Kontakte auf Seiten hinzufügen und verwenden
Zugehörige Informationen
Related topicsFügen Sie spontan einen Kontakt hinzu, ohne die Aufgabe zu verlassen, die Sie gerade ausführen, z. B. das Erstellen eines Rechnung oder eines Rechnung. Sie können Kontakte in Ihrem Unternehmen auch verwenden, um Standardkontakte zu erstellen, die automatisch in Ihre Transaktionen eingegeben werden.
Sie können alle Ihre Kontakte Ihres Unternehmens von einem zentralen Standort aus verwalten. (Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Kontakte. )
Kontakte sind fast immer mit einem anderen Objekt in Sage Intacct verbunden. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Zugriff auf Kontaktdatensätze die Berechtigung für Hinzufügen oder Bearbeiten Das Objekt, das sich auf den Kontakt bezieht. Um beispielsweise Kontakte-Datensätze von Lieferanten anzuzeigen, müssen Sie auch Zugriff auf Lieferanten haben.
Fügen Sie spontan einen Kontakt hinzu
Die Bezeichnung eines Kontaktfelds kann je nach Seite, auf der Sie arbeiten, variieren. In der Kreditorenbuchhaltung sehen Sie z. B. die Felder "Kontakt für "Zahlen an" oder "Rückgabe an" und in der Debitorenbuchhaltung die Felder "Rechnungsempfänger" und "Kontakt für den Versand usw. Unabhängig vom Namen geht das Hinzufügen eines Kontakts im gesamten Unternehmen schnell und einfach.
- Wählen Sie auf der Seite, auf der Sie arbeiten, den Abwärtspfeil im Feld "Kontakt" aus. Die Dropdown-Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie oben in der Liste Hinzufügen aus. Die Seite "Kontaktinformationen" wird angezeigt.
- Alles, was Sie zum Erstellen eines Kontakts tun müssen, ist, ihm einen eindeutigen Namen zuzuweisen und den Namen zu bestimmen, der auf Dokumente gedruckt werden soll. Weitere Informationen zu Pflichtfeldern und optionalen Feldern finden Sie unter Kontakte.
Wie werden Kontakte verwendet?
Wie Ihr Unternehmen einen Kontakt verwendet, kann je nach Anwendung und der von Ihnen ausgeführten Aufgabe variieren.
| Verwenden Sie Kontakte für Folgendes: | Wo Sie diese Aufgabe ausführen können: |
|---|---|
Machen Sie Mitarbeiter, Lieferanten oder Kunden in Intacct zu Benutzern. Was ist der Unterschied zwischen einer Benutzer-ID und einem Kontakt-Namen?
| Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer. |
Bestimmen Sie die Zahlungs- oder Rücksendeempfänger in Transaktionen. Das Unternehmen verwendet den Zahlungs-Kontakt für Lieferanten-bezogene Aktivitäten, wie z. B.:
Das Unternehmen verwendet den Rücksende-Kontakt für Lieferanten-bezogene Aktivitäten, wie z. B.:
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Bestimmen Sie die Rechnung- oder Versandparteien in Transaktionen. Das Unternehmen verwendet den Kontakt des Rechnung-Empfängers für Aktivitäten im Zusammenhang mit Kunden, wie z. B.:
Das Unternehmen verwendet den Kontakt des Warenempfängers für Kunden-bezogene Aktivitäten, wie z. B.:
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Ermitteln Sie den Zahlungs-Kontakt für Ausgaben-Erstattungen. Das Unternehmen verwendet den Zahlungs-Kontakt für Aktivitäten im Zusammenhang mit Mitarbeitern, wie z. B. die Zahlung per Ausgaben per Scheck. | Mitarbeiterausgaben |
Standardkontakte in Transaktionen verwenden
Sie erstellen Kontakt-Standardwerte für Rechnungen in den Kunden- bzw. Lieferantendatensätzen.
Wenn beispielsweise jedes Mal, wenn Sie einen bestimmten Kunden in einer Rechnung auswählen, automatisch ein bestimmter Kontakt in das Feld "Rechnung an" eingegeben werden soll, können Sie diesen Kontakt als Standard für die Rechnung im Kunden-Datensatz hinzufügen.
Beispiel: Auswahl eines Kontakts als Standard-Kontakt für Rechnungen
Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
- Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
- Auswählen Bearbeiten am Ende der Zeile.
- Wählen Sie den Kontakt-Liste Tab.
- Geben Sie unter "Kontakt Liste" eine Kategorie ein, z. B. Zahlung an und wählen Sie einen Kontakt.
Intacct fügt den Kontakt zu allen Dropdown-Kontakt-Listen oben auf der Seite hinzu. - Wählen Sie den Zahlungs-Kontakt Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
- Wählen Sie Speichern.
Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
- Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
- Auswählen Bearbeiten neben der Lieferanten-ID.
- Wählen Sie den Kontakt-Liste Tab.
- Geben Sie unter "Kontakt Liste" eine Kategorie ein, z. B Zahlung anund wählen Sie einen Kontakt.
Intacct fügt den Kontakt allen drei Dropdown-Kontakt-Listen oben auf der Seite hinzu. - Wählen Sie den Zahlungs-Kontakt Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
- Wählen Sie Speichern.
Jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung erstellen und diesen Lieferanten auswählen, wird im Feld "Zahlungsempfänger" auf der Seite "Rechnung" automatisch der Kontakt verwendet, den Sie im Feld "Zahlungs-Kontakt hier ausgewählt haben.
Beispiel: Einen Kontakt als Standard-Kontakt für Rechnungen auswählen:
Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
- Suchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
- Auswählen Bearbeiten am Ende der Zeile.
- Wählen Sie den Kontaktliste Tab.
