Standard-E-Mail-Vorlagen zuweisen

Sie können E-Mail-Vorlagen zuweisen, um zu steuern, welche Vorlage Sage Intacct standardmäßig verwendet, wenn Benutzer Transaktionen per E-Mail versenden. Zuweisungen können auf verschiedenen Ebenen angewendet werden, z. B. für die gesamte Debitorenbuchhaltung oder für Datensätze von Kunden oder Lieferanten oder Transaktionsdefinitionen. Die Stufe, die Sie wählen, hängt davon ab, wie spezifisch das Verhalten sein soll.

Nach der Zuweisung wendet Intacct automatisch die entsprechende E-Mail-Vorlage an, wenn Benutzer E-Mails senden. Benutzer können die zugewiesene Vorlage zum Zeitpunkt des Sendens überschreiben, ohne gespeicherte Zuweisungen zu ändern.

So funktionieren Zuweisungen von E-Mail-Vorlagen

Sie können E-Mail-Vorlagen auf mehreren Ebenen zuweisen. Wenn mehr als eine Zuweisung zutrifft, überschreiben spezifischere Zuweisungen allgemeinere Zuweisungen.

Die Anwendung von E-Mail-Vorlagen erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

  1. Ausfälle in der Debitorenbuchhaltung oder der Kreditorenbuchhaltung

  2. Kunden- oder Lieferantenzuweisungen

  3. Transaktionsdefinitionszuweisungen

  4. Einmalige Überschreibungen beim Senden von E-Mails

Mit dieser Zuweisungshierarchie können Sie konsistente Standardwerte definieren und gleichzeitig Ausnahmen für bestimmte Kunden, Transaktionen oder Situationen unterstützen.

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bei der Zuweisung von E-Mail-Vorlagen die folgenden Regeln:

  • Sie können pro Kunde nur eine Rechnungsvorlage für die Debitorenbuchhaltung und eine Vorlage für Auszüge zuweisen.

  • Sie können E-Mail-Vorlagen nur aktiven Transaktionsdefinitionen zuweisen.

  • Zuweisungen auf Kunden- oder Transaktionsebene überschreiben die Standardwerte der Anwendung.

  • Im Unternehmen Anwendung sind entsprechende Berechtigungen erforderlich.

Standard-E-Mail-Vorlagen für die Debitorenbuchhaltung zuweisen

Mit dieser Option können Sie unternehmensweite Standard-E-Mail-Vorlagen für Rechnungen und Auszüge festlegen.

Geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Standard-E-Mail-Vorlagen in der Debitorenbuchhaltung zuweisen. Diese Vorlagen werden verwendet, es sei denn, auf Kunden- oder Transaktionsebene wird eine spezifischere Vorlage zugewiesen.

So weisen Sie Standard-E-Mail-Vorlagen für die Debitorenbuchhaltung zu:

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

    Oder gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements und wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren.

  2. Gehen Sie zum E-Mail-Vorlagen und suchen Sie den Abschnitt Formatierung Abschnitt.

  3. Wählen Sie das Symbol Rechnung Dropdown-Menü, um eine E-Mail-E-Mail-Vorlage auszuwählen.

    Nur E-Mail-Vorlagen mit der Berechtigung Vorlagentyp für Außenstände in dieser Liste erscheinen.

  4. Verwenden Sie Erklärung Dropdown-Liste zum Auswählen einer E-Mail-Vorlage.

    Nur E-Mail-Vorlagen mit der Berechtigung Vorlagentyp für Forderungs-Auszug in dieser Liste erscheinen.

  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

    Oder gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements und wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren.

  2. Gehen Sie zum Formatieren > E-Mail-Vorlagen Abschnitt

  3. Wählen Sie im Abschnitt Rechnung auszuwählen, wählen Sie eine E-Mail-E-Mail-Vorlage aus.

    Nur E-Mail-Vorlagen mit der Berechtigung Vorlagentyp für Außenstände in dieser Liste erscheinen.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Erklärung auszuwählen, wählen Sie eine E-Mail-E-Mail-Vorlage aus.

