacct Lightning : Renouvellements

Le package IntacctAdvanced CRM Integration comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Ouvrez le lanceur d’application et sélectionnez Intacct.
   L’application Intacct s’ouvre.
3. Sélectionnez Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Sur le Configuration d’Intacct , la page Renouvellements Fournit des options de configuration pour le renouvellement des opportunités et des contrats. Pour plus d’informations, consultez Renouvellements de contrat.

Créer automatiquement des opportunités et des contrats de renouvellement

Lorsque cette option est activée, les opportunités de renouvellement, les produits avec opportunité et les contrats sont automatiquement créés en fonction des informations du contrat Intacct.

Programmer le nom

Lors du renouvellement automatique des contrats, saisissez un nom unique pour le calendrier de renouvellement.

Heure de début préférée

Lors du renouvellement automatique des contrats, sélectionnez l’heure à laquelle le planificateur vérifie les contrats et les opportunités à renouveler. Le planificateur s’exécute une fois par jour à l’heure sélectionnée.

Étape d’opportunité par défaut

Lorsqu’une opportunité est renouvelée, le nom défini ici correspondra à l’étape par défaut de l’opportunité renouvelée.

Sélectionnez l’étape par défaut dans le menu et Enregistrer vos modifications.

Type de fiche d’opportunité

Lorsqu’une opportunité est renouvelée, le type de fiche défini ici sera le type de fiche par défaut de l’opportunité renouvelée.

Sélectionnez le type de fiche dans le menu et Enregistrer vos modifications.

La valeur Identique à l’initial Crée des opportunités de renouvellement avec le même type de fiche que l’opportunité initiale.

Catalogue de prix

Vous pouvez sélectionner un autre catalogue de prix pour les renouvellements de contrat afin de garantir l’exactitude des prix. Le catalogue de prix saisi ici est appliqué à toutes les opportunités de renouvellement créées par le processus de renouvellement. Si ce champ est laissé vide, l’opportunité de renouvellement hérite de la valeur de l’opportunité initiale.

Saisissez un catalogue de prix actif. Le champ est automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie, ce qui facilite la recherche et la sélection du catalogue de prix approprié. Un seul catalogue de prix peut être sélectionné par contrat de renouvellement.

Pour sélectionner un nouveau catalogue de prix :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

3. Accédez à Renouvellements > Catalogue de prix et saisissez le nom d’un catalogue de prix actif. Un seul catalogue de prix peut être sélectionné.

4. Enregistrez vos modifications.

Regroupement d’opportunités

Si le contrat initial comporte plusieurs opportunités et que vous activez le regroupement d’opportunités, les opportunités associées au contrat renouvelé sont regroupées en une seule opportunité.

Options de type de durée de renouvellement (géré par Intacct)

Ce champ géré par Intacct affiche le type de renouvellement d’un contrat Intacct : Durée, À feuilles persistantesou Les deux.

Vous pouvez modifier le type de renouvellement du contrat dans Intacct.

Vous ne pouvez prendre en charge que À durée déterminée Contrats (contrats avec dates de début et de fin) uniquement À feuilles persistantes Contrats (contrats sans date de fin spécifiée), ou Les deux types.

Lorsque vous sélectionnez l’un ou l’autre À feuilles persistantes ou Les deux, Intacct active plusieurs éléments d’infrastructure différents pour prendre en charge les contrats permanents dans votre société.

Alerte par e-mail

Lorsque cette option est activée, une alerte par e-mail est envoyée au propriétaire du contrat avant son renouvellement.

Champs d’opportunité par défaut

Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut à l’opportunité renouvelée.

1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.
2. Définissez la valeur Champ de destination, le Objet sourceet leChamp source.
3. Sélectionnez Ajouter un mappage pour ajouter plus de mappage si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.

Champs du produit avec opportunité par défaut

Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut aux produits avec opportunité renouvelés.

1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.
2. Définissez la valeur Champ de destination, le Objet sourceet leChamp source.
3. Sélectionnez Ajouter un mappage pour ajouter plus de mappage si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.

Champs de contrat par défaut

Utilisez l’outil de mappage des champs pour ajouter d’autres champs par défaut au contrat renouvelé.

1. Sélectionnez l’icône Mappage des champs lien.
2. Définissez la valeur Champ de destination, le Objet sourceet leChamp source.
3. Sélectionnez Ajouter un mappage pour ajouter plus de mappage si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.