Configurer Advanced CRM Integration pour les organismes à but non lucratif

Sage Intacct Advanced CRM Integration for Nonprofits permet une intégration transparente avec Sage Intacct et Salesforce. L’intégration fournit une vue d’ensemble de votre progression vers vos objectifs et les réalisations de votre mission.

Qu’est-ce qu’Advanced CRM Integration pour les organismes à but non lucratif ?

Sage Intacct Advanced CRM Integration pour les organismes à but non lucratif vous permet de visualiser la progression du programme à l’aide d’une combinaison de données CRM et de données financières, depuis votre solution financière. Vous choisissez le niveau de visibilité approprié pour l’analyse et la prise de décision, avec des options de résumé ou de détail flexibles en fonction du flux de revenus. La collaboration intégrée avec Salesforce Chatter garantit que votre équipe est toujours sur la même longueur d’onde.

L’intégration de Sage Intacct Advanced CRM pour les organismes à but non lucratif offre une intégration automatisée en temps réel des contacts, des comptes, des projets et des revenus. L’intégration en temps réel signifie que plus besoin de manipuler et d’importer des fichiers CSV ou de créer des écritures de journal manuelles.

Ces options flexibles pour différents flux de travail permettent aux organismes à but non lucratif de :

Gardez le front office et le back office synchronisés.
Améliorer la collaboration
Rationaliser le rapprochement
Utilisez les rapports et les tableaux de bord de Sage Intacct pour plus de visibilité.
Rationalisez l’intégration avec de nouveaux niveaux de visibilité en temps réel sur tous les systèmes.

Avant de commencer

Les rubriques suivantes vous aident à prendre certaines décisions de base concernant votre intégration à Advanced CRM :

Installer le package

Advanced CRM Integration for Nonprofits est inclus dans le package d’installation standard d’Advanced CRM. Aucune autre installation de package n’est requise.

Vous devez installer les packages Salesforce et configurer Salesforce et Intacct avant de pouvoir synchroniser des informations entre les systèmes.

Configurer Intacct pour les organismes à but non lucratif

Pour configurer Advanced CRM Integration pour une utilisation spécifique avec les organismes à but non lucratif, utilisez les sections suivantes pour configurer Intacct.

Personnaliser Salesforce pour les organismes à but non lucratif

Pour utiliser Advanced CRM Integration for Nonprofits, vous devez effectuer les personnalisations suivantes dans Salesforce.

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