    Nur E-Mail-Vorlagen mit der Berechtigung Vorlagentyp für Forderungs-Auszug in dieser Liste erscheinen.

  5. Wählen Sie Speichern.

Einem Kunden oder Lieferanten eine E-Mail-Vorlage zuweisen

Verwenden Sie diese Option, wenn bestimmte Kunden oder Lieferanten andere E-Mail-Nachrichten als die Standardeinstellungen Ihres Unternehmens benötigen.

E-Mail-Vorlagen, die auf Kunden- oder Lieferantenebene zugewiesen werden, überschreiben die Standardwerte für die Debitorenbuchhaltung.

So weisen Sie einem Kunden oder Lieferanten eine E-Mail-Vorlage zu:

  1. Nachdem Sie Erstellen einer E-Mail-E-Mail-Vorlagewählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Für Kunden: Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
    • Für Lieferanten: Gehe zu Einkauf > Alle > Lieferanten.
  2. Suchen Sie den Kunden oder Lieferanten, dem Sie eine E-Mail-Vorlage zuweisen möchten

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Gehen Sie zum Zusätzliche Informationen Tab und suchen Sie den Optionen für E-Mail-Vorlagen Abschnitt.
  5. Wählen Sie im Feld E-Mail-Vorlage -Spalte und wählen Sie die gewünschte E-Mail-Vorlage aus der Dropdown-Liste aus.

  6. Wählen Sie Speichern.

  7. Optional (nur für die Auftragserfassung und den Einkauf) wählen Sie im Transaktionsdefinition -Spalte und wählen Sie eine Transaktionsdefinition aus der Dropdown-Liste aus, um die E-Mail-Vorlage einer bestimmten Transaktionsdefinition zuzuweisen.

    Lassen Sie dieses Feld leer, damit die E-Mail-Vorlage als Standardvorgabe für alle nicht angegebenen Transaktionsdefinitionen für diesen Kunden oder Lieferanten verwendet wird.

  8. Wählen Sie optional Hinzufügen rechts neben der letzten Zeile, um dem Datensatz eine weitere E-Mail-Vorlage hinzuzufügen. Auswählen Löschen (Papierkorb) So entfernen Sie eine E-Mail-Vorlage.

    Sie können jedem Kunden nur einen Vorlagentyp für die Ausgangsrechnung und einen Vorlagentyp für den Forderungsauszug zuweisen.

  9. Wählen Sie Speichern.

  1. Nachdem Sie Erstellen einer E-Mail-E-Mail-Vorlagewählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Für Kunden: Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
    • Für Lieferanten: Gehe zu Einkauf > Alle > Lieferanten.

  2. Suchen und bearbeiten Sie in der Liste den Kunden oder Lieferanten.

  3. Auf der Seite Zusätzliche Informationen Tab, scrollen Sie zu Optionen für E-Mail-Vorlagen.

  4. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Vorlage -Spalte die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.

  5. (Nur für die Auftragserfassung und den Einkauf optional)

    Wählen Sie eine Transaktionsdefinition , um die Vorlage auf einen bestimmten Transaktion-Typ zu beschränken.

    Lassen Sie dieses Feld leer, um die Vorlage als Standard für diesen Kunden oder Lieferanten zu verwenden.

    Sie können jedem Kunden nur einen Vorlagentyp für die Ausgangsrechnung und einen Vorlagentyp für den Forderungsauszug zuweisen.

  6. Wählen Sie Speichern.

Eine E-Mail-Vorlage für Bankdatei Zahlung Überweisungsbenachrichtigungen zuweisen

Wählen Sie eine Überweisungsvorlage für Bankdatei-Zahlungen aus. Diese Einstellung gilt nur für Zahlungen, die über Bankdateien verarbeitet werden, und wirkt sich nicht auf E-Mail-Vorlagen aus, die für Zahlung Benachrichtigungs-E-Mails verwendet werden.

