Correspondance de champs du projet

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Sauvegarder.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard des projets

Projets Intacct Synchroniser avec Projets Salesforce.

Si vous vous abonnez à l’application Projet dans Intacct, des options de configuration de l’intégration de projets s’affichent.

La direction de synchronisation de mappage de champs standard pour les projets peut être bidirectionnelle, à partir d’Intacct ou vers Intacct.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés.
Voir Modifier la règle de synchronisation et Changer de statut pour plus d’informations.

Mappage des champs standard des projets

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
*ID de projet	ID de projet (ia_crm__Project_ID__c)	Bi-directionnel	Actif
*Nom du projet	Nom du projet (Nom)	Bi-directionnel	Actif
!Pourcentage d’achèvement calculé	% d’achèvement par durée (ia_crm__Complete_by_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
!Durée réelle	Durée réelle (ia_crm__Actual_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
!Durée approuvée	Durée approuvée (ia_crm__Approved_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Date de début	Date de début (ia_crm__Begin_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Identifiant client	Client (ia_crm__Customer__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Description	Description (ia_crm__Description__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Date de fin	Date de fin (ia_crm__End_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Clé Salesforce	Opportunité (ia_crm__Opportunity__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
!Durée estimée	Durée estimée (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Montant du bon de commande	Bon de commande Quantité (ia_crm__P_O_Amount__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Numéro du bon de commande	Bon de commande Nombre (ia_crm__P_O_Number__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Identifiant de projet parent	Projet parent (ia_crm__Parent_Project__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Catégorie de projet	Catégorie de projet (ia_crm__Project_Category__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Statut du projet	Statut du projet (ia_crm__Project_Status__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
!Durée restante	Durée restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Numéro de commande de vente	Numéro de commande de vente (ia_crm__Sales_Order_Number__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Statut	Actif (ia_crm__Status__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Type de projet	Type de projet (ia_crm__Project_Type__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Type de facturation	Type de facturation (ia_crm__Billing_Type__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Montant de la facturation budgétisée	Service Budget (ia_crm__Service_Budget__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Durée budgétisée (heures)	Durée du budget (ia_crm__Budget_Duration__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Montant du contrat	Montant du contrat (ia_crm__Contract_Amount__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Conditions de paiement	Conditions de paiement (ia_crm__AR_Term__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
ID de service	Service (ia_crm__Department__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
ID de classe	Classe (ia_crm__Class__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
ID d’établissement	Emplacement Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Devise du projet Devise	Devise (ia_crm__Currency__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Numéro de référence	Numéro de référence de l’opportunité (ia_crm__Opportunity__r.Nom)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Mappage des champs standard des tâches

Tâches Intacct Synchroniser avec Tâches Salesforce.

Mappage des champs standard de tâche

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
*Nom	Nom de la tâche (Nom)	Bi-directionnel	Actif
*ID de projet	Projet (ia_crm__Project__c)	Bi-directionnel	Actif
*ID de tâche	ID de tâche (ia_crm__Task_ID__c)	Bi-directionnel	Actif
!Date de début réelle	Date de début réelle (ia_crm__Actual_Begin_Date__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
!Durée réelle	Durée réelle (ia_crm__Actual_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
!Date de fin réelle	Date de fin réelle (ia_crm__Actual_End_Date__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
!Durée approuvée	Durée approuvée (ia_crm__Approved_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Facturable	Billable (ia_crm__Billable__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Description	Description (ia_crm__Description__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Durée estimée	Durée estimée (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
ID de l’article	Article (ia_crm__Item__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Jalon	Jalon (ia_crm__Milestone__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Clé de tâche parente	Tâche parent (ia_crm__Parent_Task__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
!Pourcentage d’achèvement calculé	Pourcentage d’achèvement (ia_crm__Percent_Completed__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Date de début prévue	Date de début prévue (ia_crm__Planned_Begin_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Durée prévue	Durée prévue (ia_crm__Planned_Duration__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Date de fin prévue	Date de fin prévue (ia_crm__Planned_End_Date__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
!Durée restante	Durée restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	Depuis Intacct	Faire défaut: Actif
Statut de la tâche	Statut de la tâche (ia_crm__Task_Status__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Utilisé	Utilisé (ia_crm__Utilized__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Code WBS	WBS Code (ia_crm__WBS_Code__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif
Priorité	Priorité (ia_crm__Priority__c)	Faire défaut: Bi-directionnel	Faire défaut: Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si le Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

De Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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