Intégration de Sage Intacct Advanced CRM

L’intégration de Sage Intacct Advanced CRM combine les meilleures fonctionnalités de Salesforce et d’Intacct pour compléter le cycle de vie de la vente à la facturation, partager des données précieuses et obtenir une visibilité et des informations sur vos clients.

Intacct Advanced CRM Integration offre des flux de travail intégrés et une synchronisation des fiches entre Intacct et Salesforce pour :

  • Facturation des contrats, y compris les modifications et les renouvellements de contrat
  • Flux de travail du devis à l’encaissement des ventes, tels que les devis de vente, les commandes de vente, les factures de vente et les avoirs de vente
  • Synchronisation des comptes et des contacts
  • Synchronisation des produits et du catalogue de prix
  • Support des projets et des tâches pour la comptabilité de projet Intacct
  • Flux de travail à but non lucratif et intégration avec Salesforce NPSP

Advanced CRM Integration vous permet d’étendre les intégrations de champs entre des objets spécifiques. Toutefois, à moins qu’un objet Salesforce ne soit explicitement pris en charge dans l’intégration, vous ne pouvez pas utiliser le mappage des champs d’intégration. L’intégration offre aux utilisateurs Salesforce et Intacct une visibilité sur l’ensemble du processus métier.

Quelle est la différence ?

Il existe plusieurs différences essentielles entre Advanced CRM Integration et CRM Integration.

Advanced CRM Integration est certifié Salesforce Lightning UI

Advanced CRM Integration fonctionne dans les interfaces utilisateur Salesforce Classic ou Lightning et peut être utilisé avec l’application mobile Salesforce.

Le programme d’installation du package Salesforce est géré

Les packages que vous installez dans Salesforce prennent en charge les éléments suivants :

  • Toutes les configurations Intacct
  • Pour les locataires multi-entités
  • Organisations à devise unique et multidevises

Les packages sont également soumis à des examens de sécurité Salesforce continus. Le package Salesforce contient également des objets personnalisés et des onglets personnalisés pour l’intégration avec Intacct, qui ne sont pas pris en compte dans les limites de votre organisation.

Les limitations d’appel d’API Salesforce s’appliquent.

Les packages Advanced CRM prennent également en charge plusieurs langues. Après avoir installé les packages dans Salesforce, le changement de langue dans Salesforce ajustera automatiquement les paramètres de langue de votre application Intacct dans Salesforce également.

Les fiches sont synchronisées au fur et à mesure que les actions sont effectuées dans Intacct ou Salesforce

Intacct gère la synchronisation qui écrit à la fois dans Intacct et dans Salesforce. La synchronisation se fait à l’aide des API Intacct et Salesforce, ce qui signifie que plusieurs fiches et listes peuvent être synchronisées en même temps.

Advanced CRM Integration utilise les API des services Web Intacct

  1. L’API Intacct demande la transmission de l’identifiant de synchronisation.

  2. a. L’API Salesforce appelle pour récupérer les informations.

    b. Les API Intacct insèrent ou mettent à jour la fiche associée.

  3. L’API Salesforce met à jour le statut,

De nouveaux composants sont ajoutés au package

Les nouveaux composants vous permettent de personnaliser votre expérience Salesforce.

  • Boutons et liens
  • Champs personnalisés
  • Objets personnalisés
  • Onglets
  • Pages Visualforce
  • Règles de synchronisation personnalisables

De nouveaux composants sont ajoutés et les composants existants sont mis à jour chaque fois que de nouvelles fonctionnalités et le package sont mis à jour.

Exigences

Intacct fait les hypothèses suivantes sur le niveau de connaissance que vous avez d’Intacct et de Salesforce.

Intacct suppose que vous avez :

  • Terminé le cours de mise en œuvre d’Intacct.
  • Travaille avec Intacct depuis au moins 3 à 6 mois (voir la section Aperçu de Sage University pour plus d’informations).
  • Connaissance et expérience intermédiaires de Salesforce, notamment :
    • Une solide compréhension des objets personnalisés.
    • Expérience de création et de travail avec des utilisateurs.
    • Une solide compréhension des profils, des ensembles d’autorisations, de la sécurité au niveau des champs et de l’accès aux enregistrements.
    • Créer et modifier des mises en page et des types de fiches.
    • Comment installer et gérer les applications AppExchange.

Avant de commencer votre intégration, assurez-vous de remplir les conditions de base suivantes. Vous devez avoir :

  • Une société Intacct.
  • Une organisation Salesforce.

Versions de Salesforce prises en charge

L’intégration d’Intacct Advanced CRM est prise en charge sur les éditions suivantes de Salesforce :

  • Professional (nécessite un accès à l’API Salesforce)
    • L’édition professionnelle doit avoir accès aux appels API groupés et REST.
  • Entreprise
  • Illimité
  • Performances

Par défaut, Salesforce Professional Edition n’inclut pas l’accès aux API Salesforce. Pour utiliser Intacct Advanced CRM Integration, les organisations peuvent acheter un accès API pour Salesforce Professional Edition. Intacct nécessite les API suivantes :

  • REST / SOAP API
  • BULK API

L’intégration d’Intacct Advanced CRM est conçue pour fonctionner avec les interfaces utilisateur Salesforce Classic et Lightning.

L’intégration de Sage Intacct Advanced CRM s’intègre également au cloud Salesforce pour les organismes à but non lucratif.

Intégration d’Intacct CRM

La première version d’une intégration entre Intacct et Salesforce s’appelait Intégration Intacct CRM. Cette intégration arrive en fin de vie, et Intacct Advanced CRM Integration prendra sa place. Si vous utilisez actuellement Intacct CRM Integration, contactez votre chargé de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous pour Intacct Advanced CRM Integration.

Intacct Collaborate

Intacct Advanced CRM Integration n’installe pas Intacct Collaborate en même temps que l’intégration. Si vous souhaitez installer et utiliser Intacct Collaborate, reportez-vous à la section À propos d’Intacct Collaborate pour plus d’informations.

Si vous prévoyez d’utiliser à la fois Intacct Collaborate et Intacct Advanced CRM Integration, Intacct vous recommande d’installer d’abord Intacct Advanced CRM Integration, puis d’installer Intacct Collaborate.