Um ein entitätsspezifisches Logo auf Überweisungsinformationen in Bankdateien zu verwenden, führen Sie diese Aktionen auf Entitätsebene aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen
Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Suchen Sie den Abschnitt "Überweisung".

  3. Legen Sie die folgenden Informationen zu Zahlungsbenachrichtigungen fest:

    1. Wählen Sie aus, ob eine PDF-Datei der Zahlungskopie in die Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mail aufgenommen werden soll.

      Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

    2. Wählen Sie aus, ob Zahlungsdetails in Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails aufgenommen werden sollen.

      Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Zu den Zahlungsdetails gehören Informationen wie Zahlungsnummer, -datum und -betrag.

    3. Wählen Sie aus, ob sekundäre E-Mail-Kontakte in automatische Zahlungsbenachrichtigungen aufgenommen werden sollen.

      Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

  4. Zur Auswahl einer E-Mail-Vorlage für Kreditorenüberweisungen gehen Sie nach einer der folgenden Methoden vor:

    • Wählen Sie eine Vorlage aus, die Sie auf der Seite "E-Mail-Vorlage" erstellt haben.

    • Wählen Sie Standard-E-Mail-Vorlagen herunterladen, um systemdefinierte E-Mail-Vorlagen für Kreditorenüberweisungen zu erstellen und herunterzuladen. Sie können diese Vorlagen auf der Seite "E-Mail-Vorlage" bearbeiten und sie aus der Dropdown-Liste E-Mail-Vorlage für Kreditorenüberweisungen auswählen.

  5. Wählen Sie aus, ob ein Logo in die Überweisung per Bankdatei aufgenommen werden soll.

  6. Wählen Sie Speichern.

Zuweisen einer E-Mail-Vorlage zu einer Transaktionsdefinition

Verwenden Sie diese Option, wenn eine bestimmte Transaktion immer dieselbe E-Mail-Vorlage verwendet.

Dieses Verfahren gilt für Transaktionen in der Auftragserfassung und im Einkauf.

Sie können E-Mail-Vorlagen nur aktiven Transaktionsdefinitionen zuweisen.

So weisen Sie einer Transaktionsdefinition eine E-Mail-Vorlage zu:

  1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration. Wählen Sie dann das Symbol Konfiguration der Dokumente Tab.
    • Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration. Wählen Sie dann das Symbol Konfiguration der Dokumente Tab.

  2. Suchen Sie die Transaktionsdefinition, die Sie aktualisieren möchten.

  3. Wählen Sie im Feld "E-Mail-Vorlage" die E-Mail-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.

  4. Wählen Sie Speichern.

  1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration. Wählen Sie dann das Symbol Konfiguration der Dokumente Tab.
    • Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration. Wählen Sie dann das Symbol Konfiguration der Dokumente Tab.

  2. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Vorlage auszuwählen, wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.

  3. Wählen Sie Speichern.

Wann und warum ein E-Mail-Vorlage überschrieben werden sollte

Mit Überschreibungen können Sie beim Senden von E-Mails vorübergehend eine andere E-Mail-Vorlage verwenden, ohne gespeicherte Zuweisungen zu ändern. Sie können beispielsweise eine Standard-Rechnung für eine begrenzte Zeit mit einer feiertagsspezifischen Nachricht überschreiben.

Überschreibungen gelten nur für die E-Mails, die zu diesem Zeitpunkt gesendet werden, und wirken sich nicht auf Standardzuweisungen aus.

E-Mail-Vorlage für eine einzelne E-Mail überschreiben

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine einzelne Transaktion senden.

  1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung, Auftragserfassungoder Einkauf > Alle und wählen Sie die Art der Transaktion aus, die Sie bearbeiten möchten.
  2. Suchen Sie die Transaktion, für die Sie eine einzelne E-Mail überschreiben möchten.
  3. Auswählen Mehr Aktionen > Drucken oder per E-Mail senden am Ende der Zeile.
  4. In Bereitstellungsmethodeauszuwählen, wählen Sie das Symbol E-Mail Kontrollkästchen. Die E-Mail-Felder werden angezeigt.
  5. Wählen Sie das Symbol E-Mail-Vorlage die Sie verwenden möchten.
  6. Wählen Sie OK aus.

