Configurer et installer les packages Salesforce

Avant d’installer les packages Salesforce dans votre organisation, vous devez d’abord activer les commandes.

Activer les commandes dans Salesforce

Pour que Advanced CRM Integration fonctionne correctement, les commandes doivent être activées. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si Activer les commandes est déjà activé, aucune autre étape n’est requise.

Pour activer les commandes :

  1. À partir de Mise en place, entrez Commandes dans le Recherche rapide et sélectionnez Paramètres de commande.
  2. Si l’attribut Activer les commandes La case n’est pas cochée, cochez la case et Enregistrer vos modifications.
  3. Sur le Sélection de la mise en page , cochez la case en regard de Disposition du contrat et toute autre mise en page que vous utilisez dans votre organisation.
  4. Enregistrez vos modifications.

Installer les packages Salesforce

Intacct Advanced CRM Integration dispose de deux packages distincts à installer :

  • Le package principal d’intégration d’Advanced CRM
  • Le package Contrats (Facultatif)
Si vous n’utilisez pas de contrats dans Intacct, vous n’avez pas besoin d’installer le package Facturation des contrats Intacct pour CRM.
Advanced CRM Integration for Nonprofits est inclus dans le package d’installation principal d’Advanced CRM. Aucune autre installation de package n’est requise.

Des liens vers les deux packages sont disponibles sur la page de configuration de l’intégration CRM avancée dans Intacct.

Les packages Advanced CRM offrent également une prise en charge de plusieurs langues. Après avoir installé les packages dans Salesforce, le changement de langue dans Salesforce ajustera automatiquement les paramètres de langue de votre application Intacct dans Salesforce également.

Installez le package principal d’intégration d’Advanced CRM :

Pour installer les packages d’intégration Advanced CRM dans Salesforce, vous commencerez mais ne se terminera pas, votre abonnement à Advanced CRM Integration dans Intacct. Les liens vers les packages se trouvent sur la page d’abonnement dans Intacct. Cependant, à ce stade de l’installation, il ne vous sera pas possible de compléter votre abonnement dans Intacct. Installez les packages et configurez Salesforce avant de terminer votre abonnement à l’intégration dans Intacct.
  1. Connectez-vous à votre Salesforce environnement en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez un nouveau navigateur ou un nouvel onglet et connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  3. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  4. Sur la page de configuration de l’intégration CRM avancée, sur la Paramètres Onglet :
  1. Sélectionnez l’icône Environnement Salesforce à utiliser (Production ou Bac à sable).
Sélectionnez un environnement avant de sélectionner le lien vers le package.
  1. Sélectionnez l’icône Installer le package pour Advanced CRM Integration.
    Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur s’ouvre.
  1. Sur le Salesforce Installer Page Intégration d’Advanced CRM, sélectionnez Installer pour les administrateurs uniquement, puis sélectionnez Installer.
L’installation peut prendre plus de temps que prévu, de sorte que vous pouvez voir un message concernant la réception d’un e-mail une fois l’installation terminée.
  1. Une fois le package principal installé, vous recevrez un e-mail confirmant l’installation. La page Installer Intacct affiche un message indiquant que l’installation est terminée. Sélectionnez Terminé.

 

Package Intacct Facturation des contrats pour CRM

Si vous souhaitez synchroniser des contrats Intacct entre Intacct et Salesforce, assurez-vous d’installer la commande Facturation du contrat pour le package CRM après le package Advanced CRM Integration.

Si vous n’êtes pas abonné aux contrats dans Intacct, vous n’avez pas besoin d’installer le package Contrats.

Pour installer le package Facturation de contrat pour CRM :

  1. Connectez-vous à votre Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez un nouveau navigateur ou un nouvel onglet et connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  3. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  4. Sur le Paramètres , sélectionnez l’onglet Installer le package lien pour le Facturation de contrat Intacct pour CRM paquet.
    Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur s’ouvre.
  5. Sur le Salesforce Installer les contrats d’intégration Advanced CRM , sélectionnez Installer pour les administrateurs uniquement, puis sélectionnez Installer.
  6. Une fois le package installé dans Salesforce, vous recevrez un e-mail confirmant l’installation. Le Installer La page Intacct affiche un message indiquant que l’installation est terminée. Sélectionnez Terminé.

Résoudre les problèmes d’installation du package

Il existe actuellement deux raisons connues pour lesquelles l’installation des packages peut échouer.

Les anciennes organisations Salesforce n’ont pas activé les commandes

Les organisations Salesforce âgées de trois ans ou plus n’ont souvent pas activé le champ Commandes. Advanced CRM Integration nécessite l’activation du champ Commandes. Pour activer ce champ, reportez-vous à la section Activer les commandes dans Salesforce.

Limite de champ de relation personnalisée Salesforce atteinte

Certaines organisations Salesforce ont atteint une limite de champs de relation personnalisés lors de l’installation des packages d’intégration Advanced CRM. Salesforce a une limite de 40 champs par objet. Si une organisation dispose de nombreux packages et personnalisations, cette limite peut facilement être atteinte et dépassée.

Solution de contournement

Demandez à Salesforce d’augmenter la limite des champs de relation personnalisée à 50. Consultez la documentation Salesforce, ici : https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Increasing-the-Maximum-number-of-custom-foreign-keys-per-entity&language=en_US