Automatische Anwendung für Zahlungen, Guthaben und Rabatten einrichten

Sie können "Forderungen" so einrichten, dass Ihre Zahlungen, Guthaben und Rabatte automatisch angewendet werden, wenn Sie eine Zahlung erhalten.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

   Oder wechseln Sie zu Unternehmen > Alle > Mehr > Abonnements und wählen Sie dann Abonnements aus. Wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren aus.

2. Suchen Sie den Abschnitt "Funktionalität aktivieren".
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Rabatte automatisch anwenden

     Wenn Sie eine Zahlung für eine Rechnung mit einem zugeordneten Bedingungsrabatt erhalten, wendet Intacct automatisch den verfügbaren Rabatt an.

     Lassen Sie diese Option deaktiviert, wenn Sie den Rabatt manuell anwenden möchten.

   • Guthaben automatisch anwenden

     Wenn Sie eine Zahlung für einen Kunden erhalten, der über verfügbares Guthaben verfügt, wendet Intacct mithilfe der Wasserfalllogik automatisch verfügbare Guthaben auf die ausgewählten Rechnungen an. Weitere Informationen zur Wasserfalllogik für die Anrechnung von Guthaben.

     Lassen Sie diese Option deaktiviert, wenn Sie verfügbares Guthaben manuell anwenden möchten.

   • Automatische Zahlungsvorschläge deaktivieren
     • Deaktiviert: Zahlungsvorschläge sind aktiviert. Der Zahlungsbetrag wird automatisch für ausgewählte Rechnungen in der Reihenfolge ausgefüllt, in der Sie die Rechnungen ausgewählt haben. Um Zahlungsvorschläge zu überschreiben, geben Sie einfach die Beträge, die Sie zahlen möchten, in der Spalte "Zahlung" für jede ausgewählte Rechnung ein.

     • Aktiviert: Zahlungsvorschläge sind deaktiviert. Geben Sie den Zahlungsbetrag für jede ausgewählte Rechnung ein, bevor Sie die Zahlung erfassen.

4. Wählen Sie Speichern aus.

   Wenn Sie eine Kundenzahlung erhalten, sehen Sie auf der Seite "Zahlungen empfangen", welche Einstellungen so konfiguriert sind, dass sie automatisch angewendet werden.