Kontakte auf Seiten hinzufügen und verwenden

Fügen Sie eine Kontakt hinzu, ohne die von Ihnen ausgeführte Aufgabe zu verlassen, z. B. das Erstellen einer Rechnung oder Rechnung. Sie können Kontakte in Ihrem Unternehmen auch verwenden, um Standardkontakte zu erstellen, die automatisch in Ihre Transaktionen eingegeben werden.

Einen Kontakt spontan hinzufügen

Die Bezeichnung eines Kontaktfelds kann je nach Seite, auf der Sie arbeiten, variieren. In Kreditorenbuchhaltung sehen Sie z. B. die Felder "Zahlung an" oder "Rücksendung an" Kontakt und in Debitorenbuchhaltung die Felder Kontakt"Rechnung an" und "Versand an" usw. Unabhängig vom Namen lässt sich ein Kontakt im gesamten Unternehmen schnell und einfach hinzufügen.

1. Wählen Sie auf der Seite, auf der Sie arbeiten, den Abwärtspfeil im Feld Kontakt aus. Die Dropdown-Liste wird angezeigt.
2. Wählen Sie oben in der Liste Hinzufügen aus. Die Seite "Kontaktinformationen" wird angezeigt.
3. Alles, was Sie zum Erstellen eines Kontakts tun müssen, ist, ihm einen eindeutigen Namen zuzuweisen und den Namen zu bestimmen, der auf Dokumente gedruckt werden soll. Weitere Informationen zu Pflichtfeldern und optionalen Feldern finden Sie unter Kontakte.

Wie werden Kontakte verwendet?

Die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen einen Kontakt verwendet, kann je nach Anwendung, in der Sie sich befinden, und der Aufgabe, die Sie ausführen, variieren.

Verwenden Sie Kontakte für Folgendes:	Wo diese Aufgabe zu erledigen ist:
Mitarbeitende, Lieferanten oder Kunden in Intacct zu Benutzern machen. Was ist der Unterschied zwischen einer Benutzer-ID und einem Kontaktnamen? Eine Benutzer-ID in Kombination mit einem Kennwort ermöglicht den Zugriff auf das Unternehmen. Ein Kontakt kann eine Person sein, die nicht unbedingt ein Benutzer im Unternehmen ist, z. B. ein Lieferant oder Kunde Kontakt. Ein Kontakt kann einem Benutzer zugeordnet werden, indem der Kontaktname zu einem neuen Benutzerprofil hinzugefügt wird. Sie können beispielsweise einen Mitarbeiter-Kontakt mit einer Benutzer-ID verknüpfen, damit dieser Mitarbeiter Stundenerfassungsbögen und Ausgaben eingeben kann. Ebenso können Sie einen Kundenkontakt mit einer Benutzer-ID verknüpfen, damit sich ein Kunde anmelden und Stundenerfassungsbögen oder Ausgabenzahlungen genehmigen kann. Darüber hinaus können einige Lieferanten Subunternehmer sein, die sich anmelden müssen, um Stundenerfassungsbögen und Ausgaben einzugeben.	Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.
Ermitteln der Zahlungs- oder Rücksendeparteien in Transaktionen Der Unternehmen verwendet die Kontakt für Lieferant bezogene Aktivitäten, wie z. B.: Scheckzahlung Rechnungserstellung Steuerberechnung für USt- und GST-Steuerlösungen in der Kreditorenbuchhaltung und im Einkauf Das Unternehmen verwendet den Rücksende-Kontakt für Lieferantenbezogene Aktivitäten, wie z. B.: Erweiterte Steuerberechnung im Einkauf (falls verwendet) AvaTax-Berechnung (wenn Sie über eine Avalara-Integration verfügen)	Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.
Bestimmen Sie die Rechnungs- oder Versandparteien in Transaktionen. Das Unternehmen verwendet den Kontakt des Rechnungsempfängers für kundenbezogene Aktivitäten, wie z. B.: Verkaufstransaktionen Rechnungserstellung Manuelle Einzahlungen Das Unternehmen verwendet den Versandkontakt-Kontakt für kundenbezogene Aktivitäten, wie z. B.: Auftragserfassungs-Transaktionen Rechnungserstellung Erweiterte Steuerberechnung (falls verwendet) AvaTax-Berechnung (wenn Sie über eine Avalara-Integration verfügen) Steuerberechnung für USt- und GST-Steuerlösungen	Gehen Sie zu Auftragserfassung >  Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.
Ermitteln Sie den Zahlungs-Kontakt für die Erstattung von Ausgaben. Der Unternehmen verwendet die Kontakt für Mitarbeiter zugehörigen Aktivitäten, z. B. Ausgaben Scheck Zahlung.	Mitarbeiterausgaben

