Mappage des champs des transactions de vente classiques dans Ventes

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Les opportunités Salesforce sont utilisées pour générer des devis de vente, des commandes et des factures Intacct. Ventes utilise des tarifs et des écritures différents de ceux utilisés dans l’application Contrats Intacct.

Les transactions commandes clients d’Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés fournis par Intacct dans Salesforce.

Aperçu des transactions de vente

Les objets personnalisés dans Salesforce sont en lecture seule et reflètent le document Intacct d’origine. Ces fiches peuvent être créées dans Salesforce à l’aide de la commande Créer <Transaction> boutons inclus dans les packages Advanced CRM Integration.</Transaction> Les détails des éléments de transaction pour ces fiches peuvent également être synchronisés avec Salesforce.

Cette synchronisation vous permet de définir quelles définitions de transaction des commandes clients peuvent être saisies à partir de Salesforce et quelles transactions Intacct comptabilise à son tour dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez autoriser les utilisateurs Salesforce à comptabiliser des devis de vente et des commandes de vente à partir de Salesforce, mais pas à saisir des factures de vente. Vous pouvez ensuite définir des factures de vente à comptabiliser depuis Intacct vers Salesforce pour clôturer le processus.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Tableau de synchronisation classique des transactions de vente

Synchronisez des fiches de Salesforce en tant qu’informations en lecture seule dans Intacct à l’aide du tableau des transactions de vente :

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Vérifier Depuis Salesforce pour que les données de commande proviennent de Salesforce.

3. Utilisez les en-têtes et les détails Carte des liens permettant de mapper l’en-tête du document OE et les informations sur l’élément à l’en-tête de l’opportunité et aux détails du produit de l’opportunité.

Vous pouvez également synchroniser des fiches d’Intacct avec Salesforce en tant qu’informations en lecture seule :

1. Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.

2. Vérifier Vers Salesforce synchroniser les données Intacct en fonction du type de document avec Salesforce.

3. Vérifier Inclure les détails pour que les détails des éléments Intacct soient également synchronisés avec Salesforce.

4. Utilisez la Carte des liens pour les en-têtes et les détails afin de mapper les détails de l’élément de facture de vente à l’objet personnalisé Factures de vente d’Intacct dans Salesforce.

Pour définir les paramètres de transaction de vente :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Dans le Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des commandes clients, utilisez la table de synchronisation des transactions de vente pour Définir les options de synchronisation et Sauvegarder vos modifications.

Paramètres de synchronisation des transactions de vente classiques

Advanced CRM Integration fournit des mappages de champs standard et des objets personnalisés pour la synchronisation des transactions de vente.

• Mappage des champs standard
• Objets personnalisés

Mappage des champs standard

Le tableau suivant répertorie les mappages de champs standard pour les synchronisations des transactions de vente.

Depuis Salesforce : Mappage des champs standard de l’en-tête

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de client (CLIENT)	ID de compte (Identifiant de compte)	Vers Intacct	Actif
Devise de transaction (DEVISE)	Devise de l’opportunité (CodeIsoDevise)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Numéro de document (DOCNO)	Intacct Transaction ID (ia_crm__Intacct_Transaction_ID__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Nom du contact de facturation (SODOCUMENT. BILLTO. NOM DU CONTACT)	Facturer à (ia_crm__Bill_to__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Nom du contact d’expédition (SODOCUMENT. EXPÉDIER. NOM DU CONTACT)	Expédier à (ia_crm__Ship_to__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Numéro de référence (PONUMBER)	Nom (Nom)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Message (MESSAGE)	Description (Description)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Conditions de paiement (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Terme (ia_crm__Term__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Depuis Salesforce : Détails des mappages des champs standard

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de l’article (ITEMID)	ID de produit (Produit2Id)	Vers Intacct	Actif
Quantité (UIQTÉ)	Quantité (Quantité)	Vers Intacct	Actif
Mémo (MÉMO)	Description de la ligne (Description)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Description de l’article (ITEMDESC)	Nom	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Prix suggéré (PRIX AU DÉTAIL)	Liste des prix	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Prix (UIPRICE)	Prix de vente (Prix unitaire)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Date de début (REVRECSTARTDATE)	Date (ServiceDate)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Date de fin (REVRECENDDATE)	Date de fin du service (ia_crm__Service_End_Date__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Employé (IDENTIFIANT EMPLOYEE)	Employé (ia_crm__Employee__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Département (SERVICE)	Département (ia_crm__Department__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Expédier à (SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Contact d’expédition (ia_crm__Ship_to_Contact__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Emplacement (EMPLACEMENT)	Emplacement Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Vers Salesforce : Mappage des champs standard de l’en-tête

