Mappage des champs des transactions de vente classiques dans Ventes

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Les opportunités Salesforce sont utilisées pour générer des devis de vente, des commandes et des factures Intacct. Ventes utilise des tarifs et des écritures différents de ceux utilisés dans l’application Contrats Intacct.

Les transactions Ventes Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés fournis par Intacct dans Salesforce.

Aperçu des transactions de vente

Les objets personnalisés de Salesforce sont en lecture seule et reflètent le document Intacct initial. Ces fiches peuvent être créées dans Salesforce à l’aide de la commande Créer <Transaction> boutons inclus dans les packages d’intégration d’Advanced CRM.</Transaction> Les transaction élément les détails de ces fiches peuvent également être synchronisés avec Salesforce.

Cette synchronisation vous permet de définir quelles définitions de transaction des commandes clients peuvent être saisies à partir de Salesforce et quelles transactions Intacct comptabilise à son tour dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez autoriser les utilisateurs Salesforce à comptabiliser des devis de vente et des commandes de vente à partir de Salesforce, mais vous ne pouvez pas les autoriser à saisir des factures de vente. Vous pouvez ensuite définir des factures de vente à comptabiliser depuis Intacct vers Salesforce pour clôturer le processus.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Tableau de synchronisation classique des transactions de vente

Synchronisez des fiches de Salesforce en tant qu’informations en lecture seule dans Intacct à l’aide du tableau des transactions de vente :

La synchronisation classique des fiches de transactions de vente contrôle la synchronisation de Salesforce vers Intacct sur la page de configuration d’Advanced CRM dans Intacct.

Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.
Chèque Depuis Salesforce pour que les données de commande proviennent de Salesforce.
Utilisez les en-têtes et les détails Carte des liens permettant de mapper les informations de en-tête et de élément du document Ventes à l’en-tête de l’opportunité et aux détails du produit de l’opportunité.

Vous pouvez également synchroniser des fiches avec Salesforce à partir d’Intacct en tant qu’informations en lecture seule :

La synchronisation classique des fiches de transactions de vente contrôle la synchronisation avec Salesforce à partir d’Intacct sur la page de configuration d’Advanced CRM dans Intacct.

Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.
Chèque Vers Salesforce synchroniser les données Intacct en fonction du type de document avec Salesforce.
Chèque Inclure les détails pour que les détails des éléments Intacct soient également synchronisés avec Salesforce.
Utilisez la Carte Des liens pour les en-têtes et les détails permettant de mapper les facture de vente élément les détails à l’objet personnalisé Factures IntacctSales dans Salesforce.

Pour définir les paramètres de transaction de vente :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Dans le Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des Ventes, utilisez le tableau de synchronisation des transactions de vente pour Définir les options de synchronisation et Enregistrer vos modifications.

Paramètres de synchronisation des transactions de vente classiques

Advanced CRM Integration fournit des mappages de champs standard et des objets personnalisés pour la synchronisation des transactions de vente.

Mappages de champs standard
Objets personnalisés

Mappages de champs standard

Le tableau suivant répertorie les mappages de champs standard pour les synchronisations des transactions de vente.

Depuis Salesforce : Mappages des champs standard d’en-tête

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, consultez Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID client (CUSTVENDID)	ID de compte (ID de compte)	Vers Intacct	Actif
Devise de transaction (DEVISE)	Devise de l’opportunité (CodeIsoDevise)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Numéro de document (DOCNO)	Intacct Transaction ID (ia_crm__Intacct_Transaction_ID__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Nom du contact de facturation (SODOCUMENT. BILLTO. NOM DU CONTACT)	Facturer à (ia_crm__Bill_to__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Nom du contact d’expédition (SODOCUMENT. SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Expédier à (ia_crm__Ship_to__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Numéro de référence (PONUMBER)	Nom (Nom)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Message (MESSAGE)	Descriptif (La description)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Conditions de paiement conditions de paiement (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Durée (ia_crm__Term__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif

