Feldbeschreibungen: Regelsätze

ID

Geben Sie eine ID für den Regelsatz ein. Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

Name

Geben Sie einen Namen für den Regelsatz ein.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für den Regelsatz ein.

Status

Der Status des Regelsatzes.

Aktiv: Der Regelsatz ist aktiv.

Inaktiv: Der Regelsatz ist inaktiv. Er kann nicht zum Abgleich eingehender Transaktionen verwendet werden.

Typ

Ein Regelsatz kann entweder für ein Bankkonto (Girokonten oder Sparkonten) oder ein Kreditkartenkonto gelten.

Leistungsprotokoll für Regelsätze

Führen Sie einen Drilldown durch, um zu sehen, wie gut Ihr Regelsatz und die enthaltenen Regeln funktionieren.

Regel-ID

Die ID der im Regelsatz enthaltenen Regel.

Regelname

Der Name der Regel, die im Regelsatz enthalten ist.

Status

Wählen Sie "Aktiv" oder "Inaktiv" aus.

Der Standardwert ist "Aktiv".

Inaktive Regeln werden nicht für den Abgleich von Transaktionen verwendet.

Beschreibung

Wenn Sie eine Beschreibung für die Regel eingegeben haben, wird sie in diesem Feld angezeigt.

Neue Regel

Erstellen Sie eine Abgleichsregel oder eine Erstellungsregel, die dem Regelsatz hinzugefügt werden soll.

Regeln auswählen

Wählen Sie eine vorhandene Regel aus, die dem Regelsatz hinzugefügt werden soll.

Sie können maximal 9999 Regeln hinzufügen.

Entfernen

Entfernen Sie eine Regel aus dem Regelsatz. Durch diese Aktion wird die Regel nicht gelöscht. Sie wird nur aus dem Regelsatz ausgeschlossen.

Kontotyp

Der Kontotyp, der auf dem Tab "Details" angegeben ist. Ein Regelsatz kann entweder für ein Bankkonto (Girokonten oder Sparkonten) oder ein Kreditkartenkonto verwendet werden, aber nicht für beides.

Konto-ID

Die Konto-ID.

Kontoname

Der Name des Kontos.

Status

Der Status des Kontos, das mit dem Regelsatz verknüpft ist.

Aktiv: Das Konto ist aktiv und verwendet den Regelsatz für die Abstimmung.

Inaktiv: Das Konto ist inaktiv und wird nicht verwendet.

Konten auswählen

Wenden Sie den Regelsatz auf ausgewählte Konten an. Je nach Kontotyp, der auf dem Tab "Regelsatz" ausgewählt wurde, werden Kreditkartenkonten oder Bankkonten zur Auswahl angezeigt. Es werden nur Konten ohne Regelsatz angezeigt. Sie können so viele Konten wie nötig auswählen.

Entfernen

Entfernen Sie ein Konto aus der Liste. Diese Aktion bedeutet, dass das Konto diesen Regelsatz nicht verwendet, um eingehende Transaktionen abzugleichen. Beachten Sie, dass für die Abstimmung von Konten mit einem Import oder Bankdateneinzug ein Regelsatz erforderlich ist.