In einer Transaktion verwendete Kontaktdaten bearbeiten

Kontakte sind fast immer mit einem anderen Objekt in Sage Intacct verbunden. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Zugriff auf Kontaktdatensätze folgende Berechtigungen Hinzufügen oder Bearbeiten Das Objekt, das sich auf den Kontakt bezieht. Beispiel: Um die Datensätze der Kontakte von Lieferanten anzuzeigen, müssen Sie auch Zugriff auf Lieferanten haben.

Kontaktinformationen aus einer Transaktion bearbeiten während Schöpfung

Wenn Sie in einer Transaktion verwendete Kontaktinformationen bearbeiten, bearbeiten Sie nur die Informationen für diese Transaktion und zukünftige Transaktionen. Wenn Sie möchten, dass die gleichen Änderungen für bestehende Transaktionen gelten, aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in diesem Datensatz auch manuell.

So bearbeiten Sie Kontaktinformationen während der Erstellung einer Transaktion:

  1. Wählen Sie im neuen Transaktion Datensatz den Dropdown-Pfeil im Feld "Kontakt" aus, um Kontakte anzuzeigen.
  2. Suchen und markieren Sie den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie Anzeigen aus.
  4. Wählen Sie im Fenster "Kontaktdaten" die Option Bearbeiten.

  5. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

    6. Der vorgeschlagene Kontaktname ist eine eindeutige ID, die im gesamten System von verschiedenen Datensätzen verwendet wird. Eine Änderung ist nach der Erstellung nicht mehr möglich. Der Name unter Drucken als ist der Text, der auf gedruckten Dokumenten und Transaktionen aufscheint.

  6. Wählen Sie Speichern.

Kontaktinformationen in einer vorhandenen Transaktion bearbeiten

Um die in einer vorhandenen Transaktion verwendeten Kontakt zu bearbeiten, müssen Sie möglicherweise Folgendes tun Die Transaktion umkehren und neu erstellen. Ob Sie eine Transaktion bearbeiten oder umkehren können, hängt vom Transaktion Typ, der Status der Transaktion und Ihren Berechtigungen ab.

Sie können Informationen nur in Transaktionen bearbeiten, die noch offen sind. Wenn die Transaktion Teil eines geschlossenen Zeitraums ist, müssen Sie die Bücher öffnen, um Änderungen vorzunehmen. Siehe Übersicht über den Prozess zum Öffnen und Schließen für weitere Informationen.

So bearbeiten Sie Kontaktinformationen in einer vorhandenen Transaktion:

  1. Rufen Sie die Seite Transaktion Liste auf.

  2. Suchen Sie die Transaktion mit den Kontaktinformationen, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

    Wenn Sie die Transaktion nicht bearbeiten können, zunächst Die Transaktion umkehren, und dann Bearbeiten es.

    Sie können Transaktionen nur dort bearbeiten, wo sie erstellt wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Lieferantenrechnung in Einkauf erstellen, können Sie die entsprechende Rechnung in Kreditorenbuchhaltung nicht bearbeiten. Bearbeiten Sie stattdessen die Lieferantenrechnung in der Liste "Lieferantenrechnung" im Einkauf.

  4. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil im Feld "Kontakt" aus.

    Beispiel: Wählen Sie den Dropdown-Pfeil im Feld "Bezahlen an" oder "Rückgabe an" einer Rechnung aus.

  5. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus, den Sie bearbeiten möchten.

  6. AuswählenAnsehen.

  7. Wählen Sie im Fenster "Kontaktdaten" die OptionBearbeiten.

  8. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

    Der vorgeschlagene Kontaktname ist eine eindeutige ID, die im gesamten System von verschiedenen Datensätzen verwendet wird. Eine Änderung ist nach der Erstellung nicht mehr möglich. Der Name unter Drucken als ist der Text, der auf gedruckten Dokumenten und Transaktionen aufscheint.

  9. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zur Transaktion und wählen Sie Bearbeiten.

    Wenn Sie die Transaktion nicht bearbeiten können, zunächst Eine Transaktion zurückbuchen Bearbeiten Sie es dann.

