Berechtigungen für Ausgaben

Berechtigungen für "Ausgaben" steuern, wer Zugriff und Sichtbarkeit auf die Funktionen "Ausgaben" hat.

Wenn eine neue Funktion hinzugefügt wird, müssen Sie Benutzern in der Regel Berechtigungen zuweisen. Auf diese Weise können Sie den Zugriff darauf steuern, wer diese neuen Funktionen nutzen kann.

Die effektiven Berechtigungen eines Benutzers können durch den Benutzertyp, die Rolle und die Admin-Berechtigungen beeinflusst werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzertypen und -berechtigungen.

Berechtigungen werden in der Regel nach Benutzertyp oder Rolle festgelegt, um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten.

Rollenbasierte Berechtigungen festlegen

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Rollen.

  2. Wählen Sie Abonnements aus.

  3. Suchen Sie die Anwendung und wählen Sie Berechtigungen.

Oben in den Abschnitten "Aktivitäten und Listen" sowie "Reports" befinden sich drei Optionen, mit denen Sie schnell Berechtigungen für diesen gesamten Anwendungsbereich konfigurieren können. Um Benutzern beispielsweise vollen Zugriff auf die Kreditorenbuchhaltung zuzuweisen, wählen Sie Alle oben in den Abschnitten "Aktivitäten und Listen" sowie im Abschnitt "Reports".

Bereich Optionen für Tastenkombinationen oder Optionsfelder

Aktivitäten und Listen
  • Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen für Aktivitäten und Listen.
  • Schreibgeschützt: Benutzer können Datensätze auflisten und anzeigen.
  • Alle: Der Benutzer hat Berechtigungen für alle Aktivitäten und Listen.

Reports
  • Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen zum Ausführen von Reports.
  • Schreibgeschützt: Der Benutzer kann nur eine ausgewählte Teilmenge von Reports ausführen.
  • Alle: Der Benutzer kann alle Reports ausführen.

Die Optionen "Schreibgeschützt" und "Alle" funktionieren für das Reporting gleich.

Aktivitäten und Listen

Berechtigung Optionen
Ausgabenübersichten

  • Liste: Zeigt eine Liste der Zusammenfassungen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für die Zusammenfassung von Informationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Zusammenfassungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten von Zusammenfassungsinformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Zusammenfassungen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Ausgaben auflisten: Zeigt eine Liste der Datensätze für Personal-Ausgaben an.

  • Ausgaben hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Datensätzen für Ausgaben für Personal.

  • Ausgaben anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Datensätze zu Personal-Ausgaben.

  • Ausgaben bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Bearbeitung von Datensätzen für Ausgaben für Personal.

  • Ausgaben entfernen: Benutzer können Datensätze zu Ausgaben für Personal Entfernen.

  • Ausgaben umkehren: Ermöglicht Benutzer*innen, Datensätze zu Ausgaben für Personal umzukehren.

  • Ausgaben neu einstufen: Ermöglicht Benutzer*innen, Datensätze zu Personal-Ausgaben zu reklassifizieren.

  • Um Ausgabentypen hinzuzufügen, weisen Sie den Ausgabenarten Berechtigungen "Liste" und "Hinzufügen".

  • Um Standorte hinzuzufügen, weisen Sie die Standorte Berechtigungen "Auflisten" und "Hinzufügen" über die Anwendung "Unternehmen".

Elektronische Belege

  • Liste: Zeigt eine Liste der elektronischen Belege an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zu elektronischen Belegen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Informationen zu elektronischen Belegen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Ermöglicht Benutzern das Entfernen elektronischer Belege. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hochladen: Benutzer können elektronische Belege hochladen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Elektronische Belege des Personals verwalten: Ermöglicht Benutzern die Verwaltung elektronischer Belege des Personals. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Meine Ausgaben

  • Liste: Zeigt eine Liste der eigenen Ausgaben-Reports eines Benutzers an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für die Details des eigenen Ausgaben-Reports eines Benutzers. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern, ihre eigenen Ausgaben-Reports hinzuzufügen und zu duplizieren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Ausgaben-Reports zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können ihre eigenen Ausgaben-Reports Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Ausgabenanpassungen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Ausgaben-Anpassungen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Ausgaben-Korrektur. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Ausgabenanpassungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten von Informationen zur Ausgaben-Korrektur. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Ausgabenanpassungen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Zurückbuchen: Ermöglicht Benutzern, Ausgabenanpassungen umzukehren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Neu einstufen: Ermöglicht Benutzern, Ausgabenkorrekturen zu reklassifizieren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Ausgaben genehmigen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Ausgaben-Reports an, die Benutzer genehmigen oder ablehnen können.

Ausgabengenehmigungsebenen

Weisen Sie die Ausgaben genehmigen Listen Sie Berechtigung auf, damit Benutzer Ausgaben Reports basierend auf der zugewiesenen Ebene genehmigen oder ablehnen können. Legen Sie die Genehmigungsebenen in den Genehmigungseinstellungen für den Ausgaben-Report fest.