  1. Gehen Sie zum entsprechenden Debitorenbuchhaltung, Auftragserfassungoder Einkauf Transaktions-Liste.

  2. Auswählen Drucken oder per E-Mail senden neben der Transaktion.

  3. Auswählen E-Mail wie die Bereitstellungsmethode.
  4. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Vorlage auszuwählen, wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
  5. Füllen Sie die verbleibenden E-Mail-Felder aus und wählen Sie OK.

E-Mail-Vorlage für mehrere E-Mails überschreiben

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie mehrere Transaktionen gleichzeitig per E-Mail versenden.

Debitorenbuchhaltung

  1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Drucken oder per E-Mail senden > Rechnungen oder Erklärungen.

  2. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Vorlage im Feld Format auszuwählen, wählen Sie den E-Mail-Vorlage aus, den Sie anstelle des zugewiesenen E-Mail-Vorlage verwenden möchten.
  3. Wählen Sie Anzeigen aus.
    Die Liste aller zutreffenden Transaktionen wird angezeigt.
  4. Wählen Sie das Symbol E-Mail Kontrollkästchen für jede Rechnung oder jeden Auszug, für den Sie eine E-Mail senden möchten.
  5. Füllen Sie das Feld An, CCund BCC Felder nach Bedarf.
  6. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus.

  1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Drucken oder per E-Mail senden > Rechnungen oder Erklärungen.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Format wählen Sie eine E-Mail-Vorlage im Abschnitt E-Mail-Vorlage -Feld.

    Legen Sie bei Bedarf weitere Optionen und Filter fest.

  3. Wählen Sie Anzeigen aus.

  4. Wählen Sie das Symbol E-Mail Kontrollkästchen für die Transaktionen, die Sie senden möchten.

  5. Füllen Sie die Empfängerfelder aus und wählen Sie Drucken oder per E-Mail senden.

Intacct sendet die E-Mail mit Dokumentanhängen (PDFs) unter Verwendung der von Ihnen ausgewählten E-Mail-Vorlage.

Auftragserfassung oder Einkauf

  1. Gehe zu Auftragserfassung oder Einkauf > Alle > Mehr > Dokumente drucken oder per E-Mail versenden.

  2. Suchen Sie Transaktionstyp und wählen Sie Auswählen
  3. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Vorlage überschreiben Wählen Sie im Feld unten die E-Mail-Vorlage aus, die Sie anstelle der zugewiesenen E-Mail-Vorlage verwenden möchten.
  4. Wählen Sie Anzeigen aus.
    Die Liste aller zutreffenden Transaktionen wird angezeigt.
  5. Wählen Sie das Symbol E-Mail Kontrollkästchen für jeden Kunden oder Lieferanten, an den Sie eine E-Mail mit der übergeordneten E-Mail-Vorlage senden möchten.
  6. Füllen Sie das Feld An, CCund BCC Felder nach Bedarf.
  7. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus.

  1. Gehe zu Auftragserfassung oder Einkauf > Alle > Mehr > Dokumente drucken oder per E-Mail versenden.

  2. In Transaktionstypdie Transaktion hinzu, die Sie senden möchten.
  3. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Vorlage überschreiben auszuwählen, wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten
    Legen Sie bei Bedarf weitere Optionen und Filter fest.
  4. Auswählen Anzeigen.
    Die Liste aller zutreffenden Transaktionen wird angezeigt.

  5. Wählen Sie das Symbol E-Mail Kontrollkästchen für die Transaktionen, die Sie senden möchten.

  6. Füllen Sie die Empfängerfelder aus und wählen Sie Drucken oder per E-Mail senden.

Intacct sendet die E-Mail mit Dokumentanhängen (PDFs) unter Verwendung der von Ihnen ausgewählten E-Mail-Vorlage.