    Sie können Transaktionen nur dort bearbeiten, wo sie erstellt wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Lieferantenrechnung in Einkauf erstellen, können Sie die entsprechende Rechnung in Kreditorenbuchhaltung nicht bearbeiten. Stattdessen müssen Sie die Lieferantenrechnung in der Liste "Lieferantenrechnung" im Einkauf bearbeiten.

  2. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil im Feld "Kontakt" aus.

    Beispiel: Wählen Sie den Dropdown-Pfeil im Feld "Bezahlen an" oder "Rückgabe an" einer Rechnung aus.

  3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus, den Sie bearbeiten möchten.

  4. Wählen Sie Anzeigen aus.

  5. Wählen Sie im Fenster "Kontaktdaten" die OptionBearbeiten.

  6. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an dem Kontaktdatensatz vor.

    Der vorgeschlagene Kontaktname ist eine eindeutige ID, die im gesamten System von verschiedenen Datensätzen verwendet wird. Eine Änderung ist nach der Erstellung nicht mehr möglich. Der Name unter Drucken als ist der Text, der auf gedruckten Dokumenten und Transaktionen aufscheint.

  7. AuswählenSpeichern.

Einen Kontakt in einer vorhandenen Transaktion ändern

Wenn Sie einen in einer vorhandenen Transaktion verwendeten Kontakt in einen anderen ändern müssen, müssen Sie möglicherweise Folgendes tun Die Transaktion umkehren und neu erstellen. Ob Sie eine Transaktion bearbeiten oder umkehren können, hängt vom Transaktion Typ, der Status der Transaktion und Ihren Berechtigungen ab.

Sie können Informationen nur in Transaktionen bearbeiten, die noch offen sind. Wenn die Transaktion Teil eines geschlossenen Zeitraums ist, müssen Sie die Bücher öffnen, um Änderungen vorzunehmen. Siehe Übersicht über den Prozess zum Öffnen und Schließen für weitere Informationen.

So ändern Sie einen in einer vorhandenen Transaktion verwendeten Kontakt:

  1. Rufen Sie die Seite Transaktion Liste auf.

  2. Suchen Sie die Transaktion mit einem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

    Wenn Sie die Transaktion nicht bearbeiten können, müssen Sie zuerst Eine Transaktion zurückbuchen, dann Bearbeiten es.

    Sie können Transaktionen nur dort bearbeiten, wo sie erstellt wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Lieferantenrechnung in Einkauf erstellen, können Sie die entsprechende Rechnung in Kreditorenbuchhaltung nicht bearbeiten. Stattdessen müssen Sie die Lieferantenrechnung in der Liste "Lieferantenrechnung" im Einkauf bearbeiten.

  4. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil im Feld Kontakt und wählen Sie dann Suchen.

  5. Geben Sie in der Spalte "Kontaktname" den Namen des Kontakts ein, den Sie für diese Transaktion verwenden möchten.

    Das System speichert Kontakte nach ihrem eindeutigen vorgeschlagenen Kontaktnamen. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Auswahl eines neuen Kontakts nach diesem Namen suchen.

  6. Wählen Sie neben dem entsprechenden Kontaktnamen Auswählen aus.

  7. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zur Transaktion und wählen Sie Bearbeiten.

    Wenn Sie die Transaktion nicht bearbeiten können, müssen Sie zuerst Eine Transaktion zurückbuchen, dann Bearbeiten es.

    Sie können Transaktionen nur dort bearbeiten, wo sie erstellt wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Lieferantenrechnung in Einkauf erstellen, können Sie die entsprechende Rechnung in Kreditorenbuchhaltung nicht bearbeiten. Stattdessen müssen Sie die Lieferantenrechnung in der Liste "Lieferantenrechnung" im Einkauf bearbeiten.

  2. Wählen Sie im Feld "Kontakt", das Sie ändern möchten, den Dropdown-Pfeil und dannSuchen.

  3. Geben Sie in der Spalte "Kontaktname" den Namen des Kontakts ein, den Sie für diese Transaktion verwenden möchten.

    Das System speichert Kontakte nach ihrem eindeutigen vorgeschlagenen Kontaktnamen. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Auswahl eines neuen Kontakts nach diesem Namen suchen.

  4. Wählen Sie neben dem entsprechenden Kontaktnamen Auswählen aus.

  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.