Standardkontakte in Transaktionen verwenden

Sie erstellen Standardkontakte für Kontakte für Rechnungen in den Kunden- bzw. Lieferantendatensätzen.

Wenn Sie z. B. möchten, dass bei jeder Auswahl eines bestimmten Kunden in einer Rechnung automatisch ein bestimmter Kontakt in das Feld "Rechnung an" eingegeben wird, können Sie diesen Kontakt als Standard für die Rechnung im Kunden-Datensatz hinzufügen.

Beispiel: Einen Kontakt als Standard-Zahlungs-Kontakt für Rechnungen auswählen

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
3. Auswählen Bearbeiten am Ende der Zeile.
   
4. Wählen Sie das Symbol Kontakt-Liste Tab.
5. Geben Sie unter "Kontakt Liste" eine Kategorie ein, z. B. Zahlung an und wählen Sie einen Kontakt.
   Intacct fügt den Kontakt zu allen Dropdown-Kontaktlisten oben auf der Seite hinzu.
6. Wählen Sie das Symbol Zahlungs-Kontakt Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
7. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
3. Auswählen Bearbeiten neben der Lieferanten-ID.
   
4. Wählen Sie das Symbol Kontakt-Liste Tab.
5. Geben Sie unter "Kontakt Liste" eine Kategorie ein, z. B. Zahlung anauswählen und einen Kontakt.
   Intacct fügt den Kontakt zu allen drei Dropdown-Kontaktlisten oben auf der Seite hinzu.
6. Wählen Sie das Symbol Zahlungs-Kontakt Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
7. Wählen Sie Speichern.

Jedes Mal, wenn Sie in Zukunft eine Rechnung erstellen und diese Lieferant auswählen, wird das Feld "Zahlung an" auf der Seite "Rechnung" automatisch auf die Kontakt gesetzt, die Sie hier im Feld "Zahlung bis Kontakt" ausgewählt haben.

Beispiel: Einen Kontakt als Standard-Kontakt für den Rechnungsempfänger für Rechnungen auswählen:

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
3. Auswählen Bearbeiten am Ende der Zeile.
   
4. Wählen Sie das Symbol Kontaktliste Tab.
5. Geben Sie unter "Kontakt Liste" Folgendes ein Rechnung an als Kategorie und wählen Sie einen Kontakt.
   Intacct fügt den Kontakt zu allen drei Dropdown-Kontaktlisten oben auf der Seite hinzu.
6. Wählen Sie das Symbol Kontakt Rechnungsempfänger Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
7. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
3. Auswählen Bearbeiten neben der Kundennummer.
   
4. Wählen Sie das Symbol Kontaktliste Tab.
5. Geben Sie unter "Kontakt Liste" Folgendes ein Rechnung an als Kategorie und wählen Sie einen Kontakt.
   Intacct fügt den Kontakt zu allen drei Dropdown-Kontaktlisten oben auf der Seite hinzu.
6. Wählen Sie das Symbol Kontakt Rechnungsempfänger Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus.
7. Wählen Sie Speichern.

Jedes Mal, wenn Sie in Zukunft eine Rechnung erstellen und diesen Kunden auswählen, wird das Feld "Rechnung an" auf der Seite "Rechnung" automatisch auf den Kontakt gesetzt, den Sie hier im Feld "Kontakt des Rechnungsempfängers" ausgewählt haben.

