Vorgeschlagenen Kontaktnamen ändern

Wenn Sie den Namen eines Lieferanten, Kunden, Benutzers oder Mitarbeiters ändern, wird der vorgeschlagene Kontakt des zugehörigen Kontakts nicht automatisch aktualisiert, da es sich um eine eindeutige ID handelt, die in Intacct von mehreren Datensätzen verwendet wird.

Leider können Sie den vorgeschlagenen Kontakt-Namen eines Kontakt-Datensatzes nicht ändern, nachdem der Datensatz aus demselben Grund erstellt wurde. Stattdessen müssen Sie einen neuen Kontakt-Datensatz erstellen und dem entsprechenden abhängigen Datensatz zuordnen und dann den alten Kontakt-Datensatz deaktivieren oder löschen.

Angenommen, Sie haben einen Lieferanten-Datensatz und einen Kontakt-Datensatz gleichzeitig erstellt, sodass ihre Namen übereinstimmen. Einige Monate später müssen Sie jedoch den Namen Ihres Lieferanten ändern. Jetzt stimmt der vorgeschlagene Kontakt-Name Ihres zugehörigen Kontakt-Datensatzes nicht mit dem neuen Namen des aktualisierten Lieferanten-Datensatzes überein. Zuerst erstellen Sie einen neuen Kontakt-Datensatz mit dem entsprechenden vorgeschlagenen Kontakt-Namen und verknüpfen diesen Kontakt dann mit dem Lieferanten-Datensatz. Danach können Sie Deaktivieren oder löschen Sie den alten Kontakt Aufzeichnung.

Bevor Sie beginnen

Sie können den zugehörigen Kontakt-Datensatz für jeden abhängigen Datensatz ändern. Um beispielsweise den zugehörigen Kontakt-Datensatz für einen Kunden-Datensatz zu ändern, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > KundenSuchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten am Ende der Zeile.

Sie können den zugehörigen Kontakt-Datensatz für jeden abhängigen Datensatz ändern. Um beispielsweise den zugehörigen Kontakt-Datensatz für einen Kunden-Datensatz zu ändern, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden, wählen Sie dann Bearbeiten neben dem entsprechenden Kunden.

Deaktivieren oder löschen Sie den Kontakt-Datensatz die nicht mehr die richtige hat Vorgeschlagener Kontakt-Name. Bevor Sie einen Kontakt-Datensatz löschen, vergewissern Sie sich, dass der Kontakt keinem abhängigen Datensatz zugeordnet ist. Nachdem Sie einen Kontakt-Datensatz gelöscht haben, kann er nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie den Kontakt-Datensatz nicht löschen möchten, deaktivieren Sie den Datensatz. Ein Kontakt kann mehreren abhängigen Datensätzen zugeordnet werden, z. B. Lieferant und Kunde, für die der Vorgeschlagener Kontakt-Name muss in beiden Datensätzen aktualisiert werden. Wenn Sie versuchen, einen Kontakt zu Entfernen, der einem abhängigen Datensatz zugeordnet ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung zum Entfernen der abhängigen Datensätze. Sie können es erneut versuchen.

  1. Bearbeiten Sie den Datensatz, für den Sie den zugehörigen Kontakt-Datensatz ändern möchten.

  2. Wählen Sie für den Kontakt Liste Tab die Option Hinzufügen um dem Datensatz einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Kontakt" und dann die Kontakt mit dem richtigen Vorgeschlagener Kontakt-Name.

    Oder wählen Sie Hinzufügen um einen brandneuen Kontakt hinzuzufügen, dem Sie den richtigen Vorgeschlagener Kontakt-Name.

    Siehe Einen Kontakt manuell erstellen um weitere Informationen zu Ihren Optionen zu erhalten.

  4. Legen Sie einen Kategorie für Ihren neuen Kontakt in der Kontakt-Liste.

  5. Wählen Sie Ihren neuen Kontakt aus der Primärer Kontakt Dropdown-Menü von oben.

    Wiederholen Sie dies bei Bedarf für andere erforderliche Kontakt-Felder im Datensatz.

  6. Wählen Sie Speichern.

  7. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Kontakte.

  8. Deaktivieren oder löschen Sie den Kontakt-Datensatz die nicht mehr die richtige hat Vorgeschlagener Kontakt-Name.

    Nachdem Sie einen Kontakt-Datensatz gelöscht haben, kann er nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie den Kontakt-Datensatz nicht löschen möchten, deaktivieren Sie den Datensatz.