Warum kann ich nicht…?

Wenn Sie eine Seite oder Funktion in Sage Intacct nicht finden können, liegt dies häufig daran, dass Ihnen als Benutzer nicht die richtigen Berechtigungen und Berechtigungen zugewiesen sind. Ihr Benutzertyp mit den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen und Vorrechten bestimmt, was Sie sehen und tun können, wenn Sie sich bei Intacct anmelden.

Warum kann ich eine Aufgabe nicht erledigen?

Möglicherweise können Sie eine Aufgabe aufgrund Ihres Benutzertyps nicht erledigen. Ihr Benutzertyp bestimmt die Maximum an Funktionen und Aktivitäten, die Sie in Intacct verwenden und ausführen können.

Geschäftliche Benutzer haben uneingeschränkte Zugriffsrechte, während andere Benutzer eingeschränkten Zugriff auf Funktionen haben. Ihr Zugriff kann durch Ihre Berechtigungen weiter eingeschränkt werden. Benutzertypen definieren, was dem Benutzer in Ihrem Unternehmen Zugriff und Ausführung in Ihrem Unternehmen möglich ist. Berechtigungen bestimmen jedoch, was ein Benutzer tatsächlich tun kann.

Benutzertypen und -berechtigungen

Wenn Ihnen die richtigen Berechtigungen zugewiesen sind, Sie aber den falschen Benutzertyp haben, können Sie bestimmte Aufgaben nicht ausführen. Angenommen, Sie sind ein Benutzer vom Typ "Mitarbeiter-Benutzer". Sie wissen, dass Sie innerhalb der Debitorenbuchhaltung über die Berechtigung zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Kunden verfügen. Da der Typ "Mitarbeiter Benutzer Benutzern jedoch nur das Liste und Anzeigen Kunde Daten ermöglicht, haben die zusätzlichen Berechtigungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen keine Auswirkungen. Erfahren Sie mehr über Effektive Berechtigungen für einen Benutzer.

Wenn Ihr Benutzertyp geändert werden muss, kann Ihr Administrator Folgendes tun Bearbeiten Sie Benutzerinformationen.

Weitere Informationen zu Benutzertypen

In der folgenden Tabelle werden die Intacct-Benutzertypen beschrieben.

Benutzertyp Information
Geschäftlicher Benutzer
  • Unbeschränkte Zugriffsrechte
  • Kann mit Administrator-Berechtigungen ausgestattet werden.
Kunde
  • Möglichkeit, Dashboards, Reports und Betriebsdaten über finanzielle Nebenbücher hinweg anzuzeigen, mit erweitertem Zugriff auf die Konsole für Wirtschaftsprüfer.
    • Erstellen, bearbeiten und genehmigen Sie Transaktionen in den Bereichen Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Einkauf, Auftragserfassung, Zahlungsverkehr sowie Zeit und Ausgaben.
    • Genehmigen Sie Zahlungen, Einkaufstransaktionen, Stundenerfassungsbögen, Ausgaben und Erstattung von Ausgaben.
    • Generieren, bestätigen und verwalten Sie Bank- und ACH-Dateien.
  • Nur unter Konsolen in "Wirtschaftsprüfer" verfügbar.
Mitarbeiter
  • Möglichkeit, Dashboards, Reports und andere Daten anzuzeigen, sowie eingeschränkter Zugriff auf andere Funktionen.
    • Erstellen oder bearbeiten: Meine Stundenerfassungsbögen, Meine Ausgaben und Einkauf Anforderungen
    • Genehmigen: Stundenerfassungsbögen und Ausgaben, Rechnungen, Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung und Einkaufstransaktionen
Projektmanager
  • Enthält Zugriffsrechte eines Mitarbeiter-Benutzers sowie eingeschränkten Zugriff auf Projekte und Aufgaben.
    • Erstellen oder bearbeiten: Projekte und Aufgaben, Meine Stundenerfassungsbögen, Stundenerfassungsbögen für Mitarbeiter, Meine Ausgaben und Einkauf Anforderungen
    • Genehmigen: Stundenerfassungsbögen, Ausgaben, Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung und Einkaufstransaktionen
  • Nur mit einem Abonnement für Projekte verfügbar.
Plattform
  • Enthält Zugriffsrechte eines Mitarbeiter-Benutzers sowie vollen Zugriff auf alle individuell angepassten Anwendungen über Plattformdienste.