  • Stufe 1: Ermöglicht Benutzern das Genehmigen oder Ablehnen von Ausgaben Reports basierend auf den Betrag Minimum der Ebene 1 in den Einstellungen für Genehmigung Report Ausgaben.

  • Stufe 2: Ermöglicht Benutzern das Genehmigen oder Ablehnen von Ausgaben Reports basierend auf den Minimum der Ebene 2 in den Einstellungen für Genehmigung Report Ausgaben" Betrag.

  • Stufe 3: Benutzer können Ausgaben Reports basierend auf den Minimum der Ebene 3, die in den Einstellungen für Genehmigung Ausgaben Report Betrag, genehmigen oder ablehnen.

  • Level 4: Ermöglicht Benutzern das Genehmigen oder Ablehnen von Ausgaben Reports basierend auf den Minimum der Ebene 4 in den Einstellungen für Genehmigung Report Ausgaben" Betrag.

  • Level 5: Ermöglicht Benutzern das Genehmigen oder Ablehnen von Ausgaben Reports basierend auf den Minimum der Ebene 5 in den Einstellungen für Genehmigung Ausgaben Report Betrag.

  • Level 6: Benutzer können Ausgaben Reports basierend auf den Minimum Betrag der Ebene 6 in den Einstellungen für Genehmigung Ausgaben Report genehmigen oder ablehnen.

Zur Rückerstattung auswählen

  • Ausführen: Benutzer können Ausgaben-Reports auswählen, die erstattet oder bezahlt werden sollen.

Erstattungen genehmigen

Legen Sie die Genehmigungsebenen in den Genehmigungseinstellungen für den Ausgaben-Report für Rückerstattungen fest.

  • Liste: Zeigt eine Liste der Ausgaben-Erstattungen an, die Benutzer genehmigen oder ablehnen können.

  • Stufe 1: Ermöglicht Benutzer*innen das Genehmigen oder Ablehnen von Ausgaben Erstattungen auf der Grundlage der Minimum der Ebene 1, die in den Einstellungen für die Genehmigung Ausgaben Report Betrag . Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Stufe 2: Ermöglicht Benutzern die Genehmigung oder Ablehnung von Ausgaben Erstattungen basierend auf den Minimum der Ebene 2, die in den Einstellungen für die Genehmigung Ausgaben Report Erstattungen Betrag sind. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Stufe 3: Benutzer können Ausgaben Erstattungen basierend auf den Minimum der Ebene 3, Report die in den Einstellungen für die Genehmigung Ausgabenerstattungen Betrag sind, genehmigen oder ablehnen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Level 4: Ermöglicht Benutzer*innen das Genehmigen oder Ablehnen von Ausgaben Erstattungen basierend auf den Minimum der Ebene 4, die in den Einstellungen für die Genehmigung Ausgaben Report Erstattungen Betrag. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Level 5: Ermöglicht Benutzern die Genehmigung oder Ablehnung von Ausgaben Erstattungen auf der Grundlage der Betrag Minimum der Ebene 5 in den Einstellungen für die Genehmigung Ausgaben Report Erstattungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Level 6: Benutzer können Ausgaben Erstattungen basierend auf den Minimum der Ebene 6 genehmigen oder ablehnen, die in den Einstellungen für die Genehmigung Ausgaben Report Erstattungen Betrag. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Vorschusszahlung

  • Ausführen: Generiert die Seite "Vorschuss bezahlen". Benutzer können eine Funktion für den Vorschuss erstellen.

Schecks drucken

  • Ausführen: Generiert die Seite "Schecks drucken". Benutzer können Schecks drucken, bestätigen und ungültig machen.

Zahlungskopien drucken

  • Ausführen: Generiert die Seite "Zahlungskopien drucken".

Zusammenfassungen

  • Geöffnet: Ermöglicht Benutzern, Nebenbücher für Ausgaben für Entitäten und Entität-Gruppen zu öffnen, sodass Benutzer den Zeitraum starten können. Außerdem können Benutzer ein Nebenbuch für Ausgaben für eine einzelne Zusammenfassung öffnen.

  • Schließen: Ermöglicht Benutzern, Nebenbücher für Ausgaben für Entitäten und EntitätGruppen zu schließen, sodass Benutzer den Zeitraum schließen können. Außerdem können Benutzer ein Nebenbuch für Ausgaben für eine einzelne Zusammenfassung schließen.

Mitarbeiter

  • Liste: Zeigt eine Liste der Mitarbeiterdatensätze an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Mitarbeiter-Informationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Mitarbeiterdatensätzen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Mitarbeiter Informationen zu aktualisieren, die für die Mitarbeiter-ID erwartet werden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Mitarbeiterdatensätze Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bankverbindung: Benutzer können ACH-Zahlungen auf dem Tab "Erstattungsinformationen" aktivieren. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen".