Depuis Salesforce : Détails Mappages des champs standard

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, consultez Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de l’article (ITEMID)	ID de produit (Produit2Id)	Vers Intacct	Actif
Quantité (UIQTÉ)	Quantité (Quantité)	Vers Intacct	Actif
Mémo (MÉMO)	Description de la ligne (La description)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Description de l’article (ITEMDESC)	Nom	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Prix suggéré (PRIX DE DÉTAIL)	ListPrice	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Prix (UIPRICE)	Prix de vente (Prix unitaire)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Date de début (REVRECSTARTDATE)	Date (Date de service)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Date de fin (DATE DE RÉCESSION)	Date de fin du service (ia_crm__Fin_du_service_Date__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Collaborateur (IDENTIFIANT EMPLOYEE)	Collaborateur (ia_crm__Employee__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Service (SERVICE)	Service (ia_crm__Department__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Expédier à (SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Contact d’expédition (ia_crm__Ship_to_Contact__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif
Emplacement (EMPLACEMENT)	Emplacement Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Vers Intacct	Par défaut : Actif

Vers Salesforce : Mappages des champs standard d’en-tête

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID client (CUSTVENDID)	Client (ia_crm__Account__c)	Depuis Intacct	Actif
Date (DATE DE CRÉATION)	Date (ia_crm__Date__c)	Depuis Intacct	Actif
Type (DOCPARID)	Document Type (ia_crm__Document_Type__c)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de document (DOCNO)	N° de facture de vente (nom)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de document (DOCNO)	Numéro de document (ia_crm__Document_Number__c)	Depuis Intacct	Actif
Message (MESSAGE)	Message (ia_crm__Message__c)	Depuis Intacct	Actif
Numéro de référence (PONUMBER)	Numéro de référence (ia_crm__Reference_Number__c)	Depuis Intacct	Actif
Date d’échéance (DATE D’ÉCHÉANCE)	Expédier Date (ia_crm__Ship_Date__c)	Depuis Intacct	Actif
Sous-total (SOUS-TOTAL)	Sous-total (ia_crm__Subtotal__c)	Depuis Intacct	Actif
Total (TOTAL)	Total (ia_crm__Total__c)	Depuis Intacct	Actif
conditions de paiement (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Termes (ia_crm__Terms__c)	Depuis Intacct	Actif
État (ÉTAT)	État (ia_crm__State__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact expédition : Nom de la société (SODOCUMENT. SHIPTO. NOM DE LA SOCIÉTÉ)	Nom de la société d’expédition (ia_crm__Nom_de_la_Société_de_l’entreprise__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact expédition : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. SHIPTO. PRINTAS)	Nom de l’expédition (ia_crm__Ship_to_Name__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : Ligne 1 (SODOCUMENT. SHIPTO. ADRESSE POSTALE. ADDRESS1)	Adresse d’expédition 1 (ia_crm__Ship_to_Address_1__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : Ligne 2 (SODOCUMENT. SHIPTO. ADRESSE POSTALE. ADDRESS2)	Adresse d’expédition 2 (ia_crm__Ship_to_Address_2__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : Ville (SODOCUMENT. SHIPTO. ADRESSE POSTALE. VILLE)	Expédier à la ville (ia_crm__Ship_to_City__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : État ou territoire (SODOCUMENT. SHIPTO. ADRESSE POSTALE. ÉTAT)	Expédier à l’État (ia_crm__Ship_to_State__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : Code postal (SODOCUMENT. SHIPTO. MAILADDRESS.ZIP)	Expédier à Code postal (ia_crm__Ship_to_Zip_Code__c)	Depuis Intacct	Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : Pays (SODOCUMENT. SHIPTO. ADRESSE POSTALE. PAYS)	Expédier au pays (ia_crm__Ship_to_Country__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact facturation : Nom de la société (SODOCUMENT. BILLTO. NOM DE LA SOCIÉTÉ)	Facturer à Nom de la Société (ia_crm__Facture_à_nom_de_la_société__c)	Depuis Intacct	Actif
Contact facturation : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS)	Nom de facturation (ia_crm__Bill_to_Name__c)	Depuis Intacct	Actif
Facturer à contact adresse : Ligne 1 (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. ADDRESS1)	Adresse de facturation 1 (ia_crm__Bill_to_Address_1__c)	Depuis Intacct	Actif
Facturer à contact adresse : Ligne 2 (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. ADDRESS2)	Adresse de facturation 2 (ia_crm__Bill_to_Address_2__c)	Depuis Intacct	Actif
Facturer à contact adresse : Ville (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. VILLE)	Facturer à la ville (ia_crm__Bill_to_City__c)	Depuis Intacct	Actif
Facturer à contact adresse : État ou territoire (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. ÉTAT)	Facturer au statut (ia_crm__Bill_to_State__c)	Depuis Intacct	Actif
Facturer à contact adresse : Code postal (SODOCUMENT. BILLTO. MAILADDRESS.ZIP)	Facturer à un code postal (ia_crm__Bill_to_Zip_Code__c)	Depuis Intacct	Actif
Facturer à contact adresse : pays (SODOCUMENT. BILLTO. ADRESSE POSTALE. PAYS)	Facturer au pays (ia_crm__Bill_to_Country__c)	Depuis Intacct	Actif