  • Nur mit einem Abonnement für Plattformdienste verfügbar.
CRM
  • Von Salesforce, eingeschränkter Zugriff auf Kunden, Verkaufstransaktionen, Debitoren-Transaktionen und Bestand.
  • Nur Salesforce-Benutzer; Kein Intacct-Zugriff.
Zahlungsgenehmigender
  • Möglichkeit, Dashboards, Reports und andere Daten anzuzeigen, sowie eingeschränkter Zugriff auf Funktionen, die für Klienten von Konsolen in "Wirtschaftsprüfer" konzipiert sind.
    • Erstellen oder bearbeiten:  Meine Stundenerfassungsbögen und Meine Ausgaben
    • Genehmigen: Zahlungen in "Verbindlichkeiten", Einkaufstransaktionen, Stundenerfassungsbögen, Ausgaben und Ausgabenerstattungen
  • Nur unter Konsolen in "Wirtschaftsprüfer" verfügbar.
Warenlager
  • Die Möglichkeit, alles zu tun, was ein Mitarbeiter-Benutzertyp hat, und mehr
    • Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Transaktionen und Preislisten
    • Füllen Sie das Inventar auf und bauen und zerlegen Sie lagerfähige Kits
    • Warenlagertransfer verwenden
    • Verwenden Sie "Bestandsbewertung pflegen" mit den empfohlenen Berechtigungen "Liste" und "Anzeigen", um Kostenrechnungsaktualisierungen zu überprüfen
  • Nur mit einem Abonnement für Bestandskontrolle verfügbar.

Warum kann ich eine Anwendung nicht im Menü sehen?

Wenn Sie eine Anwendung nicht im Menü sehen können, stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, die Ihnen von den Administratoren Ihres Unternehmens zugewiesen wurden. Berechtigungen ermöglichen es Ihnen, eine bestimmte Funktion oder Aufgabe innerhalb eines bestimmten Bereichs von Intacct auszuführen.

Berechtigungen für bestimmte Aufgaben finden Sie in den Dropdown-Tabellen für die Anforderungen im Hilfecenter. Ihre Berechtigungen bestimmen, welche Seiten und Aktivitäten Ihnen in Intacct zur Verfügung stehen. Beispiel: Sie verfügen innerhalb des Hauptbuchs über die Berechtigung, Finanzberichte anzuzeigen, aber nicht, sie hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu Entfernen. Lernen Sie Benutzer-Berechtigungen verstehen.

Wenn Ihre Berechtigungen aktualisiert werden müssen, kann Ihr Admin Folgendes tun Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.

Warum kann ich Berechtigungen nicht bearbeiten?

Wenn Sie Berechtigungen nicht bearbeiten können, wurden Ihnen möglicherweise die falschen Administrator-Berechtigungen zugewiesen. Administratorrechte ermöglichen geschäftlichen Benutzern den Zugriff auf bestimmte Funktionen und Aufgaben innerhalb von Intacct. Nur geschäftlichen Benutzern können Admin-Berechtigungen zugewiesen werden, anderen Benutzertypen jedoch nicht. Es gibt zwei Arten von Administratoren in Sage Intacct: vollständige und eingeschränkte.

Geschäftliche Benutzer mit vollen Admin-Berechtigungen können:

  • Andere Benutzer mit vollen Admin-Berechtigungen erstellen

  • Bearbeitungsberechtigungen

  • Seitenlayouts bearbeiten

  • Verwenden Sie Rolle versuchen Funktion

  • Sie können auf alle Funktionen in den Plattformdiensten zugreifen, mit denen Administratoren Seiten in Intacct erstellen und ändern können

  • Sie müssen über automatische Berechtigungen für entsprechende Aufgaben verfügen, z. B. zum Hinzufügen von Benutzern oder zum Abonnieren von Anwendungen

Geschäftliche Benutzer mit eingeschränkten Admin-Berechtigungen sehen möglicherweise nicht die gleichen Anwendungen und Schaltflächen wie Benutzer mit vollen Admin-Berechtigungen.

Wenn Ihre Administratorberechtigungen aktualisiert werden müssen, kann Ihr Administrator Folgendes tun Bearbeiten Sie Benutzerinformationen.