  • Bankverbindung offenlegen: Ermöglicht es Benutzern, offengelegte Bankverbindungen von Mitarbeitern für Bankdatei-Zahlungen anzuzeigen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So zeigen Sie die Kostensätze Tab den Mitarbeitersätze Anzeigen-Berechtigung. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen".

So greifen Sie auf die Lage auf der Seite "Mitarbeiter Informationen" den Standorte Berechtigungen "Liste und Anzeigen" über die Anwendung "Unternehmen". Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Anzeigen".

So greifen Sie auf die Mitarbeitertyp auf der Seite "Mitarbeiter Informationen" den Mitarbeitertyp Berechtigungen "Liste und Anzeigen". Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Anzeigen".

Mitarbeitergruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Mitarbeitergruppen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Mitarbeitergruppeninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Mitarbeitergruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten Mitarbeiter Gruppeninformationen mit Ausnahme der Mitarbeiter Gruppen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Mitarbeitergruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Mitglieder Link, weisen Sie den Mitarbeiter Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Mitarbeitersätze

  • Anzeigen: Generiert den Tab "Kostensätze" auf der Seite "Mitarbeiterinformationen".

Wenn Sie die Berechtigung "Anzeigen" zuweisen, weisen Sie auch Mitarbeiter damit Benutzer*innen Mitarbeiterinformationen verwalten können.

Mitarbeitertyp

  • Liste: Zeigt eine Liste der Mitarbeitertypen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zum Typ des Mitarbeiters. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Mitarbeitertypen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zum Typ von Mitarbeitern mit Ausnahme des Namens zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Mitarbeitertypen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Ausstehende Erstattungen

  • Liste: Zeigt eine Liste der ausstehenden Rückerstattungen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Erstattung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzer*innen das Bearbeiten von Informationen zur Erstattung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Ermöglicht Benutzern das Entfernen ausstehender Rückerstattungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Gebuchte Erstattungen

  • Liste: Zeigt eine Liste der erfassten Erstattungen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Erstattung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Ungültig: Ermöglicht Benutzer*innen, erfasste Erstattungen für ungültig zu erklären. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Verbuchte Vorschüsse

  • Liste: Zeigt eine Liste der gebuchten Vorschüsse an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Vorschuss-Zahlung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Ungültig: Ermöglicht Benutzern, gebuchte Vorschüsse ungültig zu machen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Ausgabenarten

  • Liste: Zeigt eine Liste der Ausgabentypen an

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Ausgabenart. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Ausgaben-Typen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zur Art der Ausgaben zu aktualisieren, die für den Namen erwartet werden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Ausgabentypen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Ausgabenzahlungsarten

  • Liste: Zeigt eine Liste der Ausgaben-Zahlungsarten an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details zur Ausgaben-Zahlung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern, Ausgaben-Zahlungen hinzuzufügen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten von Details zur Ausgaben-Zahlung, die für den Namen erwartet werden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Ausgaben-Zahlungen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Bankdateigenerator

  • Ausführen: Ermöglicht Benutzern, Bankzahlungsdateien für die Zahlung zu generieren.

Bankdatei

  • Liste: Zeigt eine Liste der Bankzahlungsdateien für die Zahlung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Bankdatei-Zahlung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Verwalten: Benutzer können Bankdateien Zahlung verwalten, wenn sie über eine verknüpfte Bank Konto für Feeds verfügen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Exportieren: Ermöglicht Benutzern das Herunterladen von Bankdateien Zahlung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bestätigen: Ermöglicht Benutzern das Bestätigen von Bankdateien Zahlung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Bankdateien Zahlung Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Reports

Um sich Reports zu merken, weisen Sie das Symbol Gemerkte Reports Berechtigungen "Auflisten" und "Hinzufügen" über die Anwendung "Unternehmen". Erfordert die Berechtigung "Ausführen".

Um Reports zu Dashboards hinzuzufügen, weisen Sie die Armaturenbrett Berechtigungen und Berechtigungen hinzufügen Berechtigungen "Liste" und "Hinzugefügt" aus der Unternehmens-Anwendung hinzu. Erfordert die Berechtigung "Ausführen".

In der Unternehmen Anwendung können Sie Gemerkte Reports und Dashboard-Berechtigungen zuweisen, damit Benutzer Reports Liste, anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und Entfernen können.

Berechtigung Optionen

Bestandsbuch Ausgaben

  • Ausführen: Generiert den Report "Bestandsbuch Ausgaben". Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Scheckbelege

  • Ausführen: Generiert den Report "Scheckbelege". Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Reporte und Diagramme zu Zahlungsausständen von Mitarbeitern

  • Ausführen: Generiert den Report zu Zahlungsausständen von Mitarbeitern. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Neueinstufungs-Report

  • Ausführen: Generiert den Report zur Neueinstufung von Mitarbeiterausgaben. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.