Standardwerte, die Sie erstellen können

Standard-Kontakt	Automatisch ausgefüllt	Erstellt in
Zahlung an und Rückgabe an	Rechnungen und Anpassungen Einkaufstransaktionen	Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten
Rechnung an und Versand an	Rechnungen und Korrekturen Auftragserfassungs-Transaktionen	Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden
Reimburse-to Rechnung an und Versand an	Ausgabenerfassung und -anpassungen Projektrechnungen	Zeit und Ausgaben > Alle > Mitarbeiter Projekte > Alle > Projekte

Kontaktpriorität in einem Datensatz

Intacct füllt viele Kontaktfelder automatisch aus, basierend auf den Standardeinstellungen, die Sie im Kunden- oder Lieferanten-Datensatz eingerichtet haben.

Wenn Sie beispielsweise eine Transaktion für die Auftragserfassung erstellen, gibt Intacct automatisch den Versand an Kontakt aus dem Kontakt des Warenempfängers in der Verkaufs Transaktion, der wiederum aus dem Kontakt des Warenempfängers in der Kunde Datensatz übernommen wird. Sie können automatisch ausgefüllte Kontakte beim Erstellen von Transaktionen überschreiben.

Für Projekte verwendet Intacct die Kontaktinformationen für das Projekt. Wenn keine vorhanden sind, werden standardmäßig die Kontaktinformationen des Kunden oder Lieferanten verwendet.

Wenn Sie keine Standardwerte für ein Kontaktfeld erstellen, können Sie in jeder Transaktion aus dem Feld Kontakt-Liste auswählen. Hier sehen Sie jeden einzelnen verfügbaren Kontakt ohne Filterung.

Verwenden Sie Kontakte zur Steuerermittlung

Wenn Ihr Unternehmen in viele verschiedene steuerliche Zuständigkeiten liefert, z. B. in viele verschiedene Bundesstaaten, werden Sie wahrscheinlich Advanced Tax oder die AvaTax-Integration verwenden, um die Umsatzsteuer zu verfolgen.

Advanced Tax und AvaTax verwenden die folgenden Kontaktfelder, um die steuerliche Zuständigkeit und die anzuwendenden Steuern zu bestimmen.

Steuersystem	Anwendung	Kontakt verwendet
Intacct Steuervorauszahlungen	Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung	Versand an
	Einkauf	Rückgabe an
AvaTax-Integration	Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung	Versand an
	Einkauf	Versandkontakt-Kontakt für den Standort – pro Einzelposition. Siehe Ermittlung der Umsatzsteuer nach Standort.

Die folgenden Steuerfelder für Kontakte werden verwendet, um die anwendbare Umsatzsteuer oder GST zu bestimmen.

Anwendung	Kontakt verwendet
Debitorenbuchhaltung und Auftragserfassung	Versand an Zum Debitorenbuchhaltung filtert der Versandempfänger Kontakt die Liste der Steuerdetails, die ausgewählt werden können, um die Steuer auf die Transaktion anzuwenden, was die Auswahl eines Steuerangaben erleichtert.
Kreditorenbuchhaltung und Einkauf	Pay-to Zum Kreditorenbuchhaltung filtert die Kontakt "Zahlung an" die Liste der Steuerdetails, die zur Steueranwendung auf die Transaktion ausgewählt werden können, was die Auswahl eines Steuerangaben erleichtert.

Informationen zu Kontakt-Steuergruppen

Steuergruppen ermöglichen es Ihnen, je nach Gerichtsbarkeit unterschiedliche Steuern auf Kunden, Lieferanten und deren Kontakte anzuwenden. Sie verknüpfen Kunden, Lieferanten und deren Kontakte mit Kontakt-Steuergruppen. Anschließend können Sie die Zuordnung von Steuerklassen zur Terminierung verwenden, um verschiedene Steuerklassen auf Ihre Kontakt-Steuergruppen anzuwenden.