Vers Salesforce : Détail des mappages des champs standard

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
Numéro de ligne (LINE_NO)	N° de ligne (Nom)	Depuis Intacct	Actif
ID de service (ID DE SERVICE)	Service (ia_crm__Department__c)	Depuis Intacct	Actif
ID d’établissement (ID_EMPLACEMENT)	Emplacement (ia_crm__Location__c)	Depuis Intacct	Actif
ID de l’article (ITEMID)	Objet (ia_crm__Item__c)	Depuis Intacct	Actif
Description de l’article (ITEMDESC)	Description (ia_crm__Description__c)	Depuis Intacct	Actif
Mémo (MÉMO)	Memo (ia_crm__Memo__c)	Depuis Intacct	Actif
Prix (UIPRICE)	Prix (ia_crm__Price__c)	Depuis Intacct	Actif
Quantité (UIQTÉ)	Quantité (ia_crm__Quantity__c)	Depuis Intacct	Actif
ID de l’entrepôt (ENTREPÔT. LOCATION_NO)	Site (ia_crm__Site__c)	Depuis Intacct	Actif
Unité (UNITÉ)	Unité (ia_crm__Unit__c)	Depuis Intacct	Actif
Expédition à (SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Contact d’expédition (ia_crm__Ship_To__c)	Depuis Intacct	Actif

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

Objets personnalisés

Ces objets personnalisés peuvent être ajoutés aux mises en page Salesforce, à l’aide du champ personnalisé de chaque objet fourni dans le package. Les objets personnalisés fournis par Intacct dans le package d’intégration d’Advanced CRM sont les suivants :

Objets Ventes Intacct	Objets personnalisés Salesforce
Sales Quotes	Sales Quotes
Sales Credit Memo	Others Sales Document
Sales Orders	Sales Orders
Sales Invoices	Sales Invoices
Order Entry Revenue Recognition template	Rev rec Template (ia_crm__Rev_Rec_Template__c)
Order Entry Renewal Template	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)

Paramètres de paiement

Le tableau de synchronisation des transactions de vente vous permet de choisir les transactions autorisées en provenance de Salesforce et celles dont la comptabilisation renvoie vers Salesforce. Lorsque vous cochez la case Détails du paiement, Intacct comptabilise également les informations détaillées du paiement dans Salesforce. Les détails des paiements fournissent un aperçu des soldes ouverts et de l’historique des paiements.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

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