Mappage des champs personnalisés pour la comptabilité de projet

L’interface de mappage des champs dans Intacct vous permet d’étendre votre intégration en mappant des champs de données supplémentaires entre Intacct et Salesforce. Les mappages de champs personnalisés peuvent être utilisés pour suivre toute information non capturée dans le mappage de champs standard.

Suivez ce processus simplifié pour créer des champs personnalisés et les mapper :

1. Créez un champ personnalisé sur l’objet Projet dans Salesforce.
2. Créez un champ personnalisé sur l’objet Projet dans Intacct.
3. Faites correspondre les deux champs :
   1. Dans Intacct, accédez à la page d’abonnement à Advanced CRM Integration et sélectionnez Configurer.
   2. Dans la section Intégration de projet, sélectionnez Mappage des champs > Intacct vers Salesforce – Projets.
   3. Sous Mappage personnaliséchoisissez le champ personnalisé Intacct que vous avez créé, puis le champ personnalisé Salesforce que vous avez créé.
4. Enregistrez vos modifications.

Pour en savoir plus sur le mappage des champs personnalisés, reportez-vous à la section Mappage des champs pour l’intégration d’Advanced CRM.

Flux de données pris en charge

Si vous vous abonnez à Projets dans Intacct, l’outil de mappage des champs prend en charge des mappages de flux de données supplémentaires liés aux projets et aux tâches.

Objet Salesforce	Direction	Objet Intacct
Créer une opportunité	à	Projet
Projet	ß	Créer/Mettre à jour un projet
Tâche	ß	Créer/Mettre à jour une tâche