Erfassung von Kunden-Erstattungen einrichten

Um mit der Erfassung von Kunden-Erstattungen zu beginnen, aktivieren Sie zunächst Kunden-Erstattungen in Ihrer "Debitorenbuchhaltung"-Konfiguration.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Kunden-Erstattungen aktivieren, müssen Sie Folgendes einrichten, um den neuen Transaktionstyp zu unterstützen:

Ein Journal, das für die Erfassung von Transaktionen zu Kunden-Erstattungen verwendet wird, falls noch keines vorhanden ist.
Nummernkreise zur Verwendung durch Sage Intacct bei der Generierung von Erstattungs-IDs. Sie benötigen eine für jede Entität und eine für die Verwendung auf dem Top-Level.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung Administration
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren Benutzer: Auflisten, Anzeigen und Bearbeiten
Einschränkungen	Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.

Gehen Sie auf dem Top-Level zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
Wählen Sie unter "Funktionalität aktivieren" die Option Erfassung von Kundenerstattungen aktivieren aus.
Wählen Sie unter "Kontoeinstellungen" ein Journal für Kundenerstattungen aus.

Diese Option ist erst verfügbar, nachdem Sie Erfassung von Kunden-Erstattungen aktivieren ausgewählt haben.
(Optional) Aktualisieren Sie die Zusammenfassungshäufigkeit für Kunden-Erstattungen.
Wählen Sie unter "Dokumentreihenfolge" das Dropdown-Menü Kunden-Erstattungen und dann den von Ihnen erstellten Nummernkreis aus.
Wählen Sie Speichern.
Wechseln Sie in die einzelnen Entitäten und wiederholen Sie die Konfigurationseinrichtung.
Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.

Gewähren Sie Benutzer*innen nach Bedarf folgende Berechtigungen für Kundenerstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Buchen und Annullieren.

Erfahren Sie, wie Sie rollenbasierte und benutzerbasierte Berechtigungen zuweisen.