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de client (CLIENT)	Client (ia_crm__Account__c)	Depuis Intacct	Actif
Date (DATE DE CRÉATION)	Date (ia_crm__Date__c)	Depuis Intacct	Actif
Type (DOCPARID)	Document Type (ia_crm__Document_Type__c)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de document (DOCNO)	N° de facture de vente (nom)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de document (DOCNO)	Numéro de document (ia_crm__Document_Number__c)	Depuis Intacct	Actif
Message (MESSAGE)	Message (ia_crm__Message__c)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de référence (PONUMBER)	Numéro de référence (ia_crm__Reference_Number__c)	Depuis Intacct	Actif
Date d’échéance (DATE D’ÉCHÉANCE)	Date d’expédition (ia_crm__Ship_Date__c)	Depuis Intacct	Actif
Sous-total (SOUS-TOTAL)	Sous-total (ia_crm__Subtotal__c)	Depuis Intacct	Actif
Total (TOTAL)	Total (ia_crm__Total__c)	Depuis Intacct	Actif
Modalités de paiement (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Petits caractères (ia_crm__Terms__c)	Depuis Intacct	Actif
État (ÉTAT)	État (ia_crm__State__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact expédition : Nom de la société (SODOCUMENT. EXPÉDIER. NOM DE LA SOCIÉTÉ)	Nom de la société d’expédition (ia_crm__Ship_to_Company_Name__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact expédition : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. EXPÉDIER. PRINTAS)	Nom de l’expédition (ia_crm__Ship_to_Name__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’expédition : Ligne 1 (SODOCUMENT. EXPÉDIER. ADRESSE POSTALE. ADDRESS1)	Adresse d’expédition 1 (ia_crm__Ship_to_Address_1__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’expédition : Ligne 2 (SODOCUMENT. EXPÉDIER. ADRESSE POSTALE. ADDRESS2)	Adresse d’expédition 2 (ia_crm__Ship_to_Address_2__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’expédition : Ville (SODOCUMENT. EXPÉDIER. ADRESSE POSTALE. VILLE)	Expédier à la ville (ia_crm__Ship_to_City__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’expédition : État ou territoire (SODOCUMENT. EXPÉDIER. ADRESSE POSTALE. ÉTAT)	Expédier à l’État (ia_crm__Ship_to_State__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’expédition : Code postal (SODOCUMENT. EXPÉDIER. MAILADDRESS.ZIP)	Expédier à un code postal (ia_crm__Ship_to_Zip_Code__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’expédition : Pays (SODOCUMENT. EXPÉDIER. ADRESSE POSTALE. PAYS)	Expédier au pays (ia_crm__Ship_to_Country__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact facturation : Nom de la société (SODOCUMENT. BILLTO. NOM DE LA SOCIÉTÉ)	Nom de la société de facturation (ia_crm__Bill_to_Company_Name__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact facturation : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS)	Nom de facturation (ia_crm__Bill_to_Name__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse de facturation : Ligne 1 (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. ADDRESS1)	Adresse de facturation 1 (ia_crm__Bill_to_Address_1__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse de facturation : Ligne 2 (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. ADDRESS2)	Adresse de facturation 2 (ia_crm__Bill_to_Address_2__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse de facturation : Ville (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. VILLE)	Facturer à la ville (ia_crm__Bill_to_City__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse de facturation : État ou territoire (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. ÉTAT)	Facturer à l’État (ia_crm__Bill_to_State__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse de facturation : Code postal (SODOCUMENT. BILLTO. MAILADDRESS.ZIP)	Facturer au code postal (ia_crm__Bill_to_Zip_Code__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse de facturation : pays (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. PAYS)	Facturer au pays (ia_crm__Bill_to_Country__c)	Depuis Intacct	Actif

Vers Salesforce : Détail des mappages des champs standard

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
Numéro de ligne (LINE_NO)	N° de ligne (Nom)	Depuis Intacct	Actif
ID de service (ID DE SERVICE)	Département (ia_crm__Department__c)	Depuis Intacct	Actif
ID d’établissement (ID D’EMPLACEMENT)	Emplacement (ia_crm__Location__c)	Depuis Intacct	Actif
ID de l’article (ITEMID)	Article (ia_crm__Item__c)	Depuis Intacct	Actif
Description de l’article (ITEMDESC)	Description (ia_crm__Description__c)	Depuis Intacct	Actif
Mémo (MÉMO)	Mémo (ia_crm__Memo__c)	Depuis Intacct	Actif
Prix (UIPRICE)	Prix (ia_crm__Price__c)	Depuis Intacct	Actif
Quantité (UIQTÉ)	Quantité (ia_crm__Quantity__c)	Depuis Intacct	Actif
ID de l’entrepôt (ENTREPÔT. LOCATION_NO)	Site (ia_crm__Site__c)	Depuis Intacct	Actif
Unité (UNITÉ)	Unité (ia_crm__Unit__c)	Depuis Intacct	Actif
Expédition à (SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Contact d’expédition (ia_crm__Ship_To__c)	Depuis Intacct	Actif

 

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

• Actif (par défaut)

  Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
  

• Inactif

  Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

Objets personnalisés

Ces objets personnalisés peuvent être ajoutés aux mises en page Salesforce, à l’aide du champ personnalisé de chaque objet fourni dans le package. Les objets personnalisés fournis par Intacct dans le package Advanced CRM Integration sont les suivants :

Objets Commandes clients Intacct	Objets personnalisés Salesforce
Sales Quotes	Sales Quotes
Sales Credit Memo	Others Sales Document
Sales Orders	Sales Orders
Sales Invoices	Sales Invoices
Order Entry Revenue Recognition template	Rev rec Template (ia_crm__Rev_Rec_Template__c)
Order Entry Renewal Template	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)

Paramètres de paiement

Le tableau de synchronisation des transactions de vente vous permet de choisir les transactions autorisées en provenance de Salesforce et celles dont la comptabilisation renvoie vers Salesforce. Lorsque vous sélectionnez l’icône Détails du paiement , Intacct comptabilise également les informations détaillées du paiement à Salesforce. Les détails des paiements fournissent un aperçu des soldes ouverts et de l’historique des paiements.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.