Composants d’intégration CRM avancée

Advanced CRM Integration se compose de deux composants principaux qui fonctionnent ensemble pour synchroniser les données et compléter le cycle de vie des ventes.

L’abonnement Advanced CRM Integration vous permet de connecter une société Intacct à une société Salesforce et fournit une page de configuration vous permettant de sélectionner les options de synchronisation.

Les packages d’intégration mettre à disposition des champs, boutons et listes supplémentaires pour une utilisation dans les mises en page Salesforce. Vous pouvez ajouter le bouton Créer une commande de vente à la présentation de la page Opportunité pour permettre aux utilisateurs Salesforce de créer une commande de vente. La transaction est ensuite envoyée à Intacct.

Les packages Advanced CRM prennent également en charge plusieurs langues. Après avoir installé les packages dans Salesforce, le changement de langue dans Salesforce ajustera automatiquement les paramètres de langue de votre application Intacct dans Salesforce également.

Objets standard

Voici les objets standard d’Intacct qui peuvent être synchronisés.

Les objets Salesforce reflètent les données contenues dans Intacct. Pour les champs obligatoires d’Intacct sur ces objets, vous ne pouvez pas modifier le sens de synchronisation. Toutefois, pour les champs non obligatoires, vous pouvez modifier la source des synchronisations en fonction des besoins de votre intégration.

Objets standard Intacct	Objets Salesforce
Contact	Contact
Client	Compte
Articles	Produits
Listes de tarifs de facturation du contrat	Catalogues de prix
Liste de tarifs des commandes clients	Catalogues de prix
Projets	Projets
Tâches	Tâches

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer Intacct et Synchroniser les produits.

Objets personnalisés

Il s’agit des objets personnalisés d’Intacct qui peuvent être synchronisés.

Objets personnalisés Intacct	Objets Salesforce
Contrats	Contrats Intacct
Devis de ventes	Devis de ventes
Commandes de ventes	Commandes de ventes
Factures de vente	Factures de vente
Autre: Ventes	Autres Document de vente

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Synchroniser les contrats, Personnaliser Salesforceou Mappage des champs pour l’intégration d’Advanced CRM.

Listes gérées

Plusieurs objets sont synchronisés entre Intacct et Salesforce pour fournir les listes gérées nécessaires à la prise en charge de l’intégration. Les listes gérées par Intacct sont automatiquement synchronisées avec Salesforce lors de la première initialisation de l’intégration.

Intacct fournit des objets personnalisés dans Salesforce qui sont principalement utilisés comme listes de sélection et sont en lecture seule. Au fur et à mesure que vous synchronisez différents aspects d’Intacct avec Salesforce, vous commencez à voir les listes gérées suivantes :

Conditions de paiement des CC
Modèles de facturation
Classe
Service
Collaborateur
Entités et emplacements
Type de taux de change
Statut du projet
Modèles de projets
Type de projet
Modèles de renouvellement
Territoires

Une liste gérée est une liste d’options que vous pouvez sélectionner dans Salesforce, mais les options de la liste sont gérées et gérées dans Intacct.

Intacct Collaborate

Advanced CRM Integration n’installe actuellement pas Intacct Collaborate en même temps que l’intégration. Si vous souhaitez installer et utiliser Intacct Collaborate, reportez-vous à la section Guide de configuration d’Intacct Collaboration.

Si vous prévoyez d’utiliser à la fois Intacct Collaborate et Advanced CRM Integration, Intacct vous recommande d’installer d’abord Advanced CRM Integration, puis d’installer Intacct Collaborate.

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