Lieferanten-Zahlungsbenachrichtigungen senden

Zahlungsbenachrichtigungen für Lieferanten werden in der Regel automatisch gesendet, nachdem die Zahlung bestätigt wurde. Sie können auch eine Zahlungsbenachrichtigung senden, nachdem die Zahlung gebucht wurde, oder eine Musterbenachrichtigung an sich selbst senden, um eine Vorschau dessen anzuzeigen, was ein Lieferant erhält.

Automatische Zahlungsbenachrichtigungen senden

Automatische Zahlungsbenachrichtigungen werden gesendet, nachdem eine Zahlung für Lieferanten bestätigt wurde, bei denen im Lieferantendatensatz die Option "Automatische Zahlungsbenachrichtigung senden" ausgewählt ist.

Bei Standard-ACH-Zahlungen und -Schecks werden Benachrichtigungen gesendet, nachdem Sie die Zahlungsdatei generiert oder Schecks gedruckt und dann die Zahlungen bestätigt haben.

Zahlungsbenachrichtigungen senden, nachdem die Zahlung gebucht wurde

Verwenden Sie "Zahlungskopien drucken", um eine Zahlungsbenachrichtigung zu senden, nachdem die Zahlung bereits gebucht wurde.

Zahlungsbenachrichtigungen, die manuell über "Zahlungskopien drucken" gesendet werden, werden nur an die primäre E-Mail-Adresse des Lieferanten gesendet, es sei denn, Sie geben zusätzliche Adressen in das Feld "E-Mail-Adressen" ein. Die Einstellung zum Einbeziehen sekundärer E-Mail-Kontakte gilt nur für automatische Zahlungsbenachrichtigungen, die nach Bestätigung der Zahlung gesendet werden.

Dies ist in folgenden Fällen sinnvoll:

  • Die Lieferant war nicht für automatische Zahlungsbenachrichtigungen aktiviert, als die Zahlung verarbeitet wurde.

  • Der Lieferant bittet Sie, die Benachrichtigung erneut zu senden.

  • Sie müssen die Benachrichtigung an eine andere E-Mail-Adresse senden.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungskopien drucken.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Filter die Zahlungsmethode aus, die Sie verwendet haben.

  3. Wählen Sie Anzeigen aus.

  4. Suchen Sie die Zahlung und wählen Sie E-Mail.

  5. Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine E-Mail-Adresse unter "E-Mail-Adressen" aufgeführt ist.

    Wenn der Lieferant eine E-Mail-Adresse hat, füllt Sage Intacct das Feld vorab aus.

    Um die Benachrichtigung an zusätzliche E-Mail-Adressen zu senden, trennen Sie jede Adresse durch ein Komma oder Semikolon.

    Beispiel: ap@vendorcompany.com, payments@vendorcompany.com

  6. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus.

Vorschau einer Zahlungsbenachrichtigung

Sie können automatisch generierte Benachrichtigungs-E-Mails erst in der Vorschau anzeigen, wenn sie von Sage Intacct gesendet werden. Sie können jedoch eine Kopie einer Benachrichtigung über vergangene Zahlungen an sich selbst senden, um zu sehen, wie ähnliche Benachrichtigungen angezeigt werden.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungskopien drucken.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Filter die entsprechende Zahlungsmethode aus.

  3. Wählen Sie Anzeigen aus.

  4. Suchen Sie eine Zahlung und wählen Sie E-Mail aus.

  5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse anstelle der E-Mail-Adresse des Lieferanten ein.

  6. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus.

  7. Ändern Sie die E-Mail-Adresse wieder in die E-Mail-Adresse des Lieferanten, wenn Sie fertig sind.

Eine Benachrichtigung für mehrere Rechnungen senden

Zahlungsbenachrichtigungen werden basierend darauf generiert, wie Sie die zu bezahlenden Rechnungen unter "Rechnungen bezahlen" auswählen.

Wenn Sie jede Rechnung für einen Lieferanten einzeln auswählen und bezahlen, sendet Sage Intacct für jede Zahlung separate Zahlungsbenachrichtigungen an den Lieferanten.

Um eine Zahlungsbenachrichtigung für mehrere Rechnungen zu senden, wählen Sie alle Rechnungen aus, die Sie für denselben Lieferanten bezahlen möchten, bevor Sie "Jetzt bezahlen" auswählen.