Vorgeschlagenen Kontaktnamen ändern

Wenn Sie den Namen eines Lieferanten, Kunden, Benutzers oder Mitarbeiters ändern, wird der vorgeschlagene Kontaktname des zugehörigen Kontakts nicht automatisch aktualisiert, da es sich um eine eindeutige ID handelt, die in Intacct von mehreren Datensätzen verwendet wird.

Leider können Sie den vorgeschlagenen Kontaktnamen eines Kontakt-Datensatzes aus dem gleichen Grund nicht mehr ändern, nachdem der Datensatz erstellt wurde. Stattdessen müssen Sie einen neuen Kontakt-Datensatz erstellen und mit dem entsprechenden abhängigen Datensatz verknüpfen und dann den alten Kontakt-Datensatz deaktivieren oder entfernen.

Angenommen, Sie haben eine Lieferant Datensatz erstellt und gleichzeitig Datensatz Kontakt, sodass ihre Namen übereinstimmen. Einige Monate später müssen Sie jedoch den Namen Ihres Lieferanten ändern. Jetzt stimmt der vorgeschlagene Kontaktname des zugehörigen Kontakt-Datensatzes nicht mit dem neuen Namen des aktualisierten Lieferanten-Datensatzes überein. Zuerst erstellen Sie einen neuen Kontakt-Datensatz mit dem entsprechenden vorgeschlagenen Kontaktnamen und ordnen diesen Kontakt dann dem Lieferanten-Datensatz zu. Danach können Sie Deaktivieren oder entfernen Sie den alten Kontakt Aufzeichnung.

Bevor Sie beginnen

Sie können den zugehörigen Kontakt-Datensatz für jeden abhängigen Datensatz ändern. Um beispielsweise den zugehörigen Kontakt-Datensatz für einen Kunden-Datensatz zu ändern, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kundensuchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten am Ende der Zeile.

Sie können den zugehörigen Kontakt-Datensatz für jeden abhängigen Datensatz ändern. Um beispielsweise den zugehörigen Kontakt-Datensatz für einen Kunden-Datensatz zu ändern, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kundenauswählen und dann Bearbeiten neben dem entsprechenden Kunden.

Deaktivieren oder entfernen Sie den Kontakt-Datensatz die nicht mehr über die richtige Vorgeschlagener Kontaktname. Bevor Sie einen Kontakt-Datensatz entfernen, stellen Sie sicher, dass der Kontakt keinem abhängigen Datensatz zugeordnet ist. Nachdem Sie einen Kontakt-Datensatz entfernt haben, kann er nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie den Kontakt-Datensatz nicht entfernen möchten, deaktivieren Sie den Datensatz. Ein Kontakt kann mehreren abhängigen Datensätzen zugeordnet werden, z. B. Lieferant und Kunde, die die Vorgeschlagener Kontaktname Muss in beiden Datensätzen aktualisiert werden. Wenn Sie versuchen, einen Kontakt zu Entfernen, der einem abhängigen Datensatz zugeordnet ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung zum Entfernen der abhängigen Datensätze. Sie können es erneut versuchen.

Bearbeiten Sie den Datensatz, für den Sie den zugehörigen Kontakt-Datensatz ändern möchten.
Wählen Sie auf der Tab "Kontakt Liste" die Option Hinzufügen , um dem Datensatz einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Kontakt" den richtigen Kontakt aus. Vorgeschlagener Kontaktname.

Oder wählen Sie Hinzufügen um einen brandneuen Kontakt hinzuzufügen, für den Sie den richtigen Vorgeschlagener Kontaktname.

Siehe Einen Kontakt manuell erstellen finden Sie weitere Informationen zu Ihren Optionen.
Legen Sie einen Kategorie für Ihren neuen Kontakt in der Kontakt-Liste aus.
Wählen Sie Ihren neuen Kontakt aus der Registerkarte Hauptverantwortlicher Kontakt Dropdown-Menü von oben.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für andere erforderliche Kontaktfelder im Datensatz.
Wählen Sie Speichern.
Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Kontakte.
Deaktivieren oder entfernen Sie den Kontakt-Datensatz die nicht mehr über die richtige Vorgeschlagener Kontaktname.

Nachdem Sie einen Kontakt-Datensatz entfernt haben, kann er nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie den Kontakt-Datensatz nicht entfernen möchten, deaktivieren Sie den Datensatz.