- Geben Sie unter "Kontakt Liste" Rechnung an als Kategorie und wählen Sie einen Kontakt.
Intacct fügt den Kontakt allen drei Dropdown-Kontakt-Listen oben auf der Seite hinzu. - Wählen Sie den Kontakt Rechnungsempfänger Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
- Wählen Sie Speichern.
Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
- Suchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
- Auswählen Bearbeiten neben der Kunden-ID.
- Wählen Sie den Kontaktliste Tab.
- Geben Sie unter "Kontakt Liste" Rechnung an als Kategorie wählen und wählen Sie einen Kontakt.
Intacct fügt den Kontakt allen drei Dropdown-Kontakt-Listen oben auf der Seite hinzu. - Wählen Sie den Kontakt Rechnungsempfänger Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
- Wählen Sie Speichern.
Jedes Mal, wenn Sie in Zukunft einen Rechnung erstellen und diese Kunde auswählen, wird das Feld "Rechnung an" auf der Seite "Rechnung" automatisch auf die Kontakt gesetzt, die Sie im Feld "Rechnung an Kontakt hier ausgewählt haben".
Standardwerte, die Sie erstellen können
| Standard-Kontakt | Automatisch ausgefüllt | Erstellt in |
|---|---|---|
Zahlung an und Rückgabe an | Rechnungen und Anpassungen Einkaufstransaktionen | Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten |
Rechnung an und Versand an | Rechnungen und Korrekturen Auftragserfassungs-Transaktionen | Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden |
Reimburse-to Rechnung an und Versand an | Ausgabeneingabe und Korrekturen Projektrechnungen | Zeit und Ausgaben > Alle > Mitarbeitende Projekte > Alle > Projekte |
Kontaktpriorität in einem Datensatz
Intacct füllt viele Kontakt-Felder automatisch aus, basierend auf den Standardeinstellungen, die Sie im Kunden- oder Lieferanten-Datensatz eingerichtet haben.
Wenn Sie beispielsweise eine Transaktion für die Verkauf erstellen, gibt Intacct automatisch die Versand an Kontakt vom Versand-Kontakt in der Verkauf-Transaktion, der wiederum standardmäßig vom Liefer-Kontakt im Kunden-Datensatz übernommen wird. Sie können automatisch ausgefüllte Kontakte beim Erstellen von Transaktionen überschreiben.
Für Projekte verwendet Intacct die Kontakt des Projekts. Wenn keine vorhanden sind, verwendet Intacct standardmäßig die Kontakt des Kunden oder Lieferanten.
Wenn Sie keine Standardwerte für ein Kontaktfeld erstellen, können Sie aus der Liste des Felds Kontakt in jeder Transaktion eine Auswahl treffen. Hier sehen Sie jeden verfügbaren Kontakt ohne jegliche Filterung.
Kontakte zur Steuerermittlung verwenden
Wenn Ihr Unternehmen an viele verschiedene steuerliche Zuständigkeiten versendet, z. B. viele verschiedene Bundesstaaten, werden Sie wahrscheinlich Advanced Tax oder die AvaTax-Integration verwenden, um die Umsatzsteuer zu verfolgen.
Advanced Tax und AvaTax verwenden die folgenden Kontakt-Felder, um die steuerliche Zuständigkeit und die anwendbaren Steuern zu bestimmen.
| Steuersystem | Anwendung | Verwendeter Kontakt |
|---|---|---|
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Die folgenden Steuerfelder für Kontakte werden verwendet, um die anwendbare USt oder GST zu bestimmen.
| Anwendung | Verwendeter Kontakt |
|---|---|
Debitorenbuchhaltung und Verkauf | Versand an Für die Debitorenbuchhaltung filtert der Versand-Kontakt die Liste der Steuerdetails, die ausgewählt werden können, um Steuern auf die Transaktion anzuwenden, was die Auswahl von Steuerdetails erleichtert. |
Kreditorenbuchhaltung und Einkauf | Pay-to Bei der Kreditorenbuchhaltung filtert der Zahlungs-Kontakt die Liste der Steuerdetails, die ausgewählt werden können, um Steuern auf die Transaktion anzuwenden, was die Auswahl von Steuerdetails erleichtert. |
Informationen zu Kontakt-Steuergruppen
Mit Steuergruppen können Sie je nach Zuständigkeit unterschiedliche Steuern auf Kunden, Lieferanten und deren Kontakte anwenden. Sie verknüpfen Kunden, Lieferanten und deren Kontakte mit Kontakt-Steuergruppen. Anschließend können Sie Steuer-Terminierungen verwenden, um verschiedene Steuerklassen auf Ihre Kontakt-Steuergruppen anzuwenden.
Umsatzsteuer: Angenommen, die lokalen Steuern in zwei Städten im selben Status sind unterschiedlich. Angenommen, die lokale Umsatzsteuer beträgt 7 % in Los Angeles und 10 % in San Francisco. Sie können zwei Steuergruppen für Kontakt erstellen, eine für Los Angeles und eine für San Francisco. Sie können dann eine Steuer-Terminierung auf alle Kunden in der Los Angeles-Gruppe und eine weitere Steuer-Terminierung auf alle Kunden in der San Francisco-Gruppe anwenden.
MwSt. und GST: Mehrwertsteuer oder GST unterscheidet sich in der Regel für Kunden innerhalb und außerhalb Ihres Landes. Sie können zwei Steuergruppen für Kunden Kontakt erstellen, eine für "Kunden im Landesinner" und eine weitere für "Kunden im Ausland". Sie können dann eine Steuer-Terminierung auf alle Kunden in der landesinternen Gruppe und eine weitere Steuer-Terminierung auf alle Kunden in der Gruppe außerhalb des Landes anwenden.
